jueves, junio 30, 2022

BOGOTÁ LÍDER EN ECONOMÍA, CENTROS COMERCIALES Y RETAILERS

https://www.mallyretail.com/actualidad/mall-y-retail-boletin-428-noticia-1

BOGOTÁ LÍDER EN ECONOMÍA, CENTROS COMERCIALES Y RETAILERS


El DANE acaba de presentar los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) por departamentos para el año 2021. Mall & Retail, hace una análisis de como Bogotá se consolida como la principal región del país en materia económica, en la industria de centros comerciales y los retailers.


Bogotá líder

Bogotá y su área metropolitana (Chía y Soacha) cerraron el 2021 con un total de 8.870.376 habitantes, siendo el 17,4% del total del país.

En dinero corriente, el país tuvo un PIB de $1.177 billones. Bogotá generó $298 billones, es decir un 25,3% del total con un crecimiento del 10,6% con respecto al 2020, seguido de Antioquia, con $176 billones ( El 15% del país) y un crecimiento del 14,4% y en tercer lugar se ubicó el Valle del Cauca, con $114 billones (9,7% de participación) y un crecimiento del 9,8%.

La capital es la región de mayor consumo del país y para algunos retailers en especial los de moda, hace aproximadamente el 40% de sus ventas totales. Los factores que contribuyen con estos resultados son los siguientes:

En primer lugar Bogotá es un mercado de cerca de 9 millones de habitantes incluida Chía y Soacha, con lo cual sus posibilidades económicas son mas amplias.

Como segundo aspecto la economía de la capital es muy diversa, teniendo en los servicios su principal fortaleza sectorial el cual incluye intermediación financiera, transporte aéreo, esparcimiento, salud, entre otros las actividades, que contribuyen con el 67% del PIB local. El segundo sector más importante de la ciudad es el comercio, que representa 17% del PIB.

El tercer lugar, por ser la capital de la república, la sede principal de las entidades gubernamentales, legislativas, judiciales, organismo internacional del país, las grandes empresas privadas nacionales e internacionales establecen sus sedes principales en Bogotá. Todo esto determina que el ingresos de los hogares sea el más alto del país y por consiguiente su capacidad de gasto y consumo.



Por otra parte, Bogotá es una de las ciudades más baratas del mundo en la Encuesta Mercer de Costo de Vida 2022, ocupando el puesto 205 entre 227 que mide la consultora global de recursos humanos. En América del Sur, Buenos Aires, Argentina (114) se ubica como la ciudad más cara de la región, seguida de Montevideo, Uruguay (123), Santiago de Chile (130), Quito, Ecuador (156), Sao Paulo, Brasil (168).



Belo Horizonte (210) es la ciudad menos costosa, le sigue Bogotá en el lugar 205.

Primero de centros comerciales.

De la misma manera, Bogotá también es líder en centros comerciales. A cierre de 2021, habían en total 61 centros comerciales que sumaron 2.053.770 m2 de GLA, lo cual representa el 35% del país. El índice de saturación comercial se situó en 23,2 m2 por cada 100 habitantes, de los más altos del país. Se tienen proyectados la construcción de cuatro nuevos centros comerciales los cuales incluyen, los centros comerciales Viva Suba, Viva Calle 80. América 7/100 y el nuevo centro comercial de Cafam en el sector de la Floresta.

Número 1 en retail.

De acuerdo con el reporte de las 1.000 empresas más grandes del país 2021, Bogotá es la sede del 65 % de las empresas más grandes del retail, cuyos ingresos ascendieron a los $ 52,1 billones el año anterior. Tiendas D1, Colombiana de Comercio y Jerónimo Martins lideran el ranking.

Fuente: Leopoldo Vargas Brand. Gerente Mall & Retail.

miércoles, junio 29, 2022

PERÚ - Tendencias tecnológicas que viene implementando el sector del retail Consejos|negocios | EMPRENDE-TROME | TROME

Tendencias tecnológicas que viene implementando el sector del retail Consejos|negocios | EMPRENDE-TROME | TROME

Emprendedor, Conoce las 3 tendencias tecnológicas que viene implementando el sector del retail

El experto indica que la confianza en las compras en línea han ido incrementando de acuerdo a las necesidades de los consumidores, es así como las empresas del sector se han visto comprometidas a cambiar las tecnologías del formato de compras.

El consumidor evolucionó por completo y ahora está en búsqueda de nuevas experiencias de compra. Una manera de mantener la atención de este, es aprovechando la data que se recolecta del propio usuario cuando navega en la tienda online. Foto: Pexels.
Katty Gines
Actualizado el 22/06/2022 10:12 a.m.

El comercio electrónico en el Perú ha ido en aumento en los últimos años. A la fecha, el 52% de peruanos ya compra por internet y al menos una de cada cinco personas lo hace una vez a la semana, según el Reporte de la Industria del E-commerce en el Perú 2021-22.

Y es que este crecimiento va de la mano con la innovación en tecnologías que viene implementando el sector retail para ser más sostenibles y atraer más potenciales clientes. Por ese motivo, Anderson Aranguren, Líder Preventa de Soaint para Perú, brinda algunas tendencias tecnológicas que vienen impactando en las empresas de retail.

Evolucionar la experiencia de compra

El consumidor evolucionó por completo y ahora está en búsqueda de nuevas experiencias de compra. Una manera de mantener la atención de este, es aprovechando la data que se recolecta del propio usuario cuando navega en la tienda online. Al hacer seguimiento de cada una de sus acciones, pero manteniendo la confidencialidad de la información, se puede obtener un informe de intereses, gustos, preferencias, entre otros. Esto permite que a medida que el usuario use más la plataforma, logre sentirse más cómodo puesto que de manera automatizada su experiencia será cada vez más personalizada.

Otro punto clave dentro de esta tendencia es la estimulación de la continuidad de la experiencia mediante todos los canales disponibles. Actualmente los usuarios utilizan múltiples dispositivos tecnológicos durante el día. Es ahí cuando las empresas retail deben tener la capacidad de poder continuar con la experiencia de compra en el mismo punto donde la dejó el usuario desde cualquier dispositivo. Esto enriquece mucho la experiencia y puede fidelizar a los clientes.

Llevar más control del estado de las compras

Para poder hacer esto posible, detrás hay una serie de elementos tecnológicos que van registrando eventos y actualizado los estatus de los pedidos. El gran reto aquí es poder integrar los datos de las distintas empresas de transporte para que el cliente siempre sepa cuál fue el último estatus de su envío. Algunas empresas optan por opciones más avanzadas y permiten hacer seguimiento en tiempo real a través de tecnologías de sistema de posicionamiento global (GPS) y otras se apoyan en el internet de las cosas IoT. El saber exactamente dónde están tus pedidos y en qué momento, genera una alta tasa de satisfacción en la experiencia de compra, impulsando así la fiabilidad y confianza de cada una de las empresas del sector.

Más conexión con las redes sociales

Mientras el consumidor navega por sus redes sociales, muchas veces aparecen los anuncios pagados. Estas permiten recopilar datos para que las empresas retail puedan afinar las recomendaciones u ofertas que hace a los usuarios cuando navegan dentro de la tienda virtual. Inclusive, también se puede identificar la ubicación del cliente para ofrecer productos y servicios más cercanos a su locación geográfica.

Si bien los usuarios conocen cada vez más las ventajas de comprar de manera online, están expectantes de más facilidades y beneficios del sector. Por eso, según el especialista, las empresas de retail deben seguir sumando herramientas tecnológicas para seguir innovando y atrayendo a su público objetivo.

