Cencosud anuncia paralización de obras de megaproyecto Costanera Center

La firma tenía previsto invertir US$600 millones en la construcción de cuatro torres y un Mall en el sector de la Portada de Vitacura, pero suspenderá gradualmente las obras en una medida que califican de "razonable y responsable".

por La Tercera.com | 28/01/2009 - 20:13

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La crisis económica internacional ya comenzó a afectar directamente a las grandes empresas chilenas. El gigante minorista Cencosud -ligado al empresario Horst Paulmann, y que tiene operaciones en Chile, Argentina, Perú, Colombia y Brasil-, decidió suspender la construcción del megaproyecto Costanera Center.

En octubre pasado la compañía enfrentó los primero efectos de la recesión mundial cuando decidió congelar la última etapa del proyecto a la espera de que mejoraran las condiciones del mercado.

Esa decisión, que implicó posponer la construcción de una torre de oficinas y un hotel cinco estrellas, le había ahorrado a Cencosud US$ 200 millones, es decir un tercio del costo inicial de las obras.

Las razones de la paralización de la construcción tendrían que ver con el mal entorno económico que se espera para este año, con menor crecimiento y un alza en el desempleo y el impacto que esto tendrá en las compañías del retail, sumado a la necesidad de contar con las obras de mitigación vial exigidas por la autoridad para solucionar la congestión en el sector de la Portada de Vitacura, donde además se levantan otros proyecto inmobiliarios de envergadura.

De acuerdo a la versión de la empresa recogida por La Tercera, "la medida se adoptó teniendo en cuenta el actual contexto económico, el que no justifica continuar al ritmo actual con la construcción".

Cencosud, de manera oficial, informó que su intención es "reanudar las obras de Costanera Center una vez superada la incertidumbre económica".

El gerente general corporativo de la empresa, Daniel Rodríguez, dijo que "por ahora no tiene sentido seguir avanzando al ritmo actual si no podremos rentabilizar las instalaciones de Costanera Center, por lo que en el actual contexto económico lo razonable y responsable hacia nuestros accionistas es enfocar nuestro plan de inversiones en aquellos proyectos que permitan obtener retornos inmediatos o garantizados".

En diciembre cerca de 350 trabajadores fueron despedidos y la situación se repitió en enero cuando Salfa Construcción, la empresa contratista que ejecuta las obras, desvinculó a otros 400 obreros que estaban en las faenas.

El proyecto Costanera Center incluía la construcción de un mall y cuatro edificios, la Gran Torre Costanera -la más alta del Hemisferio Sur con 300 metros de altura- y otras más pequeña de oficinas.

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Desaceleración de exportación textil a E.U. y Ecuador se dará, pero hay oportunidades en Centro y Sur América

Portafolio.com.co - Economía Hoy -> Desaceleración de exportación textil a E.U. y Ecuador se dará, pero hay oportunidades en Centro y Sur América

El sector, junto a zapatos y cueros que también hacen parte del negocio de la moda, tendrá que hacer ajustes para afrontar además la mayor competencia asiática.

En la feria Colombiatex, en Medellín, la cadena textil-confecciones empieza a mostrar las cartas que se jugará este año en un entorno de desaceleración en el mercado local, recesión en Estados Unidos y restricciones a las exportaciones en algunos países vecinos.

El sector tiene a su favor la mayor devaluación, que le da más competitividad en el mercado local y un mayor valor por exportaciones.

Las alianzas, fusiones y adquisiciones para enfrentar la competencia no se descartan y las primeras puntadas en esa dirección, que se dieron en el 2008 deben empezar a mostrar resultados.

La apertura de más locales en centros comerciales y barrios por parte de las cadenas extranjeras Falabella, Zara, Mango y Topi Top de Perú también fue evidente en el año que acaba de terminar.

Estas marcas han planteado una fuerte competencia a los confeccionistas y textileros locales porque manufacturan gran parte de la oferta en países donde la mano de obra es más barata que en Colombia.

Inexmoda calcula en 3.500 millones de dólares el valor total del mercado de textiles y confecciones del país, pero considera que el contrabando y la competencia desleal se llevan el 30 por ciento de la tajada.

Solo la industria textil es vital en la generación de empleo del país, pues ocupa 90.000 personas y se afirma que por cada uno de ellos origina 1,5 empleos indirectos.

Según el presidente de Raddar, Camilo Herrera, este será un año donde el precio será el eje del mercado porque el mundo se enfrenta al freno del consumo y la prudencia.

"Eso lleva a que la única forma en que las personas compren cosas, es sintiendo que se presentan como una oportunidad que no deben perder, por tanto la herramienta para el sector (confecciones) más importante será el precio", dijo.

Otro analista considera que el precio y el canal de distribución serán factores claves. "La apertura de puntos de venta propios por parte de fabricantes, aún los que se especializan en segmentos masivos, indica que quieren garantizarse el canal de distribución para no perder márgenes dejándolo a terceros", explica.
Medellín.

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LOS MERCADOS DE BAJOS INGRESOS

 

 Hasta hace muy poco en las juntas de mercadeo "consumidores pobres" o de "bajos ingresos" sonaba como una contradicción, no se pensaba en ellos como mercado objetivo. Hoy es muy diferente.

 

En la pirámide de la estratificación socio – económica, la cúspide esta compuesta por un pequeño triángulo de clases altas, con mucha riqueza, luego viene una pequeña capa de clase media – alta con tendencia a migrar a la clase media – media. Una clase media – media que también se enflaquece al migrar en gran parte al estrato tres o clase media – baja. Este último estrato denominado    tres,  muy abundante pero también perdiendo capacidad de compra. Por último una masa colosal, mas del 40.5% en Colombia, de gente pobre económicamente que no tiene mas que sueños. Nos podemos atrever a hablar de una Colombia "Pareto" . Un  20% de la población  que vive y consume y el 80% que apenas sobrevive pero que también demanda productos y servicios pero en condiciones diferentes.

 

El marketing moderno está aprendiendo que llegar a satisfacer estos mercados no es por obra de caridad, ¡es un buen negocio! Así lo han entendido los productores de alimentos como Zenú, Nacional de Chocolates, Nestle y  otras categorías como champús, detergentes, protección sanitaria y muchas otras marcas y productos que con sus empaques individuales  entraron por las tiendas y "superettes"  y ya están incursionando en los super e hipermercados,  en donde prácticamente vuelan en las estanterías.

 

En Colombia el conocido "diario",  la compra de productos para consumir ese día,  no es una costumbre nueva, siempre se ha visto, especialmente en las tiendas de barrio de estos sectores de bajos ingresos en los cuales ha sido el mismo tendero quien reempaca los productos en cantidades pequeñas para sus clientes de todos los días, y los empaca por punto de precio: Quinientos pesos de salchichón, doscientos pesos de azúcar, trescientos pesos de arroz. Además muchos  tenderos fían  estos productos.

