Los 10 supermercados y almacenes que más venden en Colombia: En los últimos años, la presencia de estas grandes compañías en el mercado aumentó y, en 2018, registró movimientos por al menos 80 billones de pesos.
Mostrando las entradas con la etiqueta Justo y Bueno. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Justo y Bueno. Mostrar todas las entradas
lunes, diciembre 23, 2019
viernes, diciembre 20, 2019
COLOMBIA - LOS HARD DISCOUNT NO PARARON DE CRECER
LOS HARD DISCOUNT NO PARARON DE CRECER
Fuente: Leopoldo Vargas Brand- Gerente Mall & Retail.
Continuando con el balance de fin de año en la industria del retail en Colombia, es evidente que uno de los hechos más significativos ha sido la consolidación del formato Hard Discount.
De acuerdo al Mapa del Retail de Colombia, realizado por Mall & Retail, la participación en ventas del Hard Discount paso de 1,4% en 2013 al 24,7% en 2019. En el mismo periodo los supermercados, perdieron 26 puntos de participación. Las ventas de los 3 jugadores al cierre del año llegará a los $ 10,5 billones. El aporte en este formato, es liderado por Tiendas D1 con el 46,5%, seguido por Tiendas Ara con el 29,4% y Justo & Bueno con el 24,1%. Si bien es cierto, el formato está generando Edbitda negativo, su ganancia en participación ha sido bastante significativa en detrimento del supermercado, pero en especial de las tiendas de barrio.
Su estrategia de entregar un surtido reducido con un diferencial de precio alto, se ha convertido en un formato atractivo al consumidor. El disponer de un surtido limitado, permite tener un volumen de compra alto y una fuerte capacidad de negociación con los proveedores, lo cual se traduce en un precio de venta bajo.
Tal vez le interese leer: Entrevistas Ceo´s: Nuestro objetivo es que cada Colombiano encuentre una Tienda D1 a una distancia de 15 a 20 minutos
Los discounters están en una etapa de desarrollo distinta. De acuerdo con Euromonitor, Tiendas D1 tiene una penetración en hogares del 55%, con una frecuencia visita de 13 días, así como un ticket promedio de $24.500. Por su parte Ara, ha alcanzado una presencia en los hogares de Colombia del 22%, con un ticket promedio de $23.600 y una frecuencia de visita cada 16 días. Con respecto a Justo y Bueno, la participación en los hogares colombianos es de 26%, con una factura promedio de $19.025, con una tasa de frecuencia de 13 días.
En reciente entrevista para la alianza de medios América Retail y Mall & Retail y con el auspicio de eHunting, el presidente de Tiendas D1 Fernando Gonzalez Somoza, reiteraba que el éxito de la marca estaba fundamentada en una oferta de valor que el consumidor percibe de manera clara, con productos de la más alta calidad al menor precio posible, con un surtido reducido y en un formato de proximidad, para que cada cliente tenga relativamente cerca una tienda a su alcance. El objetivo de la marca es que cada colombiano pueda encontrar una tienda D1 a una distancia de máximo 15 a 20 minutos caminando desde su casa, para lo cual tienen previsto un plan de aperturas bastante ambicioso. La empresa que nació Medellín hace 10 años, actualmente cuenta con una red de 1.200 tiendas, emplea 11.000 colaboradores y ventas del orden de los $5 billones de pesos colombianos para el cierre del 2019.
Por su parte Tiendas Ara de la Portuguesa Jerónimo Martins, quien llegó al país en 2013 cerrara el año con 600 tiendas en más de 17 departamentos, incluido su última apertura en Malambo. La cadena se estima cerrará el año con unas ventas de cerca de $ 3,2 billones, generando más de 7.100 empleos directos.
Tal vez le interese leer: D1 la cuarta marca más grande de supermercados en Colombia
Actualmente, Tiendas Ara cuenta con un 95 % de productos de origen nacional, factor que contribuye con la economía de los fabricantes locales y, al mismo tiempo, permite alivianar el bolsillo por no depender en su oferta de la tasa de cambio.
Por su parte Justo & Bueno, cerrara el año con un crecimiento de 57% alcanzando unos niveles de ventas de 2,5 billones en sus 1.000 tiendas incluido su última apertura en Cali. La cadena registró un crecimiento en ventas del 57% en 2019 y genera cerca de 7.500 empleos directos en Colombia. Por cada nuevo punto de venta se generan seis puestos de trabajo en promedio, indicador positivo para la dinamización del empleo en el país. Justo & Bueno hoy cuenta con 360 proveedores. Adicionalmente, tiene 15 centros de distribución localizados en diferentes puntos geográficos del país donde se despachan los productos a las tiendas. La cadena además cuenta con 100 tiendas en Panamá, y tiene previsto la entrada a Chile. “Nuestra apuesta en el mediano plazo es convertirnos en la cadena de bajo costo, más grande de América Latina” afirmo Michel Olmi, CEO de Reve Group propietaria de la marca.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand- Gerente Mall & Retail.
Regístrate a nuestro Newspaper en el siguiente link: www.mallyretail.com/contactanos y recibe cada semana las noticias más importantes de la industria de centros comerciales y retailers.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand- Gerente Mall & Retail.
Continuando con el balance de fin de año en la industria del retail en Colombia, es evidente que uno de los hechos más significativos ha sido la consolidación del formato Hard Discount.
De acuerdo al Mapa del Retail de Colombia, realizado por Mall & Retail, la participación en ventas del Hard Discount paso de 1,4% en 2013 al 24,7% en 2019. En el mismo periodo los supermercados, perdieron 26 puntos de participación. Las ventas de los 3 jugadores al cierre del año llegará a los $ 10,5 billones. El aporte en este formato, es liderado por Tiendas D1 con el 46,5%, seguido por Tiendas Ara con el 29,4% y Justo & Bueno con el 24,1%. Si bien es cierto, el formato está generando Edbitda negativo, su ganancia en participación ha sido bastante significativa en detrimento del supermercado, pero en especial de las tiendas de barrio.
Su estrategia de entregar un surtido reducido con un diferencial de precio alto, se ha convertido en un formato atractivo al consumidor. El disponer de un surtido limitado, permite tener un volumen de compra alto y una fuerte capacidad de negociación con los proveedores, lo cual se traduce en un precio de venta bajo.
Tal vez le interese leer: Entrevistas Ceo´s: Nuestro objetivo es que cada Colombiano encuentre una Tienda D1 a una distancia de 15 a 20 minutos
Los discounters están en una etapa de desarrollo distinta. De acuerdo con Euromonitor, Tiendas D1 tiene una penetración en hogares del 55%, con una frecuencia visita de 13 días, así como un ticket promedio de $24.500. Por su parte Ara, ha alcanzado una presencia en los hogares de Colombia del 22%, con un ticket promedio de $23.600 y una frecuencia de visita cada 16 días. Con respecto a Justo y Bueno, la participación en los hogares colombianos es de 26%, con una factura promedio de $19.025, con una tasa de frecuencia de 13 días.
En reciente entrevista para la alianza de medios América Retail y Mall & Retail y con el auspicio de eHunting, el presidente de Tiendas D1 Fernando Gonzalez Somoza, reiteraba que el éxito de la marca estaba fundamentada en una oferta de valor que el consumidor percibe de manera clara, con productos de la más alta calidad al menor precio posible, con un surtido reducido y en un formato de proximidad, para que cada cliente tenga relativamente cerca una tienda a su alcance. El objetivo de la marca es que cada colombiano pueda encontrar una tienda D1 a una distancia de máximo 15 a 20 minutos caminando desde su casa, para lo cual tienen previsto un plan de aperturas bastante ambicioso. La empresa que nació Medellín hace 10 años, actualmente cuenta con una red de 1.200 tiendas, emplea 11.000 colaboradores y ventas del orden de los $5 billones de pesos colombianos para el cierre del 2019.
Por su parte Tiendas Ara de la Portuguesa Jerónimo Martins, quien llegó al país en 2013 cerrara el año con 600 tiendas en más de 17 departamentos, incluido su última apertura en Malambo. La cadena se estima cerrará el año con unas ventas de cerca de $ 3,2 billones, generando más de 7.100 empleos directos.
Tal vez le interese leer: D1 la cuarta marca más grande de supermercados en Colombia
Actualmente, Tiendas Ara cuenta con un 95 % de productos de origen nacional, factor que contribuye con la economía de los fabricantes locales y, al mismo tiempo, permite alivianar el bolsillo por no depender en su oferta de la tasa de cambio.