GENERAL - Esta semana nos ha dejado uno de los grandes, Leonardo del Vecchio, fundador de #Luxottica, 2ª fortuna de Italia, y una de las personas más influyentes de nuestro tiempo. Dueño de Ray-Ban, Oakley, Sunglass Hut,... en 2017 se fusionó con la francesa #Essilor para crear el gigante mundial del #eyewear, EssilorLuxottica.- DIMAS GIMENO

Esta semana nos ha dejado uno de los grandes, Leonardo del Vecchio, fundador de #Luxottica, 2ª fortuna de Italia, y una de las personas más influyentes de nuestro tiempo. Dueño de Ray-Ban, Oakley, Sunglass Hut,... en 2017 se fusionó con la francesa #Essilor para crear el gigante mundial del #eyewear, EssilorLuxottica.

DIMAS GIMENO


¿Por qué me gusta tanto Del Vecchio? Llegaba a la #esencia de los #problemas, con propuestas simples, rayando en lo obvio. Tenía la capacidad de ser una “esponja” recogiendo ideas o #insights a base de preguntar y hablar con personas de su empresa y de fuera de la misma.

Como Amancio Ortega, Steve Jobs o Elon Musk, ha conseguido hacer posible lo “imposible”. Aquí os dejo mis “12 aprendizajes” de Del Vecchio que he recogido en mi “cuaderno rojo de citas”:

1. "Soy un hombre afortunado. Nací pobre, y esto me dio una cierta comprensión de los hechos de la vida".

2. “Muchos amigos empresarios pensaban que habían tenido éxito cuando pudieron comprarse un apartamento junto al mar. Pero yo nunca me conformaba y seguía…”

3. "Nunca se puede estar tranquilo, siempre existe el riesgo de una crisis repentina, un evento inesperado que nos hace perderlo todo de repente".

4. “No es peligroso tomar una decisión y equivocarse, pero creo que puede ser fatal para cualquier empresa no tener el coraje de tomar decisiones”.

5. “Nunca puedes cometer el mismo error dos veces, porque la segunda vez no es un error, sino una elección”.

6. “Todos tenemos esa cosa, ese miedo, que nos empuja hacia adelante o nos hace dar un paso atrás”.

7. “Cuando trasladas una fábrica, también necesitas mover ciertas personas, y los encargados... Una fábrica no está hecha de números, está hecha de personas".

8. "Conocía bien el sector #óptico y lo que adquirir Ray-Ban podía darme. Nos abriría las puertas de cualquier óptico del mundo. Mis competidores no podían entenderlo”.

9. “Con el crecimiento de la empresa tuve que cambiar y confiar en personas que ni siquiera conocía”.

10. "Hay que tener el coraje de ir más allá... En #Italia pocos lo tienen. Somos grandes artesanos, grandes artistas, pero, a menudo, nos detenemos ahí".

11. “Siempre traté de mejorar, cada vez que me daba cuenta de algo empezaba a pensar en cómo dar el siguiente paso…”

12. “¿Mi estrategia para el #éxito? Luchar por ser el mejor en todo lo que hago. Ese es mi #secreto.".

¿Qué os parecen estas frases? ¿Cuál es vuestra preferida?

(I hope, Leonardo Maria Del Vecchio, Massimo Volpe, that you like this selection of wisdom from il maestro).

ARGENTINA - Las góndolas saludables ganan más terreno en los supermercados – Web Retail

Las góndolas saludables ganan más terreno en los supermercados – Web Retail

Las góndolas saludables ganan más terreno en los supermercados





Expertos de la distribuidora de marcas de alimentos saludables más grande del país, hablan sobre los nuevos hábitos de consumo en Argentina.

Cada vez es más común ir al supermercado y encontrar góndolas con propuestas de productos saludables de todo tipo. Hoy las opciones van desde bebidas vegetales, untables, dulces, hamburguesas y milanesas, hasta helados; todos a base almendra, coco, maní y más. Esto principalmente se debe a un cambio en el hábito de consumo de los argentinos.

“En Green & Co trabajamos con más de 1.300 puntos de venta en todo el país. Esto nos permitió percibir, en los últimos 2 años, una irrupción de góndolas saludables en los principales supermercados que no se quieren quedar afuera de esta tendencia, además de un crecimiento exponencial en lo que es Dietéticas y Tiendas Saludables” asegura Federico Angelinetti, founder de Green & Co, la distribuidora de marcas de alimentos saludables más grande del país “Actualmente distribuimos más de 150 marcas de alimentos y bebidas saludables, con más de 1.500 productos que buscan los consumidores en cada rincón del país. Hoy esta necesidad no se limita solo a unas pocas zonas de AMBA, si no que en cada barrio hay un punto de venta ávido por este tipo de productos”.

Es sabido que hoy los consumidores a la hora de elegir un alimento quieren saber qué están consumiendo, qué están incorporando en su organismo. En respuesta a esta necesidad se sancionó la Ley de Etiquetado Frontal que se concibió con la finalidad de contribuir a disminuir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos, brindando información fehaciente sobre los excesos de grasas, azúcar y sodio presentes en los productos.

A raíz de esta situación, surge una necesidad por parte de las grandes cadenas de supermercados de no quedarse afuera y poder ofrecer una variedad de productos que se adapten a las diferentes necesidades de las familias argentinas, quiénes hoy priorizan su salud.

Incluso esta tendencia llegó al terreno de las APPs que incluyen en su propuesta secciones exclusivas de productos saludables.
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ESPAÑA - Cadenas regionales y discounters los que más apoyan la Innovación en Gran Consumo - América Retail

Cadenas regionales y discounters los que más apoyan la Innovación en Gran Consumo - América Retail

Cadenas regionales y discounters los que más apoyan la Innovación en Gran Consumo

Noticia seleccionada por América Retail: Dubraska González
-28 junio, 2022



La innovación en Gran Consumo, si bien ha repuntado ligeramente en 2021, arrastra una década de caídas. Entre 2011 y 2021, la innovación española ha descendido en un 38 %.

Las Marcas de Fabricante siguen siendo, un año más, el motor de la innovación en España. En 2021, han sido responsables del 89 % del total de las novedades introducidas en el mercado en 2021, manteniendo la línea de los últimos 10 años, con cifras alrededor de un 90 %.

Son datos de Kantar reflejados en su estudio “Radar de la Innovación 2021” en el que se abordan las principales conclusiones de la innovación llevada a cabo en el sector de Gran Consumo en España en el último año. La presentación online, a cargo de César Valencoso, Consumer Insights Director en Kantar, división Worldpanel y moderada por Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca.
El freno en los líneales

Frente al esfuerzo de la Marca del Fabricante por innovar, que en este aspecto en 2021 ha dado protagonismo a lanzamientos en línea con las actuales tendencias del mercado, la presencia de estos productos en las principales cadenas de distribución sigue siendo baja e insuficiente para garantizar inversiones y propiciar un mayor crecimiento de las categorías de Gran Consumo. Los consumidores también se ven afectados: una distribución del 25 % implica que la innovación solo está presente en 1 de cada 4 tiendas, aumentando así la dificultad para acceder a ella.