 

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la capacidad colectiva de compra de la gente de bajos ingresos es muy superior a la capacidad de compra de la punta de la pirámide socio – económica. Lo importante no es cuanto vale un producto, lo importante es cuanto posee la gente para comprar ese producto, si la capacidad de compra es de, por ejemplo, un mil pesos, las empresas deben desarrollar productos de un mil pesos. De hecho en todas las ciudades colombianas encontramos desde hace algunos años almacenes que podemos denominar por "punto de precio", todo a mil, todo a quinientos. Los panaderos han aplicado desde siempre esta estrategia: "el pan nunca sube de precio, baja de tamaño".

 

Esto de atender los mercados de bajos ingresos no es nuevo en Colombia,  varias de las grandes cadenas comerciales de hoy, como Almacenes Éxito, nacieron de vender cortes o retazos de telas en un pequeño local de Guayaquil,  en la ciudad de Medellín, hace ya mas de 50 años. Hoy esa estrategia ha ganado estatus y puntos de comercialización: "El Hueco" en Medellín, "San Victorino" en Bogotá o "La novena" en Cali y se han constituido  en una alternativa que todos aman, sin excluir los estratos exigentes. Esta propuesta  al lado de la imagen de informalidad que proyectan los vendedores ambulantes,  cuyos puestos nacen en la mañana y se esfuman en las noches,  y las sospechas que generan para muchos los precios de estas zonas, la mayoría de las empresas son formales trabajando con bajos márgenes de utilidad, le apuestan al volumen y a un astuto manejo financiero.

 

En Medellín es un ejemplo el sector de confecciones  de Guayaquil: aumenta día a día sus volúmenes de venta, participa  en ferias  como Colombiamoda y muchos son ya importantes exportadores. Son organizaciones simples, sin mucha estructura administrativa,  pero con una intuición comercial que se la quisieran las grandes empresas. En estos grandes núcleos  no existe la competencia, se ve funcionar de manera muy interesante  la "Cooperación Competitiva", se apoyan entre ellos mismos, se impulsan, se agrupan para hacer compras importantes y han creado,  sin buscarlo,  redes de empresas, integradas desde la materia prima hasta la comercialización.

 

No queremos afirmar con lo dicho que el mercado para las "masas abandonadas" sea para todos. Muchos fabricantes no lograrán rediseñar sus productos o servicios, aumentar su producción, equilibrar sus márgenes, manejar su logística de distribución y ventas de un amanera distinta; seguirán atendiendo los mercados en  los cuales se han enfocado.

 

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Coltejer: nueva cara con más moda

EL COLOMBIANO.COM

JOSE EUGENIO MUÑOZ ya se instaló como presidente y asumió el gran reto de volver a posicionar a Coltejer en el mercado. Lo primero, impulsar su modernización.
Francisco Javier Arias R. - Medellín | Publicado el 27 de enero de 2009
"Vamos a recuperar el mercado. Coltejer tiene la oportunidad de renacer y esa oportunidad es la que queremos aprovechar". Lo afirma su nuevo presidente, José Eugenio Muñoz Menéndez. Asumió el cargo el pasado 15 de enero, pero ya tiene muy claro que la textilera lo tiene todo para salir adelante.

Aunque solo trabaja al 50 por ciento de su capacidad y con 1.700 trabajadores (unos 900 reenganchados, que laboraron en la antigua empresa), cuenta con el respaldo tecnológico, financiero y operativo del Grupo Kaltex, de México, ahora su principal accionista, "Coltejer puede producir el doble y a eso le estamos apuntando", dice Muñoz, en diálogo con EL COLOMBIANO.

Indica que "estamos poniendo a punto todos los procesos y tenemos una marca, una larga experiencia, un mercado y una capacidad de producción. Coltejer tiene con qué para volver a nacer".

¿La feria Colombiatex será el lanzamiento de la nueva Coltejer?
"Vamos a mostrar lo que somos hoy y vamos a mostrar la determinación de volver a ser la primera empresa textil en Colombia. Todavía no tenemos todos los productos y hemos decidido que nos vamos a apuntar a productos de moda y todavía no estamos listos para eso. Hemos estado más en el campo de los productos básicos, pero nos vamos a enfocar a los productos de moda y todavía no los tenemos. Por ejemplo, en los índigos existen muchas posibilidades de variar los tejidos o las texturas con efectos especiales y acabados diferentes. Hay mucho potencial y queremos competir con más factores diferentes al precio, ofreciendo una respuesta más oportuna a los confeccionistas".

Usted ha hablado de una nueva capitalización. ¿De cuánto será y para qué los recursos?
"Luego del acuerdo de salvamento, se recompraron unos terrenos y unas instalaciones y quedamos con una deuda que queremos sanear para tener capital de trabajo. Es una inversión no productiva y hay que bajarle los intereses, pero no sabemos de cuánto será, ni cuando. Queremos invitar a nuevos accionistas, pero no hemos decidido cómo lo vamos a hacer".

¿Cómo define el 2009?
"Este será un año de transición. Vamos a mostrar saldo en rojo en el balance, por el proceso de ajuste y saneamiento laboral, pero vamos a mostrar saldo en negro en la operación, que es muy importante, aún sin explotar toda la capacidad. Con un volumen adicional de producción, vamos a empezar a estar en negro y la meta es llegar a 5 millones de metros mensuales al final del año".

¿Qué ha recibido Coltejer del Grupo Kaltex?
"Conocimiento de la industria, que es extraordinario y conocimiento de la maquinaria y de los procesos textiles, de la compra de las materias primas y de todo el esquema de comercialización. En cada uno de los aspectos, Kaltex nos ha aportado muchas cosas y nos va a aportar muchas más. Los accionistas tienen la firme determinación de sacar a Coltejer adelante. En eso estamos comprometidos todos".

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Textileros y confeccionistas colombianos, a mirar el mercado local

EL COLOMBIANO.COM

Lina Claudia Guarín Toro
Redacción elcolombiano.com - Medellín | Publicado el 23 de enero de 2009

Colombia es un país que piensa y vive de la moda. Así quedó evidenciado en el último estudio que realizaron Raddar e Inexmoda el pasado mes de diciembre.

Según el informe, el total de ventas del 2008 fue de 13,3 billones y de esta cifra 1,17 billones fueron registrados en el mes de diciembre.

“El 2008 fue un buen año para la ropa interior, porque la gente le da más importancia al interior, cada vez hay más deseo de ‘estar vestidos por dentro’. Es un tema que ha avanzado mucho tanto en femenino como masculino”, indicó Camilo Herrera, director del Observatorio de moda Raddar Inexmoda.

Este estudio, que se realiza desde el 2007, también da cuenta que el consumo de vestuario en los hogares el año pasado fue de 4,5 por ciento, lo que revela que se está comprando más barato. “Esta es una media que viene cayendo porque desde la entrada de China al comercio internacional del sector textil-confección los precios mundiales de la moda han caído mucho”, añadió.

Retos
Con el análisis detallado de los compradores colombianos en 2008, los empresarios y confeccionistas se enfrentan a dos retos, precisó Herrera. “El reto está en recuperar el mercado local, una vez se logre esto se debe mirar qué oportunidades hay en el ámbito internacional. Hay que ver cómo avanzan las cosas con Venezuela, en la medida en que haga una revaluación o aumente el IVA en su mercado interno nos vamos a ver afectados por la capacidad de compra del país vecino”.