Por su parte Justo & Bueno, cerrara el año con un crecimiento de 57% alcanzando unos niveles de ventas de 2,5 billones en sus 1.000 tiendas incluido su última apertura en Cali. La cadena registró un crecimiento en ventas del 57% en 2019 y genera cerca de 7.500 empleos directos en Colombia. Por cada nuevo punto de venta se generan seis puestos de trabajo en promedio, indicador positivo para la dinamización del empleo en el país. Justo & Bueno hoy cuenta con 360 proveedores. Adicionalmente, tiene 15 centros de distribución localizados en diferentes puntos geográficos del país donde se despachan los productos a las tiendas. La cadena además cuenta con 100 tiendas en Panamá, y tiene previsto la entrada a Chile. “Nuestra apuesta en el mediano plazo es convertirnos en la cadena de bajo costo, más grande de América Latina” afirmo Michel Olmi, CEO de Reve Group propietaria de la marca.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand- Gerente Mall & Retail.
Regístrate a nuestro Newspaper en el siguiente link: www.mallyretail.com/contactanos y recibe cada semana las noticias más importantes de la industria de centros comerciales y retailers.
jueves, diciembre 19, 2019
Justo & Bueno, Ara y Oxxo, con nuevas tiendas en Colombia
Justo & Bueno, Ara y Oxxo, con nuevas tiendas en Colombia
Continúa en aumento la oferta de tiendas de descuento en el país. Tiendas D1 permanece en la cima.
Justo & Bueno alcanzó las 1.000 sucursales en Colombia con la apertura de otra tienda en la capital del Valle del Cauca.
Foto:
EL TIEMPO / Cortesía
RELACIONADOS:
TIENDAS DE BARRIO
JUSTO & BUENO
CONSUMO EN COLOMBIA
Por: Economía y Negocios
18 de diciembre 2019 , 09:06 p.m.
El sector de las tiendas de descuentos duros ha tenido un crecimiento exponencial en Colombia. Justo & Bueno y Ara, dos de las cadenas de abarrotes pertenecientes a este segmento, inauguraron nuevas sucursales en el país.
Mientras que en el municipio de Malambo, Atlántico, las Tiendas Ara completaron su establecimiento número 600, Justo & Bueno alcanzó las 1.000 sucursales con la apertura de otra tienda en la capital del Valle del Cauca.
Temas relacionados
EMPRESAS COLOMBIANAS MAR 03
Marcas de bajo costo que pelean por quedarse con el mercado colombiano
JUSTO & BUENO SEP 04
Las estrategias de las tiendas de bajo costo para seguir creciendo
TIENDAS DE BARRIO SEP 04
Con socio extranjero, Justo & Bueno va tras el trono de Tiendas D1
Nuno Aguilar, director general de Jerónimo Martins, la compañía portuguesa dueña de Tiendas Ara, afirmó que la nueva plaza en Atlántico no es una casualidad. “El departamento es, desde la llegada de Tiendas Ara al país, un mercado estratégico en el que seguiremos invirtiendo al igual que en toda Colombia”.
Por su parte, Michel Olmi, director ejecutivo de Reve Group, destacó que Justo & Bueno ha logrado “democratizar el acceso a productos que antes las personas sin alto poder adquisitivo no conocían”. Además resaltó que la apertura de esta tienda es un reconocimiento a los clientes, empleados, aliados y proveedores.
En lo referente a la categoría de tiendas de conveniencia, la cadena mexicana en Colombia Oxxo también realizó la apertura de su local número 100 en diciembre. Actualmente, 81 de estos establecimientos se encuentran en Bogotá y los 19 restantes, en Bucaramanga. Jorge Flores, gerente de Oxxo, destacó la confianza de los clientes y aseveró que continuarán fortaleciendo el servicio.Tiendas de descuento
Aunque Justo & Bueno y D1 tienen presencia en el mismo número de departamentos (24), Tiendas D1 puntea entre las cadenas de descuentos del país con 1.251 locales. Sin embargo, el caso de Justo & Bueno es particularmente significativo en este mercado, ya que durante este año la compañía tuvo un crecimiento de sus ventas del 57 por ciento, con la consolidación de 100 sucursales en Panamá y su ingreso al mercado chileno.
En términos de empleo, Justo & Bueno y Ara generan en la actualidad 7.500 y 7.100 empleos directos, respectivamente, mientras que D1 brinda 11.000 empleos directos en este segmento.
Es importante destacar que la mayoría de los productos de estas tiendas son nacionales. En D1 son el 95 por ciento y en Ara, el 93 por ciento.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
miércoles, diciembre 18, 2019
COLOMBIA - Justo & Bueno llega a su tienda número 1.000, que será inaugurada en Cali
Fuente: La Republica.co
COMERCIO
Justo & Bueno llega a su tienda número 1.000, que será inaugurada en Cali
miércoles, 18 de diciembre de 2019
En el 2019 tuvo un crecimiento en las ventas por encima del 57% y generó cerca de 7.500 empleos directos en el país
Ana María Sánchez - amsanchez@larepublica.com.co
La tienda de descuento, Justo & Bueno, propiedad de Reve Group cierra el año con la apertura de su tienda número 1.000, en tres años la cadena de supermercados ya está presente en 24 departamentos y 249 municipios, cubriendo casi todo el país, con presencia también en zonas rurales de difícil acceso.
Esta nueva tienda será inaugurada en Cali, y anunció que en el 2019 tuvo un crecimiento en las ventas por encima del 57% y generó cerca de 7.500 empleos directos en el país, puesto que por cada nuevo punto de venta se generan seis empleo directos.
Michel Olmi, CEO del grupo afirmó que “estamos convencidos de que en Colombia se pueden hacer cosas grandes y que con cosas básicas, como los productos que vendemos en Justo & Bueno, vamos a sacar al país adelante. Hemos democratizado el acceso a productos que antes las personas sin alto poder adquisitivo no conocían. Con la apertura de la tienda número 1.000 en tres años de operación, queremos agradecer a nuestros clientes, empleados, aliados y proveedores, sin ellos esto no sería posible".
COMERCIO
Justo & Bueno llega a su tienda número 1.000, que será inaugurada en Cali
miércoles, 18 de diciembre de 2019
En el 2019 tuvo un crecimiento en las ventas por encima del 57% y generó cerca de 7.500 empleos directos en el país
Ana María Sánchez - amsanchez@larepublica.com.co
La tienda de descuento, Justo & Bueno, propiedad de Reve Group cierra el año con la apertura de su tienda número 1.000, en tres años la cadena de supermercados ya está presente en 24 departamentos y 249 municipios, cubriendo casi todo el país, con presencia también en zonas rurales de difícil acceso.
Esta nueva tienda será inaugurada en Cali, y anunció que en el 2019 tuvo un crecimiento en las ventas por encima del 57% y generó cerca de 7.500 empleos directos en el país, puesto que por cada nuevo punto de venta se generan seis empleo directos.
Michel Olmi, CEO del grupo afirmó que “estamos convencidos de que en Colombia se pueden hacer cosas grandes y que con cosas básicas, como los productos que vendemos en Justo & Bueno, vamos a sacar al país adelante. Hemos democratizado el acceso a productos que antes las personas sin alto poder adquisitivo no conocían. Con la apertura de la tienda número 1.000 en tres años de operación, queremos agradecer a nuestros clientes, empleados, aliados y proveedores, sin ellos esto no sería posible".
domingo, septiembre 15, 2019
martes, agosto 13, 2019
QUIEN ES QUIEN, EN LOS SUPERMERCADOS EN COLOMBIA
Fuente: Mall y Retail
Mall & Retail, se ha convertido en unos de los medios especializados de la industria de centros comerciales y retailers de nuestro país.
Dentro de las investigaciones más importantes que realiza anualmente, está el Mapa del Retail en Colombia, donde se hace un pormenorizado análisis del comportamiento de las principales empresas del retail, que atienden el mercado colombiano. El estudio analizó las 300 empresas líderes en las ventas minoristas en 22 categorías: supermercados, almacenes por departamento, moda textil adultos, moda Infantil, ropa Interior, ropa deportiva, calzado, marroquinería, cines, food court, barras de café, delicatesen, decoración hogar, perfumería, joyería y parques Infantiles. Sin duda, el estudio se convierte en una herramienta de gran ayuda, para las empresas en sus procesos de diagnósticos estratégicos, para identificar oportunidades en el diseño de sus tácticas, para lo que resta del año y sus planes en el 2020.
En esta edición vamos a analizar el sector de los supermercados, uno de los más dinámicos en los últimos años en nuestro país, en medio de una coyuntura económica desafiante así como un entorno crecientemente competitivo, impactado por los formatos de descuento (Hard Discount y Cash & Carry) y el comercio electrónico.