MERCADONA ES LA CADENA QUE MENOS PRODUCTOS INNOVADORES REFERENCIA, UN 4 % EN 2021, FRENTE AL 7 % EN 2020

CARREFOUR (50 %), GRUPO EROSKI (31 %) Y ALCAMPO (28 %) MANTIENEN LOS NIVELES MÁS ALTOS DE INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS EN SUS LINEALES.

La cadena que menos innovaciones referencia es Mercadona: lo hace en un 4 % de los productos innovadores, frente a un 7 % en 2020. Por su parte, Aldi se sitúa en un 6 % en
2021, frente al 8 % del año anterior. También Ahorramas reduce de un 16 % a un 13 %, mientras que Lidl y Grupo DIA aumentan su referenciación 10 y 12 puntos porcentuales,
respectivamente.

Placer, conveniencia y salud

Del estudio de Kantar se extrae que, de los diez productos más innovadores -en base a penetración y tasa de repetición de la innovación en comparación al promedio de su categoría-, cinco son
bebidas alcohólicas. Dentro de ellas, cobran especial importancia las bebidas light o 0 % alcohol.

.Atún claro “Vuelca Fácil” de Calvo se sitúa como el producto más innovador, seguido del vino de fruta con bayas rojas de Salitos Imported Blue y el Whisky light de Ballantines. Además, hay que destacar que todos los productos incluidos en el TOP 10 pertenecen a las categorías de Alimentación y Bebidas. Combinar diferentes beneficios maximiza el impacto en los mercados.

El éxito de las innovaciones depende, en gran medida, del grado de novedad, pero también de su capacidad para satisfacer necesidades relevantes de los consumidores no atendidas hasta el momento. En las conclusiones del estudio, se aprecia que la salud como motivación de consumo en innovación se ha reducido ligeramente en el último año, pasando del 28 % al 24 %. Sin embargo, el “placer” y el “convenience” son los drivers más buscados por las innovaciones en el último año.

No obstante, algunos lanzamientos exitosos han añadido la variable “saludable” a productos tradicionalmente posicionados en “placer” o “convenience”. La combinación de diferentes
beneficios aumenta la incrementalidad, y son salud + convenience y “salud + placer” las dos combinaciones que más han aumentado la incrementalidad del mercado, situándose en el último año en un 20 % y un 27 %, respectivamente.

martes, junio 28, 2022

COLOMBIA - El Grupo Éxito se mantuvo primero y D1 subió una posición en el sector del comercio - LA REPUBLICA

El Grupo Éxito se mantuvo primero y D1 subió una posición en el sector del comercio


COMERCIO
El Grupo Éxito se mantuvo primero y D1 subió una posición en el sector del comercio
martes, 28 de junio de 2022

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Dentro de las novedades de las compañías más grandes del comercio, los supermercados de D1 pasaron del tercer al segundo lugar
Carolina Salazar Sierra


En el año de la recuperación económica, el sector del comercio fue uno de los de mayor dinamismo con una participación de 17,4% dentro del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y una generación de 3,91 millones de puestos de trabajo.

La reactivación se evidenció en los resultados económicos de la industria, pues los ingresos operacionales de las compañías que la componen repuntaron cerca de 26,4% anual, alcanzando los $104,5 billones. Mientras que los activos llegaron a $72,28 billones y las utilidades cerraron en $1,87 billones en 2021.




Dentro de las novedades de las compañías más grandes del comercio, los supermercados ‘hard discount’ de D1 pasaron del tercer al segundo lugar en el ranking de las de mayores ingresos, con un incremento de 34,84% hasta los $9,91 billones.

Sin embargo, el Grupo Éxito se mantiene liderando el podio, con ingresos operativos por $16,9 billones y ganancias por $474.681 millones.


Grupo Éxito invertirá $500.000 millones para fortalecer sus procesos de innovación

“Cerramos el año con mejoras en los ingresos y en la rentabilidad, gracias al fortalecimiento de nuestra estrategia digital, soportada en nuestra red de almacenes y la consolidación de nuestros formatos innovadores”, explicó Carlos Mario Giraldo Moreno, presidente de Grupo Éxito.

Completando el top cinco de las compañías del sector comercio con mayores ventas, están Alkosto ($9,09 billones), Olímpica ($6,6 billones) y Ara ($5,3 billones).

En cuanto a utilidades, las de mayor variación fueron Adidas Colombia y Cueros Vélez.

lunes, junio 27, 2022

COLOMBIA - Los aportes en sostenibilidad de la compañía con más puntos de venta en Colombia | EL ESPECTADOR

Los aportes en sostenibilidad de la compañía con más puntos de venta en Colombia | EL ESPECTADOR

Los aportes en sostenibilidad de la compañía con más puntos de venta en Colombia
Información institucional.



La tienda está presente en 28 departamentos y 451 municipios.
Foto: Tiendas D1


D1 es la compañía con más puntos de venta en Colombia, alcanzando 2.000 tiendas a nivel nacional. Esto significa que está más cerca de los hogares colombianos al cubrir el 87% del territorio y llegar a 28 departamentos y 451 municipios.

Su propósito es seguir entregando productos de calidad alta con precios bajos a todos los consumidores de Colombia, convirtiéndonos así, en la primera opción de compra permanente. Para ello, la compañía avanza en tres pilares para acercar productos que antes no eran de fácil acceso para algunos ciudadanos y regiones del país, mejorar la calidad de la canasta básica con precios bajos y estar presentes en la cotidianidad de los consumidores.

Gracias a los millones de consumidores diarios, D1 puede decir que el 93% de los hogares visitó una de sus tiendas en 2021, y que el 84% fue una vez en el último trimestre 2021, estas cifras según el último estudio de Kantar.

Colaboradores – Equidad de Género

Durante sus 11 años de trayectoria, D1 ha sido consciente del trabajo arduo que conlleva el logro de los resultados y gracias a sus 17.500 colaboradores a nivel nacional lo han venido logrando. Con corte al 31 dic 2021, la compañía generó 2.652 nuevos empleos.

D1 es consciente de que la mujer es un pilar muy importante para la sociedad, por ello, la compañía está comprometida no solo con generar equidad de género (en la actualidad, el 51% son mujeres y el 49%, hombres), sino también con la representación de la mujer en todas las áreas de la compañía.

Inclusión

Al lograr objetivos tan importantes a nivel empresarial, D1 tiene una gran responsabilidad por seguir construyendo país, por trabajar en la inclusión y brindar nuevas oportunidades para los segmentos vulnerados.

En programas de empleabilidad e inclusión laboral, la empresa continúa aportándole a proyectos tan importantes como Fundación Interna, donde brinda segundas oportunidades a pospenados y así aporta a la resocialización de personas que estuvieron privadas de la sociedad. Este es un programa que, al día de hoy, tiene 96 beneficiarios trabajando en D1. Además, la compañía trabaja con Los Amigos de Alma, apoyando la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Hoy, 34 amigos del alma cuentan con un trabajo digno en D1, que sin duda mejora la calidad de vida de estas personas y las de sus familias. Así mismo, la empresa líder en hard discount colabora con la Fundación Juanfe, donde apoya a madres adolescentes marginadas para que mejoren su calidad de vida y la de sus hijos.

Tiendas D1, generando valor a la sostenibilidad ambiental

D1 sabe que el impacto ambiental está ocasionando en el planeta estragos y quiere aportar a su mitigación. En sus tiendas, cuenta con iniciativas y programas de responsabilidad extendida del productor, como la recolección de residuos en tienda, proyectos de posconsumo y otros enfocados a consumo responsable dentro de sus operaciones. Algunas de estas iniciativas van de la mano de los consumidores, como el reciclaje de aceite de cocina usado (12.025kg), pilas (9.863kg) y TetraPak (1.161kg).