El director del Observatorio de moda dijo que el 2009 se plantea como un año de oportunidades para los empresarios colombianos. “En el tema de industria se nos viene un año muy interesante porque ante el reposicionamiento del peso nuestra competitividad vuelve a ser interesante a nivel mundial y esto hace que sea más difícil que el producto internacional entre, o por lo menos llegue más costoso”, sostuvo Herrera.

Herrera añadió que el las cifras dan cuenta de que la calidad de vida en el país ha mejorado, si se tiene en cuenta que hay presupuesto para el tema de moda. “De 100 pesos, cuatro son para moda y esto nos deja dentro de la media mundial”, precisó.

El abecé del estudio
Cómo se recolecta la información

El estudio de consumo en el sector de moda tiene como objetivo medir mes a mes cómo es el comportamiento del consumidor colombiano, es decir, analizar qué compra, cuánto dinero invierte, por qué, dónde, qué marcas usa y todo lo relacionado con moda (entendido como vestuario y calzado).

Básicamente se manejan las características de consumo que tiene que ver con los datos que se obtienen en los almacenes de cadenas, las tarjetas de crédito, las encuestas y la información pública. Toda esta información se recolecta en varias ciudades del país y según el nivel de ingreso, géneros y grupo de edad.

Estas variables de medición se revisan cada cierto tiempo debido a que cambian las colecciones, los materiales, calidades y demás.

Los grupos de consumo que se estudian son hombres, mujeres y niños.

Por primera, en la edición 21 de Colombiatex, se presentará la división en universos en casual y formal y a partir del nuevo estudio casual se va a manejar en dos líneas: deportivo y jeans wear.

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Empresarios colombianos exportan al vecindario en medio de incertidumbre por relaciones entre gobiernos

Portafolio.com.co - Comercio Exterior -> Empresarios colombianos exportan al vecindario en medio de incertidumbre por relaciones entre gobiernos

En los últimos dos años, las cifras han registrado niveles récord. Los mejores comportamientos provienen particularmente Venezuela y Ecuador, principales destinos de las ventas no tradicionales.

Pero esta relación no ha estado marcada por la tranquilidad: el ruido generado por asuntos políticos de estos países tiene al comercio en constante amenaza.

Los empresarios han aprovechado las oportunidades que ofrecen estos mercados, pero a costa del riesgo y la incertidumbre.

Sin embargo, ha pasado más de un año en medio de dificultades políticas con Venezuela y pero esto no se ha visto reflejadas en los flujos comerciales. Estimaciones indican que las exportaciones a ese país totalizaron el año pasado 6.000 millones de dólares, 15 por ciento más que en 2007.

La cifra es muy positiva, pese a que el 2008 estuvo marcado por decisiones de gobierno y trabas administrativas. Por un lado, Venezuela restringió la compra de vehículos, con lo cual Colombia pasó de vender 45.000 unidades, a una cuota anual de 15.911 carros.

De otra parte, los exportadores han tenido problemas para que el Cadivi les reembolse las divisas por sus ventas, de tal forma que los retrasos van desde 30 días hasta un año.

Esto, sin contar con que después del retiro del vecino país de la Comunidad Andina en el 2006, la relación comercial entre las dos naciones quedó sin sustento legal y en dos años terminan las preferencias establecidas en el marco del bloque.

Soluciones a medias

Con la reunión entre los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe y de Venezuela, Hugo Chávez, el fin de semana pasado en Cartagena, se espera continuar con acercamientos para retomar en firme las relaciones, luego de meses de comunicaciones a medias.

Aunque hubo novedades, como la creación de un fondo para financiar a los exportadores de ambos países e iniciativas de infraestructura, en el fondo, los problemas más sentidos quedaron sin solución.

El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, señala que están a la expectativa de conocer los detalles de la reunión.

"No conocemos nada más allá de los anuncios, pero queremos saber por ejemplo si ya se definió un cronograma para comenzar a plasmar todo lo dicho", dice.

Por el lado de las dificultades en los pagos, no hubo solución puntual. Lo único, es que el delegado comercial de Colombia en Caracas debe presentar lo antes posible ante el ministro de Industrias Ligeras y Comercio el inventario de la cartera morosa, que asciende a 260 millones de dólares.

En cuanto al aumento de las cuotas para la importación de automóviles en Venezuela, Chávez indicó que se revisaría, pero respondiendo a las necesidades del país.

Según el presidente de Asopartes, Tulio Zuloaga, "nos quedamos con los crespos hechos porque esperábamos soluciones concretas".

Sobre este punto, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, precisó que en se está trabajando en una propuesta, junto con las ensambladoras, con la cual se pretende definir la oferta que tiene el mercado, "de tal forma que podamos aumentar la cuota y beneficiar nuestra producción, pero a la vez producir lo que Venezuela está requiriendo".

El presidente de la Asociación Colombiana de Productores Textiles (Ascoltex), Iván Amaya, ssostiene que lo positivo de la reunión es que hubo una comunicación ágil y directa, además de que se evidenció un compromiso de no afectar el comercio entre los dos países e incrementarlo.

Esto, a propósito de que Chávez señaló que en dos años espera llegar a un intercambio de 10.000 millones de dólares.
Aprendiendo de la experiencia

No es la primera vez que quedan temas en el aire. En julio pasado, todas las expectativas estaban puestas en el encuentro de los presidentes en Venezuela, y en ese momento, la agenda comercial apenas fue mencionada.

Con todos estos inconvenientes, la principal lección que le quedó a las empresas fue aprovechar al máximo el cuarto de hora de la demanda en Venezuela, pero buscar alternativas en otros mercados, ante la incertidumbre de que se acentuaran las trabas.
Luisa Gómez Rodríguez / Redacción Economía y Negocios

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Industriales del calzado del Valle exigen medidas para no perder mercado ecuatoriano

Occidente y otras noticias regionales - ELTIEMPO.COM -> Industriales del calzado del Valle exigen medidas para no perder mercado ecuatoriano

De los 13 millones de dólares en zapatos que el Valle exporta al mundo, cuatro se negocian en Ecuador, de ahí la preocupación por las restricciones del Gobierno de ese país a este producto.

Por ingresar un par de zapatos al vecino país no se pagaba un solo peso, ahora hay que cancelar un mínimo de 10 dólares, más un arancel.

"Esto nos deja por fuera del mercado, no seríamos competitivos", dice Arturo Roa, del Grupo Moda.

"No entendemos por quéel Gobierno siempre ayuda al sector bancario y no se ha dado cuenta de la magnitud del problema que se viene encima con las restricciones impuestas al calzado co-lombiano", dice Humberto Rivera, presidente de la Asociación de Industriales Vallecaucanos del Calzado (Univac).

A nivel nacional este sector genera 180.000 empleos, en Cali, 38.000. Se estima que están en riesgo por las medidas del Gobierno ecuatoriano 9.000, los que se encargan, precisamente, de surtir el mercado del vecino país.

En Cali son 40 las empresas que exportan a Ecuador, un mercado natural, al igual que el venezolano. A estos dos países se va el 75 por ciento del calzado producido en la región, por eso, la preocupación de los vallecaucanos.