Los que más vendieron
Las 10 principales empresas que participan en esta categoría, tuvieron una ventas en 2018 de $ 38,5 billones de pesos con un crecimiento del 9.6%. El líder de la categoría es el Grupo Éxito, que con sus cuatro formatos alcanzaron los $ 11,4 billones, le sigue Olímpica con una facturación de $ 6,1 billones. Alkosto se ubica en el puesto tercero ($ 5,7 billones) D1 llegó al puesto 4º, con $ 3.8 billones sobrepasando a Jumbo/Metro que alcanzó el puesto 5º, con $ 3.7 billones.
Un hecho significativo de esta categoría es que en el 2013, cuando D1 irrumpe en el mercado, los supermercados hacían el 80.9% de las ventas y al cierre del año anterior pesaban el 57.6%, lo que significa una pérdida de 32 puntos. Así mismo los Hard Disconunt participan en ese año con el 1,4% y alcanzaron en los 5 años un participación del 20,5%. En cuanto a los Cash & Carry (Pricesmart, Alkosto, Makro y Surtimayorista) son el 17,6%, cinco puntos más, con lo que cerraron el año.
Los que más crecieron
Sin duda las tiendas de descuento son los grandes protagonistas del último quinquenio y sus crecimientos han sido geométricos. Tiendas Ara, alcanzaron un crecimiento promedio de 117,7%, seguido de Mercaderías Justo & Bueno y D1 con el 69,7%.
Los que más perdieron
Siendo una categoría de requiere muchos recursos económicos, en especial en los procesos de expansión de las tiendas de descuento, 6 empresas de las 10, tuvieron pérdidas cercanas a los $ 528 mil millones. Las pérdidas de las tres hard discount son explicables por su proceso agresivo de expansión las cuales requieren inversiones iniciales fuertes. Sin embargo, a dos jugadores sus modelos de negocios le pasaron factura generando el año anterior perdidas importantes como Almacenes La 14, cuyos perdidas se ubicaron en $ 324 mil millones y Jumbo/Metro que perdió $ 109 mil millones.
Las Tiendas de Barrio
Sin duda, con la llegada de las tiendas de descuentos a un escenario de juego de suma cero (los que gana uno lo pierde otro), quienes a nuestro juicio han perdido participación son los supermercados y las tiendas de barrio, estas últimas siguen siendo la de mayor relevancia con el 49% teniendo en su cercanía, los precios bajos, una alta frecuencia de compra de bajo desembolso sus mayores fortalezas.
El Online
Otro protagonista importante de esta categoría, es la venta por internet. Si la participación de hoy no supera el 0,5% de la venta de alimentos se anticipa para en no menos de 5 años una participación del orden del 5%. Al cierre del año anterior el Grupo Éxito reportó que las ventas por dichos canales fue el 3.4% de sus ingresos cuando en el 2017, era el 2,6% del total.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand. Gerente Mall & Retail.
Regístrate a nuestro Newspaper en el siguiente link: https://bit.ly/2M999Dw y recibe cada semana las noticias más importantes de la industria de centros comerciales y retailers.
miércoles, agosto 07, 2019
Colombia: Así está el mercado de formatos de descuento en el país
AUTORLaura Neira Marciales
FUENTELa República6 agosto, 2019
Reproducir
El los últimos años los discounters han tenido un desarrollo de 510,70%, pues mientras que en 2013 movían $1,47 billones, en 2018 lograron que la cifra ascendiera a $8,99 billones, según cifras de Euromonitor, que además hace una proyección de $25 billones para 2023.
Actualmente, el mayor porcentaje del mercado se lo reparten entre D1, que cuenta con 50,3%, seguido por Ara que tiene 23,2% y Justo y Bueno, que se lleva 10,7% del mercado.
Sin embargo, Paola Navas, ejecutiva de retail vertical de Nielsen Colombia, explicó que “todos los discounters están en una etapa de desarrollo distinta, por lo que no se puede decir que uno sea mejor que el otro, tienen concentraciones y planes distintos”.
En el caso de D1, fue uno de los primeros actores en llegar al país con este modelo, por lo que se ve como uno de los más grandes, además, tiene una presencia en los hogares colombianos de 55% y mantiene una frecuencia de ida de los clientes de aproximadamente 13 días, así como un gasto cercano a los $24.500.
Navas, afirmó que “a pesar de que para ellos Bogotá en gasto es el más importante, debemos esperar cómo le va con su expansión en la Costa y Barranquilla”.
Por su parte, Ara a alcanzado una presencia en los hogares de Colombia de 22%, “y aunque todavía se ve una brecha muy grande con respecto al líder, está en su proceso de expansión, sobre todo en distintas zonas de Bogotá y sus al rededores, pero es importante resaltar que tiene una ticket promedio de $23.600 y una frecuencia de 16 días, además que su fuerte es la zona del eje cafetero que fue donde iniciaron”, agregó Navas.
Con respecto a Justo y Bueno, tiene una penetración en los hogares colombianos de 26%, pero todavía tiene un gasto ocasional muy bajo con respecto a los otros, pues es de aproximadamente $19.025, pero iguala al líder en cuanto a la frecuencia, pues tiene una tasa de 13 días. “Aún así les falta tener un consumidor que aumente su gasto promedio en la tienda. Su fuerte está en Bucaramanga, pues fueron de los primero en llegar allá, y su foco de expansión se encuentra en Bogotá”.
Con estos resultados, la ejecutiva de retail, concluyó que “los discunters están tomando fuerza, pues han logrado aumentar su ticket de compra y acercarse al promedio de las cadenas de retail que es de aproximadamente $40.000”.
Por otro lado, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, aseguró que “los hard discounts han cambiado el modelo para bien de los consumidores. Aunque han afectado a las tiendas de barrio también les han abierto una gran oportunidad, pues aunque los afecten un poco en el momento de apertura, por la curiosidad de las personas, siguen teniendo un plus que es el de tener un horario un poco más amplio y darle flexibilidad en los pagos a sus clientes o fiarles, cosa que no podrían hacer las tiendas”.
Asimismo, agregó que “los superetes si tienen una gran competencia ahí, aunque de todos modos muchas personas siguen buscando algunos productos de marcas reconocidas. A las grandes superfiicies también les hace una mella la aparición de este nuevo modelo, aunque se puede decir que el mercado es creciente y cambiante”.
Por ello, Navas aseguró que “si bien estas cadenas iban dirigidas en un principio a personas de estratos más altos y esto afectó a las grandes superficies, ellos respondieron con transformaciones en sus modelos, como Éxito Wow, Carulla Fresh Market o Jumbo con sus mundos, ofreciendo nuevas experiencias, y aunque su crecimiento no sea tan rápido como el de los lowcost, sí es constante” y agregó que “el foco de expansión de los discounters se amplió y ahora se quieren dirigir estratos un poco más bajos, por lo que las tiendas también deberán buscar transformarse”.
Adicionalmente, según el análisis de Nielsen, “los discounters crecen a 29,7% mientras, que el tradicional está estable. También llega a 73%, aumentando tres puntos porcentuales de penetración, con un gasto promedio de $27.990 y una frecuencia de compra de cada 11 días”, explican en su informe.
Asimismo, dicen que “el crecimiento de Ara y Justo y Bueno se explica principalmente por shifting del canal tradicional e independientes. Para el caso de Justo y Bueno, su crecimiento afecta a D1, más que a las cadenas” y destacan que “los supermercados llegaron al 95% de los hogares colombianos en el Q1 19, mantienen la frecuencia cada cuatro días y una factura promedio en $36.550; predominando las de pocos ítems y pagos en efectivo”.
Por otro lado, Cesar Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, aseveró que “si bien estos supermercados lowcost transformaron el mercadeo al detal en Colombia, golpeando las grandes superficies, así como a las pequeñas tiendas de barrio, debemos ver si esto es sustentable en el tiempo, pues según la información que dan a conocer todavía no han llegado al punto de equilibrio, pero siguen invirtiendo para ganar nuevos segmentos de mercado, pero la pregunta es qué tanta caja tienen para soportar esto”.
Con respecto a las proyecciones de Euromonitor para 2023, Caballero explicó que “no es que se vaya a vivir una disminución en el crecimiento de estas compañías, sino que su base es cada vez más grande, por lo que aunque el crecimiento sea constante, no se va ver con la misma dimensión que se veía antes”.