A nivel de consumo responsable de recursos como la energía, cada vez que se abre una tienda nueva, D1 busca optimizar el consumo energético en pro de la sostenibilidad ambiental, por lo que utiliza equipos de alta tecnología con bajos consumos. Junto con sus colaboradores, adopta protocolos que le permitan el uso eficiente de esta.

Tiendas D1, generando valor en sus prácticas de buen gobierno y ética empresarial


Además, D1 está comprometido con el buen manejo de las políticas internas de anticorrupción y soborno. Para ello, habilitó dos canales de comunicación (dudas.etica@koba- group.com y www.tiendasd1.com) donde cualquier ciudadano, colaborador o proveedor puede hacer su denuncia.

domingo, junio 26, 2022

PERÚ - Cencosud: Dueño de Wong y Metro inaugura tienda «SPID» en la región - PERÚ RETAIL

Cencosud: Dueño de Wong y Metro inaugura tienda «SPID» en la región

Cencosud: Dueño de Wong y Metro abre nueva tienda «SPID» en la región

Cencosud continúa con sus planes de expansión en la región. La compañía recientemente inauguró una nueva tienda de conveniencia SPID en Latinoamérica. Conócela aquí.
26 junio, 2022
in Chile, Internacionales



Cencosud continúan expandiéndose en la región con la inauguración de nuevos establecimientos comerciales, ahora con su formato de supermercados express. La firma recientemente abrió las puertas de una tienda de conveniencia SPID en Las Condes, Chile.

En concreto, la tienda SPID está ubicada en la avenida Apoquindo 3500 y se ha convertido en el quinto punto de venta en el mercado chileno. En el nuevo local las personas podrán adquirir gran variedad de productos.

Cencosud informó con alegría la inauguración del establecimiento SPID. “Nuestra familia Cencosud celebra la apertura del nuevo local SPIDElGolf que se lucirá con un servicio de excelencia y súper rápido para todos nuestros clientes. Muchas felicidades a nuestro equipo SPID que sigue creciendo a full para cumplir con su promesa de ser la mejor alternativa para compras de emergencia, ocasión y reposición”, relató Cencosud a través de sus redes sociales.

“Agradecemos especialmente a todos los equipos que lo hicieron posible y están trabajando con todo para nuestras próximas aperturas”, agregó la compañía.



Por su parte, la coordinadora de arquitectura de Cencosud, Magdalena Contreras, comunicó que la nueva tienda de conveniencia SPID combina un increíble mix de productos junto con el alcance y rapidez que se busca hoy en día. Cabe destacar que SPID permite realizar compras en línea y entregas a domicilio en menos de 30 minutos.




Estas son las ubicaciones de las otras tiendas físicas de SPID en Chile:

Cencosud busca seguir abriendo tiendas de conveniencia SPID en los países donde opera. De hecho, hace poco inauguró su primer local express en Lima. En tanto, además de Chile, SPID también tiene presencia en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.





COLOMBIA - Amazon comenzará a operar directamente en Colombia a partir de febrero del próximo año - Infobae

Amazon comenzará a operar directamente en Colombia a partir de febrero del próximo año - Infobae

Amazon comenzará a operar directamente en Colombia a partir de febrero del próximo año

La multinacional del comercio planea abrir filiales locales en el 2023 en Colombia y Chile
21 de Junio de 2022

FILE PHOTO: The logo of Amazon is pictured inside the company's office in Bengaluru, India, April 20, 2018. Picture taken April 20, 2018. REUTERS/Abhishek N. Chinnappa/File Photo

La empresa estadounidense, especializada en el e-commerce, comercio electrónico, Amazon, planea ampliar su operación en cinco nuevos países a principios del 2023, entre ellos Colombia.

Los cinco países son Bélgica, Chile, Colombia, Nigeria y Sudáfrica, según documentos de Amazon obtenidos por el medio Business Insider.

Con esta movida de Amazon se enfrentaría directamente con Jamia que opera en gran parte de África y Mercado Libre que está prácticamente en toda Centroamérica y Sudamérica.

Según ese medio, el cronograma en el que Amazon empezaría a funcionar con sus filiales sería el siguiente: El mercado de Bélgica, llamado Project Red Devil, está programado para fines de septiembre; En Colombia, denominado Proyecto Salsa, está previsto para febrero de 2023; en Sudáfrica, cuyo nombre en código es Proyecto Fela, también se espera para febrero de 2023; en cuanto a Nigeria se lanzará en abril de 2023. Ese proyecto comparte el nombre en clave Proyecto Fela con Sudáfrica; y el otro país sudamericano (Chile) estaría previsto su inicio de operación en abril de 2023. Que comparte el nombre de Project Salsa con Colombia.

Todos los países planean lanzar su propio mercado y acceso al servicio de cumplimiento de Amazon llamado Fulfillment by Amazon, según uno de los documentos.

Hasta el momento, los portavoces de Amazon han mantenido hermetismo ante la filtración de esta información sobre la apertura de nuevos mercados y filiales en el mundo.
¿Cómo está el mercado para Amazon en el mundo?

Los documentos filtrados que tiene Business muestra como Amazon reduce partes de su negocio minorista en Estados Unidos, continúa invirtiendo en áreas que pueden generar un crecimiento a largo plazo.

Amazon tiene una presencia global gracias a su rápida expansión, con mercados en 20 países diferentes. La mayoría se encuentran en economías más maduras como la europea, hasta ahora la empresa norteamericana había tenido una presencia pequeña en mercados de países emergentes económicamente como lo son Sudamérica y África.

Según Business Insider, la compañía necesita generar más demanda, ya que el crecimiento se está desacelerando en todos los ámbitos luego de una explosión de ventas impulsada por una pandemia de dos años. Amazon ha estado reduciendo la contratación, subarrendando espacio de almacenamiento y “limitando la expansión de la red de entrega este año en previsión de una desaceleración prolongada”.

Gracias a los documentos filtrados, se conoció que la incorporación de más vendedores en nuevos países puede ayudar a Amazon a llenar más de sus almacenes, que están lidiando con el “exceso de capacidad después de construir en exceso las instalaciones durante los bloqueos de covid-19″.

Los documentos financieros internos muestran que los mercados emergentes fuera de EE.UU. tienen un margen de beneficio bruto de alrededor del 5 por ciento, en comparación con márgenes de al menos el 25% en mercados establecidos como EE. UU., Reino Unido y Japón. “El segmento internacional de Amazon ya es uno de sus mayores generadores de costos, habiendo perdido 1.3 mil millones de dólares en el primer trimestre”, afirma Business Insider.

Tener más mercados en el extranjero puede potencialmente volver a acelerar las ventas internacionales de Amazon. En su trimestre más reciente, Amazon tuvo 28,8. millones USD en ventas internacionales, un 6% menos que en el mismo período del año anterior.

La compañía espera que el nuevo mercado de Bélgica venda productos por valor de 3.940 millones de euros para 2027, según estimaciones de Business.


sábado, junio 25, 2022

LATAM - Brasileña GPA estaría considerando escindir su unidad colombiana Éxito – Diario Retail

Brasileña GPA estaría considerando escindir su unidad colombiana Éxito – Diario Retail


Brasileña GPA estaría considerando escindir su unidad colombiana Éxito
15 Junio, 2021



La minorista brasileña de alimentos GPA está considerando una escisión de su unidad colombiana Almacenes Éxito a los accionistas de GPA, dijeron dos fuentes con conocimiento en el asunto.