Piden medidas
Los industriales del calzado quieren que el Gobierno nacional se pellizque, se sienten abandonados.

Los vallecaucanos le piden al Gobierno nacional que se pronuncie y normalice sus relaciones con el vecino país.

También piden reciprocidad. Así como Ecuador ingresa ocho millones de pares de botas de pvc, tenis y sandalias de plástico al país, pues se espera que Colombia haga lo mismo, y en las mismas condiciones.

"Al Gobierno no le conviene que se cierren fuentes de trabajo", dice el productor Romulo Marín.

"A este sector crear un nuevo empleo no le cuesta más de 480.000 pesos, por eso hay que ponerle cuidado", señala Roa.

Otra de las ayudas que esperan es la tecnificación, de lo contrario, aseguran, en cinco años la producción de calzado colombiano solo será un buen recuerdo, como le pasó al Perú.

Proponen que esos dólares que frenan para estabilizar la economía nacional se los inyectan al sector, que se los prestan a largo plazo y con interese bajos y que les apliquen el tipo de cambio al momento que ingrese la nueva maquinaria al país.

También ofrecen asesoría técnica para la DIAN para que distingan entre el cuero y las pieles sintéticas porque las dos tienen una cuota representativa distinta a la hora de ingresar al país.

También les preocupa que algunos importadores introducen en una sola caja hasta tres pares de zapatos y solo pagan por la entrada de uno.

Exigen además, que el Gobierno haga valer la norma que exige el etiquetado en los zapatos y que significa que al menos se ha pagado un impuesto por ellos.

Golpe al Valle

Ecuador es un mercado natural para los vallecaucanos. Hay 150 empresas de alimentos, papel y cartón, autopartes, llantas, dulces, medicamentos, artículos de aseo personal, textiles, cosméticos, baterías y confecciones que exportan al vecino país.

Las ventas del Valle a Ecuador alcanzan los 300 millones de dólares al año.

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Un mensaje de fe

Portafolio.com.co - Editorial -> Un mensaje de fe

Publicado el 27-01-09

Cuando los organizadores de Colombiatex empezaron la labor de atraer expositores para la que es la feria por excelencia del sector textil en el país, no faltaron las voces de cautela. Según los argumentos escuchados, era aconsejable reducir el área de los pabellones a la luz de las oscuras perspectivas de la economía mundial y del menor ritmo de la demanda interna. Pero la realidad es que el evento, cuya versión número 21 comienza hoy en Medellín, vuelve otra vez a tener el cupo completo, que incluye 410 expositores, 40 por ciento de los cuales son internacionales.

Esa es una demostración más de la fe en un sector que no las ha tenido todas consigo en los últimos tiempos. Afectado durante años por la revaluación del peso y más recientemente por la debacle en los mercados externos, la actividad sigue esperando un futuro mejor. De acuerdo con la muestra manufacturera del Dane, entre enero y noviembre del 2008 la producción de textiles cayó 11,5 por ciento, mientras que la de confecciones lo hizo en 8,2 por ciento, por debajo del promedio del resto de la industria.

Además, es claro que los meses que vienen no serán fáciles. Una de las principales incógnitas es la situación de los compradores de tela y ropa hecha en Colombia. Y es que a pesar de los factores en contra, ha sido notorio el aumento en las exportaciones de textiles y confecciones que, según Proexport, pasaron de 864 millones de dólares en el 2003 a 1.957 millones en el 2007 y a 1.489 millones hasta septiembre pasado, con un aumento del 24 por ciento. Si bien los datos preliminares sugieren que hubo una desaceleración en las ventas durante el último trimestre del 2008, eso no disminuye el mérito de lograr la duplicación de las operaciones en apenas un lustro.

Buena parte de lo sucedido tiene que ver con Venezuela que se ha consolidado como el principal punto de destino de este tipo de manufacturas. Por ejemplo, la participación del país vecino en las exportaciones de textiles pasó del 15 al 62 por ciento entre 2003 y 2008, mientras que en el caso de las confecciones el salto fue de menos del 10 al 56 por ciento en el mismo lapso. De manera paralela, Estados Unidos cayó de concentrar el 64 por ciento de las compras de prendas nacionales, a 21 por ciento.

Lo sucedido fue el resultado de múltiples factores, siendo el más importante el surgimiento de China como gran productor, una vez desaparecido el acuerdo multifibras. Pero aparte de ese cambio estructural, es indudable que las fábricas colombianas salieron ganando del auge importador de Venezuela, en donde la competencia es más manejable y los márgenes de ganancia mayores, así los sistemas de pago sean un dolor de cabeza. El problema es que la concentración en dicho mercado no ha hecho más que agudizar el riesgo de la actividad, debido sobre todo a la descolgada en los precios del petróleo que debería reflejarse en una menor demanda al otro lado de la frontera. Más allá de las promesas hechas por Hugo Chávez el fin de semana pasado en Cartagena, parece difícil superar este año el intercambio récord del 2008, algo que es claro para todos los exportadores colombianos.

Debido a tales situaciones, es indudable que el ambiente en Colombiatex será realista. Por encima de la masiva presencia de compradores de otras latitudes, hay un grupo creciente de productores que le están apostando al mercado local, pues el cambio en el precio del dólar ha hecho menos atractivos los productos importados. Aunque nadie espera alzas extraordinarias en las ventas, la creencia predominante es que las duras épocas pasadas le han enseñado al sector a ser más eficiente y a tener mayor capacidad de aguante. Además de lo anterior, hay expectativa sobre lo que pueda suceder con ajustes como el de Coltejer, después de que el cambio de socios le diera nueva vida a una de las empresas más tradicionales del ramo.

Pero en general, el consenso es que hay un espacio importante para textileros y confeccionistas, si las tormentas previstas no se desatan todas a una y si continúa la estrategia de escalar en la cadena de valor, con productos de mejor diseño y más contenido tecnológico.

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Expertos analizan efectos que tendrá la irrupción de Wal Mart

Empresa Periodistica LA DISCUSIÓN S. A.

Lunes 26 de enero de 2009.

Un negocio de tal magnitud no ocurre todos los días. Que el gigante minorista del mundo ponga sus ojos en Chile y en uno de los actores más grandes del mercado local, es un hecho esencial para el desarrollo de nuestra economía.

La semana pasada, Wal Mart concluyó su más grande adquisición en latinoamericana con la compra del 58% de D&S, firma que opera los supermercados líder.

“Yo creo que es súper importante que este gigante norteamericano haya puesto sus ojos en Chile, ya que generalmente las fusiones se provocan cuando una empresa quiebra, pero ahora no es así”, explica el ejecutivo de EuroAmérica, José Luis Esparza. “Por ahora no sabemos qué sucederá, pero cuando Wal Mart tome posesión de la cadena oficialmente, podremos hablar sobre la base de hechos consumados”, apuntó un alto ejecutivo de Líder a LA DISCUSIÓN.

Se des ata la competenci a Los expertos en este rubro, no temen en señalar que la llegada de Wal Mart, provocará una interesante presión al mercado local en términos de precios.