Latinoamérica representa 1,9% de las ventas retail por e-commerce
Las ventas por internet cada vez tiene más fuerza, pues son una forma más rápida para adquirir un producto, además trae mayores beneficios como descuentos, productos exclusivos y demás. Por este desarrollo, actualmente Latinoamérica representa cerca de 1,9% de las ventas de retail por e-commerce.
Además, Statista proyectó que este año la región superará los 155 millones de compradores digitales y prevé las ventas en retail de comercio electrónico en la región superen los US$64.400 millones este año.
lunes, agosto 05, 2019
COLOMBIA - D1 alcanzó 50,3% del mercado de discounters seguido de Ara (23,2%) y Justo y Bueno (10,7%)
Fuente: La Republica
D1 alcanzó 50,3% del mercado de discounters seguido de Ara (23,2%) y Justo y Bueno (10,7%)
lunes, 5 de agosto de 2019
GUARDAR
La variación que presentó el mercado en los últimos cinco año fue de 510,70%
Laura Neira Marciales - lneira@larepublica.com.co
El los últimos años los discounters han tenido un desarrollo de 510,70%, pues mientras que en 2013 movían $1,47 billones, en 2018 lograron que la cifra ascendiera a $8,99 billones, según cifras de Euromonitor, que además hace una proyección de $25 billones para 2023.
Actualmente, el mayor porcentaje del mercado se lo reparten entre D1, que cuenta con 50,3%, seguido por Ara que tiene 23,2% y Justo y Bueno, que se lleva 10,7% del mercado.
Sin embargo, Paola Navas, ejecutiva de retail vertical de Nielsen Colombia, explicó que “todos los discounters están en una etapa de desarrollo distinta, por lo que no se puede decir que uno sea mejor que el otro, tienen concentraciones y planes distintos”.
En el caso de D1, fue uno de los primeros actores en llegar al país con este modelo, por lo que se ve como uno de los más grandes, además, tiene una presencia en los hogares colombianos de 55% y mantiene una frecuencia de ida de los clientes de aproximadamente 13 días, así como un gasto cercano a los $24.500.
Navas, afirmó que “a pesar de que para ellos Bogotá en gasto es el más importante, debemos esperar cómo le va con su expansión en la Costa y Barranquilla”.
LOS CONTRASTES
PAOLA NAVAS EJECUTIVA DE RETAIL VERTICAL DE NIELSEN COLOMBIA
“Todos los discounters están en una etapa de desarrollo distinta, por lo que no se puede decir que uno sea mejor que el otro, tienen concentraciones y planes distintos”.
JUAN ESTEBAN ORREGO DIRECTOR DE FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA
“Los hard discounts han cambiado el modelo para bien de los consumidores. Aunque han afectado a las tiendas de barrio también les han abierto una gran oportunidad”.
Por su parte, Ara a alcanzado una presencia en los hogares de Colombia de 22%, “y aunque todavía se ve una brecha muy grande con respecto al líder, está en su proceso de expansión, sobre todo en distintas zonas de Bogotá y sus al rededores, pero es importante resaltar que tiene una ticket promedio de $23.600 y una frecuencia de 16 días, además que su fuerte es la zona del eje cafetero que fue donde iniciaron”, agregó Navas.
Con respecto a Justo y Bueno, tiene una penetración en los hogares colombianos de 26%, pero todavía tiene un gasto ocasional muy bajo con respecto a los otros, pues es de aproximadamente $19.025, pero iguala al líder en cuanto a la frecuencia, pues tiene una tasa de 13 días. “Aún así les falta tener un consumidor que aumente su gasto promedio en la tienda. Su fuerte está en Bucaramanga, pues fueron de los primero en llegar allá, y su foco de expansión se encuentra en Bogotá”.
Con estos resultados, la ejecutiva de retail, concluyó que “los discunters están tomando fuerza, pues han logrado aumentar su ticket de compra y acercarse al promedio de las cadenas de retail que es de aproximadamente $40.000”.
Por otro lado, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, aseguró que “los hard discounts han cambiado el modelo para bien de los consumidores. Aunque han afectado a las tiendas de barrio también les han abierto una gran oportunidad, pues aunque los afecten un poco en el momento de apertura, por la curiosidad de las personas, siguen teniendo un plus que es el de tener un horario un poco más amplio y darle flexibilidad en los pagos a sus clientes o fiarles, cosa que no podrían hacer las tiendas”.
Asimismo, agregó que “los superetes si tienen una gran competencia ahí, aunque de todos modos muchas personas siguen buscando algunos productos de marcas reconocidas. A las grandes superfiicies también les hace una mella la aparición de este nuevo modelo, aunque se puede decir que el mercado es creciente y cambiante”.
Por ello, Navas aseguró que “si bien estas cadenas iban dirigidas en un principio a personas de estratos más altos y esto afectó a las grandes superficies, ellos respondieron con transformaciones en sus modelos, como Éxito Wow, Carulla Fresh Market o Jumbo con sus mundos, ofreciendo nuevas experiencias, y aunque su crecimiento no sea tan rápido como el de los lowcost, sí es constante” y agregó que “el foco de expansión de los discounters se amplió y ahora se quieren dirigir estratos un poco más bajos, por lo que las tiendas también deberán buscar transformarse”.
Adicionalmente, según el análisis de Nielsen, “los discounters crecen a 29,7% mientras, que el tradicional está estable. También llega a 73%, aumentando tres puntos porcentuales de penetración, con un gasto promedio de $27.990 y una frecuencia de compra de cada 11 días”, explican en su informe.
Asimismo, dicen que “el crecimiento de Ara y Justo y Bueno se explica principalmente por shifting del canal tradicional e independientes. Para el caso de Justo y Bueno, su crecimiento afecta a D1, más que a las cadenas” y destacan que “los supermercados llegaron al 95% de los hogares colombianos en el Q1 19, mantienen la frecuencia cada cuatro días y una factura promedio en $36.550; predominando las de pocos ítems y pagos en efectivo”.
Por otro lado, Cesar Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, aseveró que “si bien estos supermercados lowcost transformaron el mercadeo al detal en Colombia, golpeando las grandes superficies, así como a las pequeñas tiendas de barrio, debemos ver si esto es sustentable en el tiempo, pues según la información que dan a conocer todavía no han llegado al punto de equilibrio, pero siguen invirtiendo para ganar nuevos segmentos de mercado, pero la pregunta es qué tanta caja tienen para soportar esto”.
Con respecto a las proyecciones de Euromonitor para 2023, Caballero explicó que “no es que se vaya a vivir una disminución en el crecimiento de estas compañías, sino que su base es cada vez más grande, por lo que aunque el crecimiento sea constante, no se va ver con la misma dimensión que se veía antes”.
Latinoamérica representa 1,9% de las ventas retail por e-commerce
Las ventas por internet cada vez tiene más fuerza, pues son una forma más rápida para adquirir un producto, además trae mayores beneficios como descuentos, productos exclusivos y demás. Por este desarrollo, actualmente Latinoamérica representa cerca de 1,9% de las ventas de retail por e-commerce.
Además, Statista proyectó que este año la región superará los 155 millones de compradores digitales y prevé las ventas en retail de comercio electrónico en la región superen los US$64.400 millones este año.
D1 alcanzó 50,3% del mercado de discounters seguido de Ara (23,2%) y Justo y Bueno (10,7%)
lunes, 5 de agosto de 2019
GUARDAR
La variación que presentó el mercado en los últimos cinco año fue de 510,70%
Laura Neira Marciales - lneira@larepublica.com.co
El los últimos años los discounters han tenido un desarrollo de 510,70%, pues mientras que en 2013 movían $1,47 billones, en 2018 lograron que la cifra ascendiera a $8,99 billones, según cifras de Euromonitor, que además hace una proyección de $25 billones para 2023.
Actualmente, el mayor porcentaje del mercado se lo reparten entre D1, que cuenta con 50,3%, seguido por Ara que tiene 23,2% y Justo y Bueno, que se lleva 10,7% del mercado.
Sin embargo, Paola Navas, ejecutiva de retail vertical de Nielsen Colombia, explicó que “todos los discounters están en una etapa de desarrollo distinta, por lo que no se puede decir que uno sea mejor que el otro, tienen concentraciones y planes distintos”.
En el caso de D1, fue uno de los primeros actores en llegar al país con este modelo, por lo que se ve como uno de los más grandes, además, tiene una presencia en los hogares colombianos de 55% y mantiene una frecuencia de ida de los clientes de aproximadamente 13 días, así como un gasto cercano a los $24.500.
Navas, afirmó que “a pesar de que para ellos Bogotá en gasto es el más importante, debemos esperar cómo le va con su expansión en la Costa y Barranquilla”.