Tal transacción, similar a la reciente escisión de GPA de su unidad mayorista brasileña Assai, encajaría con parte de los esfuerzos más amplios de la francesa Casino para simplificar su estructura en América Latina, lo que podría liberar más valor de sus participaciones allí.



GPA posee casi el 97% de Éxito, que cotiza en Colombia, con una capitalización de mercado de US$ 1.500 millones, dejándo a la empresa, que emplea a alrededor de 35.000 personas en 515 supermercados en todo el país, con un capital flotante extremadamente pequeño. La empresa también opera en Uruguay y Argentina.

GPA, que cotiza en la bolsa de valores de Sao Paulo, tiene un valor de mercado de US$ 2.130 millones, lo que sugiere que la matriz brasileña vale una fracción de la unidad colombiana o que los inversores no están valorando el valor de su participación en Éxito.

La escisión de la unidad mayorista Assai, en marzo pasado, resultó en un aumento inmediato del 10% de la capitalización de mercado combinada de las empresas. Assai actualmente vale más del doble de la capitalización de mercado de GPA.

GPA considera que la alternativa ideal sería cotizar Éxito en Sao Paulo y entregar acciones a su base de accionistas. Pero eso no es posible, ya que la Bolsa paulísta no permite la cotización de empresas extranjeras.

GPA y Casino están considerando si la mejor alternativa sería mantener su cotización solo en Colombia y emitir recibos de depósito brasileños a los accionistas de GPA con sede en Brasil, o cotizarlo en otro lugar, dijeron las fuentes.

Una de las fuentes mencionó la posibilidad de cotizar Éxito en Estados Unidos y emitir recibos para negociación en Colombia y Brasil.



Consultado por Reuters, GPA dijo que “no está discutiendo el tema y continúa comprometido con la inversión a largo plazo en Colombia”.

Una de las fuentes agregó que GPA y Casino están siendo cautelosos en las discusiones y anuncios para evitar alienar a los accionistas minoritarios de ambas empresas latinoamericanas.

La transacción debe realizarse de manera que los inversionistas colombianos y brasileños se sientan cómodos con la solución, agregó la fuente.

COLOMBIA - Abrir y vender, llamado de nuevo inversionista a locales de Justo & Bueno - DIARIO DEL MAGDALENA

Abrir y vender, llamado de nuevo inversionista a locales de Justo & Bueno

Abrir y vender, llamado de nuevo inversionista a locales de Justo & Bueno
ECONOMÍA


Un nuevo llamado lanzó el inversionista que surgió recientemente como la opción de salvamento para la cadena de retail de hard discount Justo & Bueno (Mercadería SAS), luego de traspiés en el proceso.

Lobbing & Consulting pide a dueños de bodegas, proveedores de mercadería, arrendadores, prestadores de servicios de valor agregado y empleados, «abrir y vender» como la mejor opción para avanzar en la recuperación, mediante una carta en que además envió un mensaje de tranquilidad y confianza.

La liquidación fue ordenada por la Superintendencia de Sociedades luego de que no cumpliera con el plan de reorganización y el cubrimiento de las obligaciones generadas este año, por cuenta del incumplimiento del prometido salvamento por el fondo chino Joining Futures Capital International Limited, que se anunció como su nuevo dueño. Además, se ventiló la posibilidad de que los proveedores entraran a salvar la operación de la cadena.
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Alfonso Giraldo Castro, directivo de Lobbing & Consulting y quien ha recalcado que su propuesta no es ningún «cuento chino», informa que «se ha venido trabajando en diversas reuniones con los arrendadores, proveedores de mercaderías, y empleados – colaboradores de la compañía».

Mediante estas reuniones, han conseguido acuerdos «que nos permiten avanzar de forma decidida en la reapertura del canal (supermercados), antes de que la mecánica procesal, propia de la actual situación legal, continúe avanzando en el tiempo y debilite aún más la situación de Justo & Bueno», dice el empresario.

El llamado que lanza es a volver a abastecer las tiendas y proveerlas de mercadería, bajo la idea de «un nuevo comienzo», según señala.

Esto con miras a salvaguardar los más de 6.000 empleos directos y 19.000 indirectos que tiene la cadena de retail de bajo costo, que se había convertido en el tercer jugador del sector con 18,2% del mercado en Colombia.

Según Giraldo, vienen trabajando en mecanismos de pago, contratos de proveeduría y consolidar acuerdos para dar «tranquilidad» a los dueños de locales, proveedores y empleados».

En su mensaje, indica además que están «trabajando de la mano con los ya anunciados potenciales inversionistas, quienes, de manera silenciosa, dados los acuerdos de confidencialidad, adelantan los análisis a los modelos y escenarios de factibilidad, para que, en el momento procesal indicado, puedan presentar de nuestra mano, la inyección de capital y estabilización de la empresa».

Hasta el momento no se ha precisado cuál será la inversión en esta nueva propuesta. Previamente, para el caso del fondo JF Capital, se reportó que esta opción – ya descartada y que nunca llegó – inyectaría alrededor de $2,4 billones para cubrir deudas y poner en marcha un plan de expansión a países como México, Ecuador y Argentina.

En contraste, Giraldo sostiene que están comprometidos con «mantener vivos los sueños de pequeños y medianos empresarios y con la posibilidad de volver a ver sonreír a miles de consumidores que encuentran en Justo & Bueno un mercado de calidad a precios justos, en una época tan difícil para la economía familiar de los hogares colombianos como la que vivimos actualmente».

Si bien Lobbing & Consulting informa que muchos de los proveedores se han empezado a sumar a la iniciativa, la compañía insistió en que se necesita «que el mensaje de unión y la decisión de hacerlo, llegue a más empleados, proveedores de mercaderías, y dueños de locales, a fin de concretar esta reapertura para Mercaderías SAS- Justo & Bueno».

El nuevo inversionista también envío una respuesta a los arrendatarios de locales que piden que les devuelvan sus locales, y argumenta que no está en posición de hacerlo.

El empresario Giraldo dice que entienden la desconfianza y que muchos arrendatarios «quieran simplemente que les devuelvan su local. Es más que comprensible porque los maltrataron, no los tuvieron en cuenta, pero la unidad de empresa y los empleos deben ser protegidos tal y como lo tutela la ley y, finalmente, nosotros no podemos destruir esa unidad empresarial, ni tampoco somos quienes podemos autorizar este tipo de solicitudes».

Justo & Bueno, de Mercadería S.A.S., había entrado en reorganización en mayo del año pasado, por deudas que ascendían a $77.236 millones. En audiencia pública se socializó que la línea de supermercados presenta un déficit de caja de $135.000 millones al 30 de abril de 2022. El déficit se produce por gastos de administración de la reorganización: deudas a empleados y proveedores, entre otros, en la operación este año de 603 tiendas, de las 1.118 que estaban activas anteriormente.

El promotor designado para el proceso por la Superintendencia de Sociedades, William Parra, informó el pasado 28 de abril durante la audiencia que las deudas totales ascienden a $1,7 billones.