“Te aseguro que esto será bueno para los consumidores, ya que Wal Mart realiza sus compras a una escala internacional, por ende, el cliente debería tener mejores precios”, apunta Esparza, quien ve poco probable que el gigante norteamericano vete ciertos productos de procedencia cubana o venezolana.

Cabe recordar que hace unas semanas, medios de prensa capitalinos señalaron que la empresa de retail estadounidense no permitiría comercializar en la cadena D&S productos provenientes de Cuba, Venezuela e Irak. Tras este anuncio se han generado diversas reacciones en contra de la medida, entre ellas las de los retails locales, que por ejemplo señalan en su publicidad que “en Jumbo encuentras productos de todo el mundo.

. sin restricciones”.

Sobre la eventual competencia que generaría el ingreso de Wal Mart, analistas coinciden que no se deberían dar cambios drásticos “Cencosud no va a cambiar su postura en base a Wal Mart. Por ejemplo, Jumbo tiene otra estrategia, que básicamente se enfoca en la calidad, no tanto a los precios, y el consumidor final de Cencosud ya tiene esa imagen”, precisó el economista Nicolás Buccicardi.

La fórmula de Casa Rabié “Si Wal Mart llega con su formato americano, te aseguro que fracasará, porque simplemente no creo que funcione con la realidad de nuestra gente”, puntualiza Alejandro Lama, gerente de Casa Rabié.

El ejecutivo chillanejo señaló que la llegada de esta mega competencia, no es un factor de preocupación para el mercado chillanejo, y menos para Casa Rabié.

“Esto no es nuevo, nosotros durante 107 años hemos tenido que afrontar mucha competencia. Primero llegó el Jumbo y luego Líder y te aseguro que seguimos en alza, ya que nos adaptamos a nuestra ciudad. Si tú vas a uno de estos megamercados en Iquique o en Rancagua, son iguales y tienen el mismo Layout”, reflexiona..

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La venta online de Mango crece un 35%

Perú Retail: Mangoshop.com eleva sus ventas y operará en China

Mangoshop.com eleva sus ventas y operará en China


La tienda on-line de la cadena catalana Mango consiguió el año pasado incrementar sus ventas en un 35%, alcanzando una cifra de negocio de ocho millones de euros. Vende en 32 países europeos, Estados Unidos y Canadá y ultima su entrada en China para este año.
Según las datos de la compañía, la web mangoshop.com recibe una media de un millón de visitas mensuales, cuenta con un total de 713.000 usuarios registrados, un 26% más que en 2007 y gestiona 11.000 pedidos al mes.

Mangoshop.com está presente actualmente en Europa, Estados Unidos y Canadá, aunque la compañía espera hacer llegar este año el servicio a China.

La buena marcha de las ventas por Internet de Mango contrasta con los datos aportados esta semana por el Informe sobre Comercio Electrónico en España, elaborado por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que señala que la venta online en nuestro país se redujo un 6% en el tercer trimestre de 2008.

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Colombia, principal mercado para ventas peruanas

Colombia, principal mercado para ventas peruanas | ELESPECTADOR.COM

Por: Agencia EFE
El intercambio comercial de Perú con el mundo en 2008 ascendió a 61.059 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 26,5 por ciento con respecto a 2007, informó estsd domingo la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Colombia se constituye en el mercado más importante para las exportaciones peruanas y Ecuador el más destacado para las importaciones.

En el mes de diciembre de 2008 el intercambio comercial, que alcanzó los 3.900 millones de dólares, tuvo una caída del 17,8 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.

Del monto total de 61.059 millones de dólares, 31.163 pertenecen a la exportaciones peruanas al exterior en 2008, lo que supone un crecimiento del 12,1 por ciento con respecto al año anterior.

Por bloques económicos, el comercio de Perú con la Comunidad Andina (CAN) registró un crecimiento del 25,4 por ciento, con unas exportaciones que se incrementaron en un 28 por ciento, mientras las importaciones lo hicieron en un 24,2.

Dentro de este bloque, Ecuador es el principal país de origen de las importaciones, mientras Colombia es el más importante mercado de destino de las exportaciones peruanas.

Siguiendo la misma tendencia, el intercambio comercial con los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) aumentó en 25,2 por ciento, impulsado por las importaciones que crecieron en un 34 por ciento.

Por su parte, el intercambio comercial con el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), bloque que concentró en 2008 el 54 por ciento del comercio exterior de bienes peruanos, creció un 24,8 por ciento durante el año pasado.

El comercio con la Unión Europea (UE), segundo bloque comercial más importante tras el de APEC, se elevó en 23,9 por ciento, debido a la mayor actividad importadora (53,6 por ciento) respecto del crecimiento moderado de las exportaciones (9,9 por ciento).

Destacaron dentro de este bloque el intercambio con Suecia, Finlandia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Francia, Alemania y España, que compensaron la caída del comercio con Bélgica y Bulgaria.

El intercambio comercial en los países no agrupados (el resto de países) creció en 38.1 por ciento en el 2008, destacando el dinamismo del comercio con India (71.4 por ciento) , explicado por la mayor actividad importadora (99.7 por ciento) y, en menor medida, por el comportamiento de las exportaciones (36.6 por ciento).

Con respecto a las exportaciones, las tradicionales, que engloban productos agrícolas, pesqueros, petróleo y minerales, sumaron 23.440 millones de dólares, logrando un incremento del 9,6 por ciento.

Pese a que los minerales registraron el menor ritmo de crecimiento (un 6,6 por ciento) , continuaron siendo el sector de mayor importancia dentro de la exportación de productos tradicionales, pues supuso un 78 por ciento del total.

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Agencia EFE | Elespectador.com

Eventos de moda se han multiplicado en el país en los últimos años

Principales noticias de Colombia y el mundo - ELTIEMPO.COM -> Eventos de moda se han multiplicado en el país en los últimos años

Con el comienzo de Colombiatex de Las Américas en Medellín, mañana martes, arrancará un largo y agitado calendario de eventos de este tipo.

De Colombiamoda y Colombiatex, las dos ferias que surgieron en Medellín a finales de los 80, se pasó a más de una docena de eventos en el 2008, con una multiplicación acelerada de ferias y pasarelas.

Aparecieron primero Eimi, moda infantil de Bucaramanga (1996), el International Footwear and Leather Show de Bogotá (1999), Cali Exposhow (2000), Bogotá Fashion (2001 y terminó dos años después) y el Círculo de la Moda en Bogotá (2003).

En años más recientes surgieron Plataforma K en Barranquilla (2005), Santander Fashion Week (2006), Expollano en Villavicencio (2007), el Salón Textil de Bogotá (2007), Ixel Moda en Cartagena (2008), Centro Moda Tolima (2008) y el Salón de la Moda en Bogotá, que debutará este año.

La participación del sector moda en el Producto Interno Bruto, entre tanto, se ha mantenido estable pasando del 2,33 por ciento en 1999 al 2,37 por ciento en el 2007.

La proliferación de ferias ha puesto al país por encima de Argentina y Chile -dos y una feria al año, respectivamente- y en un nivel similar al de México y España. Y aunque cada feria pretende cubrir un sector particular de la industria, muchas veces terminan convocando a los mismos diseñadores, mostrando a las mismas modelos y esperando el apoyo de los mismos empresarios.