LOS CONTRASTES
PAOLA NAVAS EJECUTIVA DE RETAIL VERTICAL DE NIELSEN COLOMBIA
“Todos los discounters están en una etapa de desarrollo distinta, por lo que no se puede decir que uno sea mejor que el otro, tienen concentraciones y planes distintos”.
JUAN ESTEBAN ORREGO DIRECTOR DE FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA
“Los hard discounts han cambiado el modelo para bien de los consumidores. Aunque han afectado a las tiendas de barrio también les han abierto una gran oportunidad”.
Por su parte, Ara a alcanzado una presencia en los hogares de Colombia de 22%, “y aunque todavía se ve una brecha muy grande con respecto al líder, está en su proceso de expansión, sobre todo en distintas zonas de Bogotá y sus al rededores, pero es importante resaltar que tiene una ticket promedio de $23.600 y una frecuencia de 16 días, además que su fuerte es la zona del eje cafetero que fue donde iniciaron”, agregó Navas.
Con respecto a Justo y Bueno, tiene una penetración en los hogares colombianos de 26%, pero todavía tiene un gasto ocasional muy bajo con respecto a los otros, pues es de aproximadamente $19.025, pero iguala al líder en cuanto a la frecuencia, pues tiene una tasa de 13 días. “Aún así les falta tener un consumidor que aumente su gasto promedio en la tienda. Su fuerte está en Bucaramanga, pues fueron de los primero en llegar allá, y su foco de expansión se encuentra en Bogotá”.
Con estos resultados, la ejecutiva de retail, concluyó que “los discunters están tomando fuerza, pues han logrado aumentar su ticket de compra y acercarse al promedio de las cadenas de retail que es de aproximadamente $40.000”.
Por otro lado, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, aseguró que “los hard discounts han cambiado el modelo para bien de los consumidores. Aunque han afectado a las tiendas de barrio también les han abierto una gran oportunidad, pues aunque los afecten un poco en el momento de apertura, por la curiosidad de las personas, siguen teniendo un plus que es el de tener un horario un poco más amplio y darle flexibilidad en los pagos a sus clientes o fiarles, cosa que no podrían hacer las tiendas”.
Asimismo, agregó que “los superetes si tienen una gran competencia ahí, aunque de todos modos muchas personas siguen buscando algunos productos de marcas reconocidas. A las grandes superfiicies también les hace una mella la aparición de este nuevo modelo, aunque se puede decir que el mercado es creciente y cambiante”.
Por ello, Navas aseguró que “si bien estas cadenas iban dirigidas en un principio a personas de estratos más altos y esto afectó a las grandes superficies, ellos respondieron con transformaciones en sus modelos, como Éxito Wow, Carulla Fresh Market o Jumbo con sus mundos, ofreciendo nuevas experiencias, y aunque su crecimiento no sea tan rápido como el de los lowcost, sí es constante” y agregó que “el foco de expansión de los discounters se amplió y ahora se quieren dirigir estratos un poco más bajos, por lo que las tiendas también deberán buscar transformarse”.
Adicionalmente, según el análisis de Nielsen, “los discounters crecen a 29,7% mientras, que el tradicional está estable. También llega a 73%, aumentando tres puntos porcentuales de penetración, con un gasto promedio de $27.990 y una frecuencia de compra de cada 11 días”, explican en su informe.
Asimismo, dicen que “el crecimiento de Ara y Justo y Bueno se explica principalmente por shifting del canal tradicional e independientes. Para el caso de Justo y Bueno, su crecimiento afecta a D1, más que a las cadenas” y destacan que “los supermercados llegaron al 95% de los hogares colombianos en el Q1 19, mantienen la frecuencia cada cuatro días y una factura promedio en $36.550; predominando las de pocos ítems y pagos en efectivo”.
Por otro lado, Cesar Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, aseveró que “si bien estos supermercados lowcost transformaron el mercadeo al detal en Colombia, golpeando las grandes superficies, así como a las pequeñas tiendas de barrio, debemos ver si esto es sustentable en el tiempo, pues según la información que dan a conocer todavía no han llegado al punto de equilibrio, pero siguen invirtiendo para ganar nuevos segmentos de mercado, pero la pregunta es qué tanta caja tienen para soportar esto”.
Con respecto a las proyecciones de Euromonitor para 2023, Caballero explicó que “no es que se vaya a vivir una disminución en el crecimiento de estas compañías, sino que su base es cada vez más grande, por lo que aunque el crecimiento sea constante, no se va ver con la misma dimensión que se veía antes”.
Latinoamérica representa 1,9% de las ventas retail por e-commerce
Las ventas por internet cada vez tiene más fuerza, pues son una forma más rápida para adquirir un producto, además trae mayores beneficios como descuentos, productos exclusivos y demás. Por este desarrollo, actualmente Latinoamérica representa cerca de 1,9% de las ventas de retail por e-commerce.
Además, Statista proyectó que este año la región superará los 155 millones de compradores digitales y prevé las ventas en retail de comercio electrónico en la región superen los US$64.400 millones este año.
jueves, julio 18, 2019
COLOMBIA - El plan de D1, Justo y Bueno y Ara para ganársela a los grandes supermercados
El plan de D1, Justo y Bueno y Ara para ganársela a los grandes supermercados
Sus ventas crecieron en un 45%, a perdida, obligando a reacomodarse a los tradicionales. Por ahora los ganadores son los consumidores que compran barato
La llegada de los supermercados con descuento liderados por Tiendas D1 de propiedad de los Santodomingo, Tiendas Ara de la multinacional portuguesa Jerónimo Martins, y Justo & Bueno de Bakery Business International (BBI), pusieron patas arriba el comercio minorista tradicional. Sacaron de su zona de confort a las Supertiendas y Droguerías Olímpicas de propiedad de la familia Char e incluso a grandes almacenes de superficie como El Éxito, Carulla y Surtimax del mismo dueño, el grupo francés Casino.
En su agresiva estrategia de expansión las ventas de estas tiendas aumentaron un 44,7 % en el 2018, pero a pérdida. Por cada $ 100 en ventas perdieron casi $ 45 pesos, dinero que en alguna proporción se fue para los bolsillos de los colombianos.
Aunque es normal que los nuevos jugadores entren a pérdida para conseguir mercado y que pasen unos diez años antes de generar utilidades, no deja de ser una apuesta que requiere de un gran músculo financiero. Tal es el caso de Koba Colombia o Tiendas D1, cuyo principal accionista es Valorem, holding de la Familia Santodomingo, que comenzó operaciones en el 2009, y luego de nueve años, en 2018, con más de 800 tiendas a nivel nacional, alcanzó un nivel de pérdidas relativamente bajas, equivalente al 1,7 % de los ingresos, con la expectativa de lograr generar utilidades desde el año entrante.
En solo tres años, la compañía panameña BBI propietaria de Mercadería S.A.S. o Justo & Bueno aumentó sus ventas en un 113,4 %, con unas pérdidas equivalentes al 13,1 % de sus ingresos en más de 550 locales. Creada por un grupo de inversionistas locales que habían participado en la fundación de las Tiendas D1, su apertura trajo enfrentamientos de competencia desleal y presunta restricción de la competencia, demanda y contrademanda, entre Koba y Mercadería SAS.
Una de las estrategias comerciales que los ha impulsado es colocar locales vecinos a los exitosos Café Tostao, también de su propiedad. Ambos negocios tienen como accionista al Grupo Reve, que ha recibido recursos de los fondos colombianos Mercantil Colpatria, Altra Investments, y la estadounidense Alutralis Partners para acelerar su proceso de expansión.
Por su parte, la portuguesa Jeronimo Martins de Colombia, dueña de los almacenes Ara, tuvo un buen año en ventas, las aumentó en un 57%, $ 820.268 millones, pero de nuevo con pérdidas, en este caso, de $ 342.142 millones por cuenta del proceso de expansión. En noviembre del año pasado, Jeronimo Martins indicó que invertirá entre $ 1,8 y 2,1 billones de pesos para abrir más tiendas en el país, que a esa fecha eran 475.
Claramente estas tres alternativas de bajo precio le están mordiendo el mercado a los supermercados tradicionales que han visto migrar a sus consumidores y por ende los han forzado a plantear estrategias novedosas para competir.
Sin embargo, Almacenes Éxito continúa siendo el más grande en el mercado, y la quinta empresa con más ventas en el país. Gracias a sus 540 almacenes en el país en diferentes formatos, obtuvo una rentabilidad neta del 2,4 % mejor que el año anterior (1,9 %). Un crecimiento que se le atribuye en gran parte a la implementación de innovaciones en los formatos: Éxito Wow, Viva, Carulla FreshMartek y Surtimayorista.