/Colprensa

viernes, junio 24, 2022

Alemania: Lidl apuesta por nuevos servicios en las tiendas de descuento - DISCOUNT RETAIL CONSULTING

Alemania: Lidl apuesta por nuevos servicios en las tiendas de descuento


Alemania: Lidl apuesta por nuevos servicios en las tiendas de descuento

La cadena minorista de descuento Lidl Alemania (propiedad del grupo alemán Schwarz) ahora ofrece empresas de mudanzas profesionales a través de su tienda en línea. Como informa "Lebensmittel Zeitung", la tienda de descuento está cooperando con la startup Movinga. Según su propio comunicado, Lidl es el primer tendero alemán en estar activo en esta área.

Los clientes tienen una amplia gama de servicios que se pueden reservar en oferta. El estándar incluye la carga y descarga del vehículo de transporte y la conducción hasta el destino. Además, puedes contratar a los ayudantes para montar los muebles o embalar las cajas.

Nueva oferta de Lidl: los clientes de descuento reciben ventajas

Aquellos que reserven a través del sitio web de Lidl pueden esperar una bonificación. Los clientes reciben un descuento de 100 euros y un seguro premium para todos los paquetes. Con esta oferta, Lidl amplía aún más su división de servicios en su sitio web. Además de las tarifas de telefonía móvil y las copias impresas de fotografías, también existen tarifas de electricidad desde hace algún tiempo.

Consulte aquí para obtener más información: https://www.chip.de/news/Neues-bei-Lidl-Ungewoehnlicher-Dienst-jetzt-beim-Discounter-buchbar_184289689.html?xing_share=news

jueves, junio 23, 2022

GENERAL 5 hábitos que ayudan a mejorar la gestión de inventario en el supermercado - FOOD RETAIL

5 hábitos que ayudan a mejorar la gestión de inventario en el supermercado


5 hábitos que ayudan a mejorar la gestión de inventario en el supermercado


Un mejor reaprovisionamiento de los productos perecederos se traduce en unos lineales o expositores que lucen mejor aspecto, productos más frescos para los clientes y más venta, según los expertos.



Productos frescos en un supermercado

ImprimirFOOD RETAIL & SERVICE 14/06/2022 - 16:16h

SABER MÁS
La 'gestión por categorías' llega al súper para ayudar a aumentar las ventas

Hay pocos desafíos en el retail más difíciles que la gestión de las cadenas de suministro de los supermercados. Optimizar un amplio inventario que incluye productos frescos y de vida útil corta no es fácil y el impacto que puede tener sobre la rentabilidad sería la demostración más poderosa de lo que un profesional de la cadena de suministro y un sistema de gestión de inventario pueden hacer juntos.

Así lo asegura Tommi Ylinen, director de Producto en la firma Relex, para quien un "mejor reaprovisionamiento de los productos perecederos se traduce en unos lineales o expositores que lucen mejor aspecto, productos más frescos para los clientes y más venta".

Este experto ofrece cinco claves que ponen de relieve cómo una gestión eficaz del inventario de tienda aprovecha al máximo la información sobre la vida útil de los productos y sobre comportamiento de los consumidores según cada categoría para reducir la merma de alimentos. Son éstas:

1.- Garantizar un enfoque dinámico tanto para los productos frescos como para los secos

Da igual que hablemos de grandes mayoristas de productos frescos, que de pequeñas tiendas de alimentación, supermercados gourmet o los que se rigen por los descuentos, tiendas de conveniencia o cadenas de autoservicio, está claro que todos sus equipos de reabastecimiento se mueven en una fina línea entre los costes de las mermas y las presentaciones en los lineales. Y es importante que en esta relación se consiga el equilibrio adecuado, señala Ylinen.

Los retailers navegan por una cadena de suministro que sirve tanto a productos frescos como secos con las mismas limitaciones de capacidad y costes de recursos, al mismo tiempo que gestionan sus distintas características, como la vida útil y el espacio en lineales. "Por ejemplo, los productos frescos necesitan un modelo de reabastecimiento "más justo a tiempo", mientras que los artículos secos, pueden estar más orientados a los costes y al espacio. En cualquier caso, ambos modelos deben permanecer ágiles, de lo contrario, los cambios en la demanda conducirán a pérdidas de ventas", sostiene.

2.- No pasar por alto la vida útil del producto al realizar un pedido

Todos los grandes retailers tienen contratos con proveedores en los que se especifica que los productos, al entregarse, han de tener una vida útil mínima acordada. Pero a esta información no siempre se le da suficiente importancia en el reabastecimiento, ya que las fechas de caducidad varían de una entrega a otra. Y estas variables a menudo se pueden trabajar en los pronósticos.

Los retailers necesitan un modelo que pueda estimar los dos principales componentes de costes en el negocio del retail de alimentación (merma y pérdida de ventas) en todas las situaciones posibles de la vida real

Los retailers necesitan un modelo que pueda estimar los dos principales componentes de costes en el negocio del retail de alimentación (merma y pérdida de ventas) en todas las situaciones posibles de la vida real. A partir de estas dos estimaciones, se formula una función de costes para establecer el coste total de los pedidos. Un sistema inteligente puede equilibrar los costes entre la merma y la pérdida de ventas en varias situaciones. Este proceso minimiza los costes al cambiar el nivel de stock de seguridad y elegir el valor que resulta en unos costes totales mínimos.

Aunque la mayoría de los pedidos se pueden realizar solo con la optimización, un reajuste final a menudo se beneficia de heurísticas inteligentes. El paso más simple es incorporar las expectativas de caducidad en los parámetros de pedido del sistema de gestión de inventario de supermercado.

Por ejemplo, los parámetros establecidos pueden vincular el cálculo de stock de seguridad a un 'x'% máximo de previsión de caducidad o usarse para crear informes de excepción cuando el stock de seguridad puede que supere el umbral establecido. Por otra parte, establecer excepciones para cuando los días de suministro de un paquete de cajas excedan el 'y'% de la vida útil puede ayudar a destacar los productos que necesitan una estrecha supervisión.

3.- Incorporar la merma prevista: las simulaciones pueden ayudar

Este experto indica también que los pronósticos de la merma son útiles en el cálculo de parámetros de pedidos, pero los buenos sistemas también pueden utilizarlos en los cálculos de reaprovisionamiento teniendo en cuenta la merma futura. En entornos de centros de distribución (CD), generalmente introducimos el balance de inventario a nivel de lote con información de fecha de venta. Estos datos ayudan a mantener una alta disponibilidad al reabastecerse antes de que caduque el stock marcando los productos que deben venderse rápidamente.

Esto es más complicado en entornos de retail, ya que los consumidores no siempre siguen el principio de 'primero en entrar, primero en salir'. ¡Más bien, todo lo contrario! Afortunadamente, las herramientas de reabastecimiento modernas pueden estimar el comportamiento de compra del consumidor y generar estimaciones para los saldos de lotes. Por lo tanto, los sistemas pueden utilizar cifras precisas de merma simulada en los cálculos de reabastecimiento para mantener una disponibilidad óptima incluso para productos con un bajo volumen, asegura Ylinen.

4.- Gestionar cada producto individualmente, pero comprender cómo se comportan los productos en grupos

En muchas categorías de perecederos, los productos a menudo se sustituyen entre sí tan fácilmente que el consumidor puede cambiarlos sin pensarlo dos veces. El pan fresco es un buen ejemplo. Con un cliente en concreto, comenzamos a optimizar el reabastecimiento de pan al identificar los elementos 'imprescindibles' en cada subcategoría a través de la clasificación ABC a nivel de tienda.