Para la diseñadora Lina Cantillo, por ejemplo, el 2008 fue el año de las ferias. "Aunque uno quiera estar en todas, físicamente no puede, y si de presupuesto se trata, menos". Asegura que preparar una colección le demanda una inversión de 50 millones de pesos y resultaría imposible montar una para cada evento al que la invitan.

De acuerdo con el calendario de la moda internacional, cada diseñador hace dos colecciones al año: otoño-invierno (que presenta entre febrero y marzo) y primavera-verano (en septiembre y octubre).

"En Colombia no nos hemos ajustado al movimiento internacional y hacemos ferias en mayo o junio cuando nadie más en el mundo habla del tema", dice Pilar Castaño, experta en el tema.

Alicia Mejía, quien fue directora de mercadeo de Inexmoda por 17 años, cree que un país del tamaño de Colombia no debería hacer tantas ferias. "Es difícil para empresarios, diseñadores y patrocinadores estar cada dos meses en una actividad diferente, pero donde siempre se encuentran los mismo", asegura.

Así funcionan

Dentro del esquema actual de las ferias y pasarelas de moda en el país, la mayoría cuenta con el apoyo de las cámaras de comercio, las alcaldías, entidades como Fenalco y la empresa privada.

Se financian, además, a través de la comercialización de stands y pabellones, invitan a los diseñadores a los que les interesa tener en pasarela y, en algunos casos, les ayudan a conseguir patrocinios para sus desfiles. Muchas veces los modistos tienen que pagar por el derecho a estar en la feria y tener un desfile, así como por las modelos que los acompañan.

Los empresarios pagan por el metro cuadrado en el que expondrán sus productos. En el caso de las ferias de Bogotá, por ejemplo, en las ferias que se realizan en Corferias es de 220.000 pesos metro cuadrado, uno de los más baratos.

En contraste con el calendario de moda colombiano, países más organizados en esa materia tienen dos grandes pasarelas al año para presentar las tendencias de las dos temporadas. Es lo que Arturo Tejada, director de investigación y desarrollo del Círculo de la Moda de Bogotá, llama pasarelas en su justa medida.

"Los diseñadores colombianos deberían presentar su otoño-invierno en Bogotá y su primavera-verano en Medellín y luego llevar las mismas colecciones a las regiones, en busca de más oportunidades", dice. Aclara que a esas pasarelas locales habría que darles su justa dimensión, pero no pretender que en cada una de ellas el país sea escenario de innovación.

Un paso adelante al respecto se dará este año en Bogotá, con la realización de la Semana Internacional de la Moda que agrupa a cuatro eventos: el Círculo de la Moda, el Salón de la Moda, el International Footwear and Leather Show (Ifsl) y el Salón Futuro. Será el complemento ideal para el calendario que arranca este martes en Medellín y que verá las primeras pasarelas en Bogotá del 17 al 22 de febrero.

Otra iniciativa exitosa se ve desde hace años en Bucaramanga, ciudad que le apostó a la moda y confección infantil y se ha mantenido firme en su propósito. Otro tanto se puede decir del Ifsl que llega en el 2009 a su XIX versión apoyando a los industriales del cuero. También es interesante el caso del Cali Exposhow.

"En el caso de Cali, me parecería más acertado que en lugar de organizar pasarelas de diseñadores que ya se han visto en Bogotá o Medellín, hicieran una con ropa interior y lencería, más acorde a los productos que allí promocionan", dice Pilar Castaño.

La industria apoya

Iván Amaya, presidente de la Asociación Nacional de Productores Textiles (Ascoltex), dice que el apoyo de su sector es total a ferias como las de Medellín que han trascendido las fronteras del país y abierto nuevas posibilidades a los industriales colombianos, y piensa que la feria de Bogotá tiene toda la oportunidad de crecer y desarrollarse.

"Creo que hay campo para más -asegura-, pero no para muchas más; no podemos esperar que los compradores internacionales vengan al país más de dos veces al año", explica Amaya.

COLOMBIATEX, EN MEDELLÍN
Anualmente en Medellín. La que arranca a partir de mañana es su versión número 21 . Abre el calendario de negocios del sector textil y confeccionista del continente.

CÍRCULO DE LA MODA

Llega a su novena versión y se hará en la Semana de la Moda de Bogotá. Busca proveer de una plataforma a los diseñadores que quieran mantener una posición en el negocio. Del 17 al 22 de febrero.

CARTAGENA TAMBIÉN

Del 5 al 7 de octubre será Ixel Moda, segundo congreso del macro sector de prendas de vestir dirigido a diseñadores, pequeños empresarios, estudiantes y docentes.

PLATAFORMA K: BARRANQUILLA

En el próximo mes de marzo se realizará la quinta versión de este evento que es una plataforma de lanzamiento de marcas de moda, creada por la Cámara de Comercio de Barranquilla.
LA FERIA MÁS GRANDE

Van 20 ediciones de Colombiamoda, dirigida a mayoristas, almacenes de cadena, almacenes por depar-
tamento, 'boutiques', importadores y compañías del sector. Será en el mes de julio.

MODA INFANTIL DE EXPOSICIÓN

Más conocida como Eimi, la Exposición Internacional de Moda Infantil busca crear espacios de negocios para los integrantes de la cadena de la moda infantil en América Latina. Será en julio.

EN CALI, MODA, SALUD Y MUJER

En su novena versión presentará colecciones primavera-verano 2010, tanto de ropa casual como de trajes de baño. Espera crecer un 15 por ciento este año. Del 13 al 17 de octubre.

Lo que han dejado las ferias

Diseñadores internacionales de la talla de Carolina Herrera, Óscar De La Renta, Custo Barcelona y Gloria Cohelo han participado en diversas versiones de las pasarelas colombianas, dándoles un toque internacional.

Trece años de trabajo cumple Eimi, que surgió de la inquietud de empresarios santandereanos y que vale la pena destacar porque no ha caído en la tentación de mezclar el sector con otros que le podrían dar más cubrimiento.

Tan solo el año pasado las dos ferias de Medellín y Bogotá recibieron en conjunto más de 44 mil visitantes y compradores nacionales e internacionales, cifra que posiciona a estos eventos dentro del mercado latino.

Apoyo para uno de los sectores más afectados por las importaciones y la crisis, como es el del cuero que, sin embargo, se mantiene firme en la realización de su feria anual, el International Footwear and Leather Show.

TATIANA MUNÉVAR B.
SUBEDITORA DE VIDA DE HOY

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Salvaguardas de Ecuador nos afectarían en US$ 240 millones, calcula Simon (Perù)

Salvaguardas de Ecuador nos afectarían en US$ 240 millones, calcula Simon | El Comercio Perú

11:54 | Próxima semana la ministra ecuatoriana de Comercio Exterior analizará impacto de medidas en Lima

Lima (DPA).- Perú y Ecuador continuarán la semana próxima en Lima las conversaciones sobre las restricciones a los productos peruanos por parte de Quito, que provocan a Lima pérdidas estimadas en unos 240 millones de dólares, informó hoy el jefe del gabinete ministerial, Yehude Simon.