Supertiendas Olímpica, cuyos resultados a diferencia de los demás, incluye el negocio de droguerías, tuvo una rentabilidad de 1,3 %, inferior a la presentada en el 2017 (2.1 %) a pesar de que sus ventas crecieron $340.213 millones, posiblemente debido a que ha le ha tocado reducir los márgenes e invertir en nuevos locales en pueblos y ciudades de la Costa Atlántica para enfrentar la competencia de Tiendas Ara y desde este año las Tiendas D1.
Almacenes La 14, en cambio, que lleva más de 50 años en el mercado, no tuvo un buen 2018, la familia Cardona, que tomó nuevamente el control administrativo a través de Gustavo Andrés Cardona, nada que repunta, en el 2018 sus ingresos se redujeron en $ 372.350 millones, equivalente a – 24,8 % frente al 2017.
Cencosud de Chile, controlada por el inmigrante alemán Host Paulmann y que opera en Colombia con los supermercados Jumbo y Metro, sigue sin lograr cifras positivas. No así, la también chilena Falabella, bajo el control de siete familias descendientes del fundador, Salvatore Falabella, que logró un buen crecimiento en ventas del 14,1 %, pero con una utilidad baja, de 0.8%. Claro que esta familia es a través de Falabella, también dueña en un 49 % de Sodimac Corona (en compañía de la Organización Corona) creció tanto en ventas como en utilidad, un porcentaje muy similar 4,8 % y 4,9 %, o sea, lo que creció, lo ganó.
Por último, Alkosto – Colombiana de Comercio, cuyo socio mayoritario es Manuel Santiago Mejía, tuvo un buen año, creció en ventas un 11,5 % y en utilidades un 3,3 %, una utilidad que, en proporción, demuestra un mejor desempeño que los grandes: Almacenes Éxito, y Supertiendas y Droguerías Olímpica.
En general, el comercio minorista, tuvo un año con resultados mixtos, puesto que creció en ventas, un 9,2 % (de $ 29,9 billones en 2017 a $ 32,7 billones en 2018) pero a costa de su rentabilidad, que fue negativa en un 2,2 % (resultado neto/ingresos totales). Unos resultados planteados en buena medida por los almacenes de descuento, y su agresiva estrategia de expansión.
miércoles, junio 26, 2019
COLOMBIA - D1 LA CUARTA MARCA MÁS GRANDE DE SUPERMERCADOS EN COLOMBIA
D1 LA CUARTA MARCA MÁS GRANDE DE SUPERMERCADOS EN COLOMBIA
Uno de los hechos más significativos de la industria de supermercados en nuestro país, es el ascenso que tuvo Koba Colombia propietaria de la marca D1, en su desempeño en 2018. En efecto, sus ingresos se situaron en los $3.79 billones que representan un crecimiento del 22%, frente al año anterior.
Tan solo el Grupo Éxito, Olímpica y Alkosto superan los resultados esta empresa que en solo 6 años de existencia, se han convertido en la mejor alternativa del segmento denominado "Hard Discount".
D1, le gana la posición a Jumbo/Metro/Easy, cuyos ingresos ascendieron a los $ 3.75 billones, con una disminución del 2.1% y que paso al quinto lugar, en el ranking.
Si bien es cierto, el 2018 tuvo un entorno económico cargado de incertidumbre, con una muy fuerte competencia de las tiendas de descuento duro, que a través de nuevas aperturas y acción promocional agresiva, ganaron cuota de mercado frente al canal moderno, (supermercados) y las tiendas de barrio.
Participación de mercado
Fuentes de Kantar Worldpanel, determinan que D1, mantiene el liderazgo y alcanza una participación de mercado total, superior al 10% a partir del tercer trimestre del año, donde el segmento de Hard Discount, que incluye también a Ara y Justo y Bueno, alcanzó una participación del 16%.
D1 cerró el año con 900 tiendas, realizando 163 aperturas de tiendas, con un crecimiento del 22% frente a 737 tiendas al cierre del año 2017, ampliando su presencia en las 5 zonas donde hace presencia: Bogota, Antioquia, Eje Cafetero, Santander y Valle del Cauca.
D1 cerró el año con 900 tiendas, realizando 163 aperturas de tiendas, con un crecimiento del 22% frente a 737 tiendas al cierre del año 2017, ampliando su presencia en las 5 zonas donde hace presencia: Bogota, Antioquia, Eje Cafetero, Santander y Valle del Cauca.
Los aspectos más destacados
Dentro de los aspectos destacados en el desempeño de D1, se amplió la oferta de productos con valor diferenciado, sin descuidar la propuesta de valor en cuanto a excelente calidad y simplicidad, al mejor precio. Así mismo, luego de varias pruebas piloto en tiendas para confirmar la conveniencia de implementar la opción de pagos electrónicos con tarjetas débito y crédito, se inició en noviembre la implementación de este sistema de pago, en todas las tiendas. Sin lugar a duda, el año 2018 tuvo un entorno económico cargado de incertidumbre, con un sector de retail activo de parte de la competencia en apertura de tiendas y promociones. Sin embargo, Koba mantiene el liderazgo y alcanza una participación de mercado total superior al 10%, a partir del tercer trimestre del año, donde el segmento de Hard Discount, incluyendo Ara y Justo y Bueno, alcanzan una participación del 16%, según datos de Kantar Worldpanel.
Ventas por m2
De acuerdo con el estudio de VENTAS DE LOS RETAILERS POR M2 EN COLOMBIA 2018, D1, ocupa el segundo lugar de mejor desempeño mensual por m2 con $ 1.003.380, tan solo superada por Carulla y por encima de Almacenes Éxito.
Los otros competidores
Por su lado, Jerónimo Martins Colombia propietaria de la marca Tiendas Ara, que como D1 compite en el segmento de descuentos duros, tuvo ventas el año pasado por $ 2.2 billones, con un alza de 56.7 %.
Entre tanto, el club de compras por membresía PriceSmart Colombia facturó $ 1.19 billones, lo que representó un alza de 10.2 %
La cadena Makro, tuvo ingresos por $ 1.28 billones, con un incremento de 16.3 %.
Finalmente Colombiana de Comercio (Alkosto) vendió $ 5.57 billones con un incremento de 11.5 %.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand- Gerente de Mall & Retail.
Regístrate a nuestro Newspaper en el siguiente link: https://bit.ly/2M999Dw y recibe cada semana las noticias más importantes de la industria de centros comerciales y retailers.
sábado, junio 22, 2019
LOS PRINCIPALES CAMBIOS DE LA DISTRIBUCIÓN MODERNA EN COLOMBIA EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS
Fuente: Mall y Retail
La distribución moderna en Colombia, está atravesando enormes cambios. El peso de los formatos, así como la participación de los principales actores varían año tras año. Esos cambios se traducen por modificaciones radicales, en la forma y en los lugares clásicos de compra de los colombianos. La participación en venta del Hard Discount paso de 1.4% en 2013 a 21.3% en 2017. El Cash en Carry paso en el mismo tiempo de 17.6% al 21.3% y en el mismo periodo el supermercado, perdió 17.5% de participación en las ventas de la distribución moderna.
Otro cambio importante que todavía no percibimos como un elemento constitutivo de la distribución moderna, es la compra por internet con sus respectivos actores nacionales e internacionales. Si la participación de hoy no supera el 0,5% de la venta de alimentos se anticipa para en no menos de 5 años, una participación del orden del 5%.
En esta publicación, iremos analizando las explicaciones de la perdida de afecto de los consumidores hacia los actores tradicionales, intentaremos entender las razones tangibles del despegue tan fuerte en participación de las empresas de Hard Discount, explicaremos lo que permite imaginar un despegue muy fuerte del canal de venta a través de internet , y terminaremos nuestra presentación buscando en que el Cash & Carry todavía sigue respondiendo a la necesidad de un mercado con una alta tasa de informalidad.
•Los actores tradicionales con modelos que contestan parcialmente a las necesidades del nuevo consumidor:
El análisis honesto de la evolución de las ventas de los actores tradicionales, deja mucho que pensar sobre la capacidad de los modelos antiguos a seguir, contestando de forma monopolística a las necesidades del consumidor de hoy y de mañana.
Para entender lo que está pasando, el grupo de los 4 mosqueteros (Éxito, Olímpica, Cencosud, La 14) están globalmente perdiendo en capacidad de crecimiento. La venta de esos actores en el periodo 2013-2017 muestra un crecimiento global y no retratado de inflación del 12.3% pero si uno resta la inflación de los últimos 5 años es una regresión del (9.91%).