Con una mejor rotación de inventario, los productos frescos atraen más a los consumidores

Ejecutamos el reabastecimiento sobre la base de que los productos que podría estar bien tener podrían agotarse hacia el final de la tarde, pero siempre debería haber stock en todas las categorías básicas (por ejemplo, pan blanco, integral, de semillas). La optimización tuvo el impacto esperado en la merma de alimentos, pero lo que más nos sorprendió fue "lo mucho que aumentaron las ventas" de la categoría y los márgenes de ventas (más de diez puntos porcentuales de media). Debido a una mejor rotación de inventario, los productos más frescos simplemente atraían más a los consumidores, precisa.

5.- Profundizar en los datos a nivel día

En retail, las grandes ganancias se obtienen a partir de pequeñas mejoras en innumerables combinaciones de SKU-tienda. En cualquier caso, para conseguir grandes cifras, primero hay que dominar los datos del nivel más bajo. Un buen ejemplo es el de unos grandes almacenes conocidos por sus restaurantes gourmet. Cuando los gerentes hicieron seguimiento de una alerta de excepción, descubrieron niveles inaceptables de merma en sus mostradores de carne fresca.

Un análisis de los datos a nivel de tienda sugirió que el problema solo afectaba a las tiendas más pequeñas y fuera de la ciudad. Al profundizar más en los datos hasta llegar al nivel de SKUs de cada tienda, se identificó al culpable: una pequeña cantidad de productos más caros, como el Beef Wellington. Un análisis más detallado de las previsiones de ventas diarias y los calendarios de entregas mostró que las ventas producían principalmente los viernes y sábados, ya que estos productos cárnicos de primera calidad generalmente suelen consumirse en una comida familiar de fin de semana.

"Dado que las entregas se hacían normalmente los lunes y las ventas entre lunes y jueves eran escasas, la mayor parte de la entrega terminaría siendo merma. La cadena de tiendas simplemente redujo la selección de productos caros disponibles de lunes a jueves y solucionó el problema. Por supuesto, ayudó que tuvieran una solución que les podía proporcionar resultados instantáneos y, por lo tanto, total transparencia", indica el experto.

"Unos datos buenos son esenciales para una buena gestión del inventario de una tienda de alimentación, especialmente porque es un entorno muy complejo, pero los datos por sí solos no son suficientes. Todos los datos del mundo no sirven de nada si no se puede acceder a ellos y entenderlos fácilmente. Para lograrlo, se necesita un sistema de gestión de inventario de supermercado con el poder de manejar big data, granularla y entregar resultados en tiempo real. Al fin y al cabo, si está gestionando productos frescos, esperar dos horas para obtener una respuesta a una pregunta importante es demasiado tiempo, son dos horas que llegamos tarde", concluye Tommi Ylinen.

COLOMBIA - ESTAS SON LAS 50 EMPRESAS MÁS GRANDES DEL RETAIL EN COLOMBIA - MALL&RETAIL

ESTAS SON LAS 50 EMPRESAS MÁS GRANDES DEL RETAIL EN COLOMBIA


La Superintendencia de Sociedades acabar de publicar el informe “Las 1.000 empresas del país más grandes del país”, donde destaca el desempeño de esas compañías que tuvieron unos ingresos de $ 908,2 billones y un crecimiento del 23% con respecto a 2020. La empresa mas importante fue Ecopetrol que facturó el año anterior $ 84.948 billones con un crecimiento del 79,1%.




Mall & Retail en la presente edición publica el primer especial del Mapa del Retail 2022, donde analiza las principales empresas que atienden el mercado nacional.

De las 1.000 principales empresas, 50 están presentes en centros comerciales es decir el 8,8%. Sus ingresos el año anterior alcanzaron los $ 80,2 billones un 17,8% más que 2020. Los Supermercados representan el 69.8% del total, las tiendas por departamento le siguen con el 11,9%. La moda contribuye con el 9,8%. Mientras que las droguerías, restaurantes y tecnología participan con el 8,5%.

Como es la distribución por regiones.

Bogotá es la sede del 58% de las empresas, le sigue Medellín con el 22%. El Valle del Cauca representan el 8%, mientras que el 12% restante lo hacen empresas localizadas en la costa atlántica, Risaralda y Caldas.

Supermercados los que más venden.

En las 50 principales empresas 18, es decir el 36% corresponde a Supermercados. Las ventas en 2021 alcanzaron los $ 56 billones. El Grupo Éxito, con sus formatos Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Superinter y Surtmayoristas ocupan el primer con unas ventas de $13,02 billones y un crecimiento del 6,8 %.

Tiendas D1 asciende al segundo lugar con unas ventas de $ 9.9 billones y un crecimiento del 35%. Como marca D1 superara al formato Almacenes Éxito en ventas, lo cual la convierte en la primera marca de supermercados del país.



El tercer lugar es para el Colombiana de Comercio cuyos ingresos alcanzaron los $ 9,09 billones y un crecimiento del 21% en sus diferentes empresas Alkosto, Ktronix, Akomprar y Kalley.

Olímpica y Tiendas Ara completan el Top 5 con ingresos de $ 6,6 y $5,3 billones respectivamente.




Homecenter líder en tiendas por departamentos.

La Chilena Homecenter lidera el ranking de tiendas por departamento con unas ventas de $ 5,2 billones y un crecimiento del 32%. Falabella empresa hermana de la anterior ocupa el segundo lugar con una facturación de $ 2,2 billones y un crecimiento del 13%. La tradicional Panamericana Librería y Papelería ocupa el tercer lugar con una facturación $ 647.053 millones y un crecimiento del 16%. Mientras Almacenes Flamingo y Muebles Jamar completan el Top 5 con unas ventas de $ 541.794 millones y $ 406.897 millones respectivamente. En esta categoría se encuentran también Pepeganga y Homesentry ocupando el sexto y séptimo lugar.

La Moda de las más representativas.

Las empresas de moda representan un importante tejido empresarial del país. 16 empresas están dentro de las 50 principales del retail en Colombia. Sus ingresos sumaron los $ 7,9 billones y crecieron un 40,6%.

El ranking de esta categoría lo encabeza Crystal Sas (Gef / Punto Blanco) con unos ingresos de $ 828.761 millones con un crecimiento del 24%. Le sigue Permoda (Almacenes Koaj) con $ 758.005 millones y el tercer lugar es para STF Group ( Studio F y Ela) con una facturación del $ 715.009 millones.

Finalmente, Droguerías Cruz Verde es la líder con unos ingresos de $ 3,26 billones , Frisby ocupa el primer lugar en Restaurantes con unas ventas de $ 530.710 millones.
 


Para tener la información detallada del MAPA DEL RETAIL 2022 escribanos a gerente comercial @mallyretail.com

Fuente: Mall & Retail.

COLOMBIA - Ingresos de las 1.000 más grandes subieron hasta 30,3% el año pasado - LA REPUBLICA

Ingresos de las 1.000 más grandes subieron hasta 30,3% el año pasado



INDUSTRIA
Ingresos de las 1.000 más grandes subieron hasta 30,3% el año pasado
jueves, 23 de junio de 2022

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Compañías reportadas por la Supersociedades alcanzaron ingresos operacionales por $908 billones en 2021, mientras que en 2020 el dato fue de $697 billones
Nathalia Morales Arévalo


La Superintendencia de Sociedades presentó ayer el informe anual de las 1.000 empresas más grandes del país, según su desempeño financiero. El estudio arrojó que los ingresos de las compañías más grandes aumentaron, pasando de $697 billones en 2020 a $908 billones el año pasado, lo que representa una variación de 30,3%.