El presidente del Consejo de Ministro de Perú dijo que su sorpresivo viaje el viernes a Quito fue para tratar con el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, sobre los efectos de sus medidas económicas, que incluye aplicar salvaguardas a productos de socios comerciales.

Dicha medida afecta la importación de productos peruanos de 324 subpartidas, pese a que Perú y Ecuador tienen acuerdos de preferencias arancelarias. Ambos son miembros de la Comunidad Andina, junto a Bolivia y Colombia.

"Hemos demostrado que afecta a países vecinos, sobre todo con el Perú habría doble penalidad, porque Perú comenzó sus productos con arancel cero y ahora van a volver a aranceles normales, pero además castigados", comentó. "La economía peruana se vería afectada en 240 millones de dólares", anotó en declaraciones a la radio RPP.

La economía de Ecuador se encuentra dolarizada y basada en el petróleo, "entonces es evidente que tiene una severa crisis", sostuvo Simon tras destacar los esfuerzos del presidente Correa para evitar que la crisis mundial no genere mayor desempleo, aunque afronta "mucha presión de los empresarios, como ocurre en el Perú".

"Esta crisis los países de América Latina tienen que enfrentarla juntos y en especial Perú y Ecuador", expresó. Mencionó como posibilidad que los empresarios peruanos compren productos ecuatorianos y Perú venda otros productos al vecino país del norte.

En ese contexto, Simon indicó que la llegada a Lima la semana próxima de una comisión especial encabezada por la ministra ecuatoriana de Comercio Exterior, Susana Cabeza de Vaca, para analizar el impacto de las medidas dispuestas por el gobierno de Quito.

toma el riesgo de conocer la verdadera Colombia

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RETAILNETGROUP STRATEGY Latino América en Perspectiva: México en el 2009

Aaron Chio, Senior Analyst RetailNetGroup.com A pesar de que la crisis económica global se hizo sentir en las naciones más desarrolladas del mundo en el 2008, el efecto verdadero de la crisis no ha sido reflejado en países en desarrollo y emergentes. Tal es el caso de muchas naciones en Latino América cuyo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos años se derivó en gran parte debido a los incrementos en los precios globales de los commodities. Conforme los precios de commodities caigan en el 2009 muchas naciones en Latino América verán flujos de capital más bajos que en el pasado. Esto, aunado a la desaceleración económica mundial, sugiere que Latino América crecerá al paso más lento de los últimos seis años (Credit Suisse). Para los retailers y compañías de consumo (CPGs) trabajando en Latino América - o buscando expandir operaciones - este ambiente cambiará fundamentalmente la forma de cómo pensamos y operamos nuestros negocios en la región. La perspectiva para el 2009 refleja condiciones económicas difíciles las cuales serán un cambio estructural más que cíclico. Las buenas noticias son que habrá mercados, retailers, y formatos/segmentos que continuaran creciendo en este ambiente mucho más competitivo. Lea nuestro reporte para entender que es lo que significa este ambiente cambiante para México en la primera serie de nuestros reportes de Latino América en Perspectiva: México en el 2009. Aaron Chio, Senior Analyst RetailNetGroup.com Implicaciones para Latino América Latino América ha tenido una historia larga de vulnerabilidades a shocks externos en el pasado. Hoy, no cabe duda que la región es estructuralmente diferente y más resistente que en años pasados. Las economías de la región que soportaron gran parte de su crecimiento en el aumento de precios de los commodities (Figura 1) enfrentarán una desaceleración en la demanda doméstica interna conforme los flujos de capital disminuyan y los gobiernos locales reduzcan su gasto interno. Además, el apriete de los mercados de crédito limitará inversiones. Para ajustarse, los gobiernos se verán obligados a depreciar sus tipos de cambio (Figura 2). Figura 1: Precios de Commodities (Año Indice 2000 = 100) Source: ECLAC, RetailNet Group (click to enlarge) Figura 2: Tipos de cambio Source: RetailNet Group (click to enlarge) Sin duda este escenario podrá empeorar las condiciones de crecimiento regional e impactará a los retailers que históricamente aprovecharon el rápido crecimiento de ventas en Latino América para disminuir el impacto del tipo de cambio. En otras palabras, ventas más bajas y el deterioro del tipo de cambio impactará las altas ganancias que los retailers han ganado históricamente en mercados como Latino América. Esta desaceleración económica impactará a los retailers y consumidores de varias maneras, incluyendo: Movimiento del consumo. Un mayor porcentaje de la población relevante de cada estrato económico cambiara sus hábitos de compra del retail moderno al tradicional (o informal) Del retail moderno al tradicional. La participación total del mercado del retail moderno podrá ser reducida conforme más consumidores cambien del retail moderno al tradicional y su consumo sea más cercano a casa. Este cambio será mayor en economías cuyos mercados sean menos desarrollados y tiene tanto que ver con hábitos de consumo como con la reducción de inversiones por retailers basado en la expectativa de que este cambio ocurrirá. Patrones de compra. No solamente habrá movimiento de consumidores del retail moderno al tradicional, sino que también cambiarán sus hábitos de compra. Comprarán productos que ofrezcan mayor valor - en algunas ocasiones, marca propia/genérica, y cambiaran el número de veces que visitan la tienda y cuanto compran por visita. Estas tres dinámicas tendrán diferente impactos para cada mercado en Latino América. Por ahora exploraremos las proyecciones económicas para México y como afectarán el mercado de consumo.