La única empresa de las 4, que logro crecer retratando el efecto de la inflación durante el periodo y de forma significativa fue Olímpica, que supo seguir consolidando sus números integrando actores locales y con un modelo comercial que depende menos del hipermercado.
Cuáles son las explicaciones de la perdida de afecto de los consumidores hacia los actores tradicionales:
•La llegada alrededor de las tiendas históricas de nuevos puntos de venta (Hard Discount , Club de precios , expansión de su competencia directa o su propio plan de aperturas) que tiene como consecuencia la reducción de venta a superficie comparable.
•La capacidad de los nuevos formatos de entregar un surtido reducido con un diferencial de precio al consumidor significativo, provoca una pérdida de clientes, que consideran esta nueva alternativa cada vez más atractiva
•El cambio en el comportamiento del consumidor, que empieza a considerar la posibilidad de comprar vía internet a precios competitivos.
• Las características propias del modelo económico del hipermercado o supermercado, no adaptado para penetrar zonas con escasez de población o con zona primaria muy pobre.
• El sistema de agresividad promocional del modelo tradicional, con diferencial de precio muy grande entre el precio permanente y el precio de oferta que hace que el cliente se vuelve muy desleal, dejando al Hard Discount y al Cash & Carry un espacio precio importante en el día a día.
¿Cuáles son las alternativas del formato tradicional para limitar la perdida de market share e intentar recuperar del terreno perdido?
Algunas estrategias pueden ayudar a ganar cuota de mercado, veamos algunas:
• Dar más importancia en la implantación a los 1.200 productos, comparables al Hard Discount y colocar una cartulina de precios comparados para explicar al cliente que no solamente uno ofrece panel de productos más amplios, sino también unos precios iguales de agresivos o inclusive más agresivos y así no dejar espacio a la competencia.
• Depurar el surtido de productos innecesarios, para a la vez enriquecerlo con productos importados o nacionales que se acercan más del precio de venta que provoca la compra (Price point click).
• Favorecer el desarrollo de los productos frescos, para destacar la evidencia del todo a bajo del mismo techo y de la economía de tiempo que uno genera al momento de la compra en el híper o supermercado.
• Destacar en la implantación las nuevas tendencias de mercado como la alimentación Bio, los productos light, los diferentes niveles de calidades cuando el volumen de venta de la familia lo justifica.
• Ser más atractivo en la política de precios permanentes para poder competir con los actores nuevos del mercado.
• Desarrollar soluciones serviciales como la entrega a domicilio, la venta por internet, etc.
El Hard Discount , con una participación de 15% es el formato con más crecimiento de la distribución moderna:
•Si todavía el formato de Hard Discount tiene dificultad para conseguir utilidades, el crecimiento en ingreso en los últimos cinco años fue bastante significativo. La cadena D1 parece ser el nuevo actor ineludible del formato con una venta en 2017 superior a los 3,1 billones de pesos colombianos. Uno puede imaginar que el año 2018 permita a la cadena no solamente acercarse a los 4 billones, pero sobretodo obtener utilidades lo que haría de este formato no solamente un éxito comercial sino también un éxito empresarial.
•Las tres empresas del formato (D1, Ara, Justo y Bueno) con números de referencias diferentes, con presentaciones propias a cada uno, lograron imponer su existencia y hacerse un hueco en el universo de la distribución moderna. La calidad de los precios, así como la cercanía de la oferta mercantil encontraron un nivel de aprobación por parte de los consumidores que va creciendo. El tamaño de las tiendas como el nivel de venta promedio realizado, aguantan la implantación de esas cadenas en pequeñas ciudades y en barrios de escasos recursos, que carecen de soluciones modernas de distribución. Uno estaría sorprendido por el nivel de venta logrado inclusive en los estratos altos.
• El control drástico del surtido con una sola presentación por necesidad tiene como consecuencia un volumen de compra alto por referencia. Este volumen explica por parte la capacidad de negociación de las cadenas. Un modelo comercial que favorece un nivel de rentabilidad en un porcentaje bajo por producto así como una buena capacidad de negociación fruto de un surtido controlado y reducido son los garantes de una buena penetración y frecuentación en las tiendas del formato Hard Discount.
La venta por internet con una participación todavía limitada sin embargo con un futuro muy prometedor:
• Si la participación de las ventas de productos alimenticios a través de internet es pequeña, menos del 0.1% de cuota de mercado, el futuro parece prometedor. En efecto, se prevé en algunos estudios números cerca del 5% en menos de 5 años en Colombia. No olvidar que países como Francia, Reino Unido ya superan 5% de participación otros como Corea del Sur, por ejemplo, están con un porcentaje superior al 19%.
• El cambio de entorno, explicado en parte, por la dificultad de movilidad y el acceso cada vez más limitado a los medios de transporte público, harán que el consumidor pase por el medio de internet para realizar sus compras. El tiempo es siempre más contado, las compras de alimentos ya no son momentos de placer para la mayoría de nuestros clientes eso también explica la evolución futura de participación de las compras por internet.
• El incremento de la tasa de detención de Smartphone que pasara de 44% a la fecha a 53 % en 2020 explica también porque este canal de distribución tiene buenas perspectivas para el futuro.
• La venta por internet permite dos ahorros importantes .El primer ahorro es que para vender no se necesita de tiendas que generan gastos de personal y generales para poder funcionar, gastos que encarecen el costo de distribución .El segundo es el costo financiero de detención del stock, en efecto más multiplicamos los puntos de venta más incrementamos los niveles de stock y los riesgos de rupturas. La suma de esos ahorros proporciona la posibilidad, una vez controlado y maximizado el costo de la entrega a domicilio, de tener una política de precios al público muy agresiva, es decir con un diferencial contra los actores tradicionales de más o menos 10%.
• Las cadenas de venta de productos alimenticios por internet tienen la capacidad de ofrecer un surtido extenso sin tener que asumir el costo de detención de esos productos en todas las tiendas sino más bien en los centros de distribución. Generan de esta forma una fuente de diferenciación soportando el costo del stock de productos de baja rotación de forma centralizada y no en cada punto de venta.
• Veremos si todas esas ventajas reunidas son capaces de cambiar el paisaje de la distribución en Colombia. Me temo que sea de nuevo los actores tradicionales (Híper y Súper) que estén de nuevo soportando el costo del despegue de venta del canal digital.
El club de precio que consolida su participación
• Este formato con tres actores principales es el segundo en términos de participación (21%) y se consolida cada vez más como la fuente imprescindible de abastecimiento del canal de distribución informal que representa la mitad del mercado global. Alkosto es el líder indiscutible en esta categoría, pero tenemos que reconocer que los tres actores aportan al crecimiento del formato en los últimos 5 años.
• El único verdadero Club de precio es PriceSmart con membresía, los demás actores ofrecen productos con formatos club sin obligar a los clientes a ser miembros de la cadena.
• La posibilidad para el pequeño comerciante así como el cliente final de compra en las tiendas aprovechando de precios convenientes, busca su origen en la estrategia de negociación de productos club (tamaño familiar) pero también en la capacidad del formato a manejar un nivel de margen bien inferior al usualmente aplicado por los actores históricos
• El número de aperturas de nuevas tiendas explica también la evolución positiva de las ventas del formato
Como Conclusión al presente documento de análisis, podríamos distinguir dos grandes categorías de comerciantes. Los actores tradicionales (híper y súper) que tienen una expansión moderada y un decrecimiento a superficie comparable corregido de la inflación, y los demás formatos (Hard Discount, internet, club de precio) que ofrecen precios más atractivos por la propia naturaleza del modelo comercial y una dinámica fuerte de expansión.
Si los formatos históricos siguen dominando en ventas y participación el canal moderno de distribución, la pérdida de cuota de mercado debe llevar a estos actores a reconsiderar el futuro del formato. La problemática del súper y del híper no es solamente de Colombia, es un fenómeno internacional de adecuación del formato a los cambios de costumbre de compra de los consumidores. Tres factores explican esos cambios: Falta de Tiempo, pérdida de competitividad de los precios al consumidor y Cambios en la composición de la canasta básica de compra.
Fuente: Franck Pierre, Ex CEO de Carrefour Colombia. Consultor de Empresa. Experto en retail.