Proyección Económica para México Clientes con subscripción a los servicios de RNG tienen acceso a esta y más información en línea. Haga click aqui para mayor información. La alta dependencia de México en exportaciones hacia Estados Unidos (EU), particularmente de petróleo, hacen que la economía Mexicana se mueva de forma paralela a la de EU. Como el exportador más grande de Latino América - 271 billones de USD en el 2007, 69% más que su rival más cercano, Brasil - México exportó 82% de sus bienes a EU. La desaceleración de EU ha impactado la industria de manufactura (metales, textiles, automóviles), las remesas de inmigrantes (Figura 3), e incluso las compras discrecionales de ciudadanos americanos, incluyendo turismo. Figura 3: Remesas, USD millones Source: Banxico; RetailNet Group (click to enlarge) Estas dinámicas cambiantes impactarán a México directamente y como consecuencia se espera que el país tenga un crecimiento del PIB real en el 2009 de 0.5% a 1%. ¿Qué nos dice este clima macroeconómico y como impactará al mercado del retail? Proyecciones del Retail Mexicano Usando el modelo de segmentación de RNG, hemos dividido nuestra base de datos de retail en México (la cual consta con información y pronósticos para más de 20,000 tiendas de autoservicio en México) para sobresaltar los segmentos que serán Ganadores (segmentos creciendo más de 250 puntos por arriba del promedio del mercado), los Perdedores (segmentos creciendo 250 puntos por debajo del promedio) y en Paridad (segmentos que no cumplen con los dos requisitos anteriores). Las proyecciones de crecimiento del retail moderno de RNG para México del 2009E-2011E son de 6.5%, mucho menor que el crecimiento de 10.5% del 2006-2008E (Figura 4). Figura 4: Gandores / Perdedores/ en Paridad / Proyecciones de RNG para retail moderno en México Source: RetailNet Group (click to enlarge) Segmentos Ganadores (Figura 5) No es de sorprender que este grupo incluya dos segmentos que tienden a crecer rápidamente en mercados en desarrollo y pueden ser caracterizados como segmentos de cruzamiento (cross-over, Figura 6). En un mercado de retail moderno, este tipo de segmento está diseñado para tratar de convertir a los compradores del mercado tradicional al moderno. Figura 5: Segmentos ganadores del retail Mexicano Source: RetailNet Group (click to enlarge) Figura 6: Segmentos de cruzamiento (cross-over) yacen en la interseccion de los canales de retail tradicionales y modernos Source: RetailNet Group (click to enlarge) En México, este segmento es liderado por Wal-Mart con su formatos de Bodega (Bodega Aurrera, Mi Bodega) bajo la clasificación de cash & carry y también algunos de las tiendas de descuento (limited assortment grocers) como Al Precio de Comercial Mexicana, Super Che de Chedraui o Bodega Aurrera Express de Wal-Mart. Este tipo de segmentos tienden a servir de modo de entrada para muchos retailers a mercados crecientes ya que este tipo de tiendas sirven como transición para el consumidor del retail formal/informal al moderno. Además, los segmentos de cruzamiento también tienden a desarrollarse más delante dentro de la curva de desarrollo de mercado (Clientes de RNG pueden referise nuesto caseo de Retail Market Development) pero con tiendas de menor tamaño. Esto sucede conforme los retailers saturan las zonas más urbanizadas y comienzan a moverse a áreas de menor población, o también cuando son usadas estratégicamente como tiendas de relleno (in-fill). Otro segmento de alto crecimiento en México será el automotriz(partes y refacciones - RNG no sigue las ventas de automóviles) el cual se espera siga creciendo conforme los consumidores eligen mantener sus carros por periodos más largos y reparación y mantenimiento son más necesarios. Por último los operadores transicionales de comida (como City Market de Comercial Mexicana) crecerán más rápido que el promedio del mercado dado su pequeña participación de mercado actual. Segmentos Perdedores Estos segmentos están concentrados en categorías que son de alto consumo discrecional, como entretenimiento, muebles, o de construcción (Figura 7). Figura 7: Segmentos perdedores del retail Mexicano Source: RetailNet Group (click to enlarge) Cada uno de estos segmentos incluye compañías que son altamente competitivas y relevantes en el mercado - desde compañías como Elektra, Grupo Carso, o Construrama (CEMEX). Los fundamentos de la mayoría son sólidos, pero conforme los consumidores reaccionan a las condiciones macroeconómicas RNG espera una fuerte reducción en las compras discrecionales de forma muy parecida a lo que hemos visto pasar en EU. Consideremos también que el comprador base de estos segmentos depende de la disposición de crédito. Cambios drásticos en los mercados de crédito pudieran tener un impacto profundo en los consumidores que históricamente han dependido de crédito para hacer compras grandes y fuera de su alcance. La incursión de Wal-Mart en el área bancaria y el enfoque continuo de otras corporaciones como Elektra con Banco Azteca podrán compensar este tipo de presiones. Segmentos en Paridad (Figura 8) Estos segmentos no son líderes con tasas de crecimiento por encima del promedio, pero tampoco crecerán por debajo. El grupo está conformado por una mezcla de compañías con enfoque a mercancía de consumo discrecional y de comida (traditional food). Figura 8: Segmentos en paridad del retail mexicano Source: RetailNet Group (click to enlarge) RNG espera que estos segmentos verán una desaceleración de crecimiento en los siguientes 12-18 meses, especialmente los segmentos que se enfocan en nichos cuyo consumo es considerado discrecional. El crecimiento en supermercados tradicionales fue afectado en el 2007-2008 por dos compañías en particular, Gigante y Comercial Mexicana. Pero, conforme sus tiendas son mejoradas y absorbidas por el mercado esperamos ver mejores resultados en los siguientes 12-18 meses. Aunado a esto, la inflación de alimentos tuvo un fuerte impacto en las ventas de diferentes retailers. Una desaceleración en los precios de alimentos para el 2009 impactará a los retailers cuyas ventas se beneficiaron de precios más altos debido a la inflación, lo cual hará las comparaciones de crecimiento vs. el año anterior más competitivas. Conclusiones Pareciera que surge un tema mayor por encima de las proyecciones y análisis del mercado, y la conversaciones que hemos tenido con retailers, CPGs y gente en la industria nos indica que hay varias tendencias que podrán ocurrir en el próximo año o mas allá del 2009 y que tendrán un fuerte impacto en la industria del retail en México. Los cambios que estamos viviendo son estructurales, no cíclicos. Los cambios de consumo y económicos que estamos viviendo - y los que están por venir - no son cíclicos, si no estructurales. Los consumidores están cambiando sus hábitos de consumo y quizás puedan permanecer de esa manera más tiempo del que todos anticipamos Las categorías de consumo seguirán creciendo más que las de consumo discrecional. La mayoría de los retailers que esperamos crezcan más rápido que el mercado tienen un enfoque mayoritario en categorías de consumo. Hay excepciones, pero ésta parece ser la tendencia que prevalecerá. Retailers con altos niveles de deuda están en peligro. La deuda de Comercial Mexicana es una carga grande para una compañía que necesita flujo de efectivo. El enfoque de energía y recursos de Soriana para integrar a Gigante han requerido tiempo y esfuerzo en una época en la que ambos son recursos escasos. Compañías con altos niveles de deuda necesitan flujo para pagar sus deudas y cualquier disrupción en estos flujos es una amenaza para su existencia. Los retailers con operaciones de multi-segmentos tienen mejor oportunidad de crecer y ganar participación de mercado más rápidamente. El reto para este tipo de retailers es tanto interno (ej. contra sus propias tiendas/banners), como externo (ej. competencia y el mercado formal/informal) Existe un exceso de capacidad. Los resultados mensuales del ANTAD han marcado incrementos continuos en la expansión de metros cuadrados de construcción, sin embargo, no ha habido incrementos en crecimiento orgánico (tiendas iguales/comparables). Esto puede ser una indicación de exceso de capacidad que puede llevar a los retailers a cerrar más tiendas que en años pasados durante los siguientes 12-18 meses. Tiempos difíciles hacen que compañías tomen decisiones a corto plazo que no son ideales a largo plazo. Balancear las dos requiere disciplina, pero los retailers que ejecutan sus planes a largo plazo estarán en mejor posición una vez que los mercados y la economía reboten. Para aquellos explorando Latino América, México ofrece un vistazo hacia la región. Cada mercado es único y diferente de uno a otro, sin embargo existen rasgos y denominadores comunes que cuando son entendidos pueden tener un gran impacto para su organización e incrementan la probabilidad de tener éxito para convertirse en un líder del mercado. Contáctenos si desea saber cómo RNG puede ayudarle a descubrir estas oportunidades en detalle.

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