Mail: franck_pierre@live.fr
Regístrate a nuestro Newspaper en el siguiente link: https://bit.ly/2M999Dw y recibe cada semana las noticias más importantes de la industria de centros comerciales y retailers.
jueves, junio 06, 2019
COLOMBIA - D1, Ara y Justo & Bueno están dentro de las 100 empresas más grandes
Fuente: Larepulica.co
D1, Ara y Justo & Bueno están dentro de las 100 empresas más grandes
Jueves, 6 de junio de 2019
GUARDAR
Los discounters registraron 436 aperturas el año pasado
Paola Andrea Vargas Rubio - pvargas@larepublica.com.co
ARTÍCULO RELACIONADO
D1 está en el ranking de las cinco con más ventas en el comercio
Los consumidores colombianos van cada vez más a las tiendas de descuento para mercar. Dicho auge, que ha tenido este tipo de canal en el país, no solo se evidencia en su crecimiento de 26,5%, según Nielsen, sino que además, se reflejó en la más reciente publicación de las 1.000 empresas más grandes del país, debido a que D1, Ara y Justo & Bueno se metieron al club de las 100 más vendedoras con ingresos por $3,7 billones, $2,2 billones y $1,6 billones, cada una.
Los buenos resultados por parte de estas compañías pertenecientes al sector de comercio tiene su explicación en que, por ejemplo, “D1 presenta una propuesta de valor muy interesante a sus clientes al ofrecer alta calidad, bajo precio, cercanía y agilidad en la experiencia de compra. Ante esta oferta, muchos clientes realizan su abastecimiento de abarrotes en nuestras tiendas y complementan sus compras en otros canales”, explicó la firma.
También vale la pena resaltar que D1 superó en la lista de las más grandes por ingresos a Cencosud, mientras que Ara lo hizo con Falabella y Justo & Bueno con PriceSmart, compañías que estuvieron un puesto por encima en el top 1.000 publicado por la Supersociedades del año pasado.
El buen momento por el que pasan estos establecimientos también tiene su explicación en que estas tiendas le ofrecen a los consumidores la posibilidad de elegir y comprar diversos productos a precios bajos, lo cual las ha llevado a posicionarse en el comercio.
LOS CONTRASTES
ANDRÉS SIMONCOUNTRY MANAGER DE KANTAR WORLDPANEL
“Nueve de cada 10 hogares de Colombia ya compran en los canales de descuentos y minimercados. La frecuencia de compra en las tiendas de descuento tuvo un incremento de 11% durante 2018”.
Esto se evidencia también en que el Grupo Éxito, la firma más grande del comercio, continúa en el top tres de las más vendedoras del país y además, sus ingresos, de $55 billones, representan 40% del total facturado por este segmento, que fue de $139 billones.
La carta que se jugó Éxito para alcanzar dichos resultados fue la de la innovación en su operación en Sudamérica, dijo Carlos Mario Giraldo, presidente del grupo.
D1, Ara y Justo & Bueno están dentro de las 100 empresas más grandes
Jueves, 6 de junio de 2019
GUARDAR
Los discounters registraron 436 aperturas el año pasado
Paola Andrea Vargas Rubio - pvargas@larepublica.com.co
ARTÍCULO RELACIONADO
D1 está en el ranking de las cinco con más ventas en el comercio
Los consumidores colombianos van cada vez más a las tiendas de descuento para mercar. Dicho auge, que ha tenido este tipo de canal en el país, no solo se evidencia en su crecimiento de 26,5%, según Nielsen, sino que además, se reflejó en la más reciente publicación de las 1.000 empresas más grandes del país, debido a que D1, Ara y Justo & Bueno se metieron al club de las 100 más vendedoras con ingresos por $3,7 billones, $2,2 billones y $1,6 billones, cada una.
Los buenos resultados por parte de estas compañías pertenecientes al sector de comercio tiene su explicación en que, por ejemplo, “D1 presenta una propuesta de valor muy interesante a sus clientes al ofrecer alta calidad, bajo precio, cercanía y agilidad en la experiencia de compra. Ante esta oferta, muchos clientes realizan su abastecimiento de abarrotes en nuestras tiendas y complementan sus compras en otros canales”, explicó la firma.
También vale la pena resaltar que D1 superó en la lista de las más grandes por ingresos a Cencosud, mientras que Ara lo hizo con Falabella y Justo & Bueno con PriceSmart, compañías que estuvieron un puesto por encima en el top 1.000 publicado por la Supersociedades del año pasado.
El buen momento por el que pasan estos establecimientos también tiene su explicación en que estas tiendas le ofrecen a los consumidores la posibilidad de elegir y comprar diversos productos a precios bajos, lo cual las ha llevado a posicionarse en el comercio.
LOS CONTRASTES
ANDRÉS SIMONCOUNTRY MANAGER DE KANTAR WORLDPANEL
“Nueve de cada 10 hogares de Colombia ya compran en los canales de descuentos y minimercados. La frecuencia de compra en las tiendas de descuento tuvo un incremento de 11% durante 2018”.
Esto se evidencia también en que el Grupo Éxito, la firma más grande del comercio, continúa en el top tres de las más vendedoras del país y además, sus ingresos, de $55 billones, representan 40% del total facturado por este segmento, que fue de $139 billones.
La carta que se jugó Éxito para alcanzar dichos resultados fue la de la innovación en su operación en Sudamérica, dijo Carlos Mario Giraldo, presidente del grupo.
miércoles, mayo 29, 2019
Agricultores cierran negocios por casi $4.000 millones gracias a ‘Coseche y Venda a la Fija’
28 May 2019 - 11:16 AM
Tunja, Cúcuta y Popayán fueron las primeras ciudades en las que el programa ‘Coseche y Venda a la Fija’ reunió a agricultores, y parte de las principales marcas del ‘retail’, con el fin de acordar la compra anticipada de cosechas.
El resultado de las jornadas dejó contratos de compra por más de $3.800 millones. Hasta el momento, la que se ha visto más beneficiada es Tunja, en la que los negocios pactados rondan los $2.700 millones, seguida de Cúcuta ($632 millones) y Popayán ($516 millones).
Le puede interesar: ¿En qué consiste la agricultura por contrato que apoyará el Ministerio?
Según cifras aportadas por MinAgricultura, los encuentros contaron con la participación de 100 asociaciones, que agrupan a cerca de 3.150 productores, además de la representación de influyentes compañías como Grupo éxito, PriceSmart, Justo y Bueno, Ara, Cencosud y Supermercados Colsubsidio, entre otras.
"A través de 181 citas de negocios realizadas en esta jornada en Tunja se lograron contratos por más de $2.700 millones. En total en las tres jornadas se llegaron a acuerdos por más de $3.800 millones. Los resultados de estas exitosas jornadas evidencian, cómo sí es posible lograr acuerdos de venta anticipada de las cosechas y productos del agro, siempre y cuando se genere un clima de confianza entre empresarios y productores", explicó el ministro de la cartera de agricultura, Andrés Valencia.
Como ejemplo de los contratos pactados está el negocio que cerró la Asociación Asproagro que logró vender de manera anticipada la cosecha de uchuva a la compañía PriceSmart. La negociación fue por cinco toneladas del producto semanalmente.
Le sugerimos leer: Gobierno lanza plan para convertir a campesinos en emprendedores
De igual forma Grupo éxito acordó con la Asociación Asollanos una orden de compra por 7.500 kilos de cebolla que será distribuida en Bogotá.
Parte de los propósitos que se buscan en estas jornadas es eliminar la intermediación en la cadena de comercio y así generar la oportunidad para que los agricultores tengan mayores ganancias por su labor.
A continuación se encuentra el cronograma de las siguientes actividades que se esperan adelantar durante 2019.
Lugar (departamento )
|
Fecha
|
Amazonas
|
Agosto 16
|
Antioquia
|
Noviembre 21
|
Atlántico
|
Junio 18-25
|
Bogotá (Agroexpo)
|
Julio 18
|
Bolívar
|
San Basilio de Palenque. Junio 6
Carmen de Bolívar. Septiembre 5
Cartagena. Octubre 24
|
Caquetá
|
Noviembre 7
|
Casanare
|
Agosto 22
|
Cauca
|
Junio 14
|
Cesar
|
Junio 20
|
Chocó (Bahía Solano)
|
Octubre 10
|
Córdoba
|
Julio 25
Septiembre 26
|
Guaviare
|
Junio 15
|
La Guajira
|
Agosto 29
|
Magdalena
|
Octubre 17
|
Nariño
|
Noviembre 14
|
Putumayo
|
Julio 25
Septiembre 26
|
Eje Cafetero (Caldas, Pereira y Risaralda)
|
Junio 27
|
San Andrés Y Providencia
|
Por definir
|
Santander
|
Diciembre 19
|
Sucre
|
Septiembre 19
|
Tolima
|
Julio 4
|
Valle del Cauca
|
Agosto 14
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)