Así mismo, los activos de las primeras 1.000 del ranking superan al Producto Interno Bruto de 2021 en $127 billones, con un total de $1.304 billones. Otra lectura es que los ingresos operacionales totales equivalen a 77% del PIB, mientras que las ganancias alcanzadas durante el año pasado, fueron de $98 billones (8% del PIB).

Adicionalmente, y con un panorama positivo para el sector empresarial, las pérdidas reportadas cayeron, pues pasaron de $15,2 billones en 2020 a $9,8 billones el año pasado, y solo 120 compañías las registraron. Mientras que las utilidades netas se duplicaron, pues totalizaron $98 billones, con un crecimiento de 115,1%.

LOS CONTRASTES

Billy EscobarPresidente de Supersociedades

“Los resultados de este informe confirman que las medidas adoptadas por el Gobierno permitieron a las 1.000 empresas más grandes mantener el nivel de solvencia”.

“Las medidas gubernamentales de apoyo, en el marco de la crisis económica por la pandemia del covid-19, permitieron a las empresas más grandes mantener el nivel de solvencia y apalancamiento entre 2020 y 2021”, indica el informe de la entidad, el cual resalta cifras históricas y nuevas movidas.

Ahora bien, solo las 50 compañías más grandes acumulan 41% de los ingresos totales, equivalente a $375 billones, con un aumento de 32,9% comparado con los datos de 2020.




Las empresas ubicadas entre los lugares 51 a 100 acumularon ingresos por $98 billones, equivalente a 11% del total de las 1.000 empresas; de la 101 a la 500 sumaron $297 billones (33% del total) y de la empresa 501 a la 1.000 los ingresos fueron $138 billones.

Al analizar los datos por regiones, en Bogotá - Cundinamarca se domicilian 533 empresas, estas aportan 63,5 % ($576,7 billones) del total de ingresos operacionales. En Antioquia se domicilian 186 empresas, que aportan 16,2 % ($147 billones) de ingresos. Mientras que los activos de las organizaciones de estas zonas suman $1.088 billones y su patrimonio $581 billones.

“Los resultados de este informe confirman que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional permitieron a las 1.000 empresas más grandes mantener el nivel de solvencia y apalancamiento entre 2020 y 2021. De acuerdo a la información económica reportada por el sector empresarial, el PIB nominal creció 17,8% en 2021, mejoró la rentabilidad de las sociedades, más allá del aumento de las ganancias, lo cual demuestra la resiliencia del tejido empresarial colombiano y el impacto positivo de las estrategias de reactivación económica adoptadas”, aseveró en la presentación el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.

“Hay un comportamiento en forma de U con los datos de ese año. Al ver la manera como se ha presentado una evidente recuperación, si se comparan las cifras contra el año 2020 y contra el punto de partida de 2019, es decir, tres meses antes de que empezara la pandemia, observamos que la fortaleza patrimonial envía un mensaje de tranquilidad y sano optimismo”, manifestó al respecto David Gómez, director de Información Empresarial y Estudios Económicos de la Superintendencia de Sociedades.

Las que entran al ranking

En el top 10 de las empresas más grandes se evidencia que solo hay una nueva, si se compara con las organizaciones que conformaron el mismo ranking en 2020. Se trata de Drummond, que ese año alcanzó la posición número 17 con ingresos por $5,2 billones, mientras que para 2021 llegó al puesto número 10, al alcanzar $8,4 billones. Además, sacó de este top a Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos.

Otra de las compañías que sorprendió por sus buenos resultados es Carbones del Cerrejón, que en el informe pasado se ubicó en el puesto 66 con $1,7 billones, mientras que en esta versión llegó a la posición 16 con $6,5 billones, desbancando del top 20 de las empresas más grandes a Oleoducto Central S.A., compañía que este año se ubicó en el lugar número 25.

Según Claudia Bejarano, presidente de Cerrejón, “2021 fue un año de recuperación. Nos enorgullece ser parte de este Grupo que comparte nuestro compromiso con la salud y la seguridad y con el desarrollo de la operación de manera sostenible con el medio ambiente y las comunidades”. Así mismo, la producción de la minera ascendió a 23,4 millones de toneladas de carbón el año pasado.

En general, las exportaciones de carbón totalizaron US$5.653 millones, con un aumento de 14% en las regalías mineras que entrega este sector al país, según el Departamento Administrativo de Estadística Nacional, Dane.

Panorama de las empresas en 2020 tras la llegada de la pandemia

El año pasado, el informe de la Superintendencia de Sociedades arrojó que los ingresos operacionales de las 1.000 empresas más grandes cayeron, pasando de $754 billones en 2019 a $697 billones en 2020, lo que representa una variación de -7,6%.

Además, las 50 empresas más grandes de las registradas representaron 40% de los ingresos, es decir, un equivalente a $282 billones. No obstante, las pérdidas reportadas crecieron de $12,1 billones en 2019 a $15,2 billones el año anterior.

Comercio y servicios fueron los dos sectores con más ventas durante 2021

Comercio y servicios fueron los dos sectores con más ventas durante 2021


COMERCIO
Comercio y servicios fueron los dos sectores con más ventas durante 2021
jueves, 23 de junio de 2022

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Las actividades facturaron $264 billones y $254 billones, respectivamente, en 2021 según la Superintendencia de Sociedades

Cristian Acosta Argote


La Superintendencia de Sociedades reveló su informe de las 1.000 empresas más grandes con corte al año 2021, y evidenció que por sectores, las organizaciones del país tuvieron un importante crecimiento luego de un retador 2020 que puso en vilo al tejido empresarial de Colombia.

Más allá del sector de energía e hidrocarburos, el rubro de comercio lidera como el que más ingresos operacionales tuvo durante 2021: logró $263,8 billones, lo cual representó un aumento de 28,6% si se tiene en cuenta que los ingresos para el año de la pandemia llegaron a $205,2, cifra que, a su vez, representó un déficit de -1,8% en relación con el año 2019. Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), asegura que el comercio fue uno de los sectores más golpeados por la llegada del covid y su repunte para el año 2021 fue la salida del letargo que sufrió tras el cierre generalizado por cuenta de las cuarentenas.





“Cuando nos quedamos en casa y se cerraron los centros comerciales y el comercio en general, vimos que fue un sector que sufrió bastante. En la medida en que la economía se abrió y empezó a recuperarse el que sector empezó a crecer de manera positiva”, explica Díaz. El experto destaca que el Gobierno Nacional ha entregado una serie de subsidios que permitieron que el gasto dentro de los hogares tuviese un crecimiento relevante. “En el primer trimestre de este año, el gasto de los hogares subió más de 12%”, explica el directivo.

La relación entre el gasto y el comercio ha sido, sin duda, una de las ecuaciones que ha posicionado al sector como líder en materia de ingresos operacionales. También vale la pena destacar otras iniciativas del Estado como el Día sin IVA, que impulsa en sus jornadas el crecimiento empresarial y comercial en Colombia.

Dejando de lado el sector energía, el sector servicios está en segundo lugar en la variable de ingresos operacionales después de comercio. Las empresas más grandes dedicadas a este rubro lograron ingresos por $254,5 billones, cifra que representa un crecimiento de 18,6% del año 2020 a 2021. Durante el año de la pandemia, los empresarios dedicados a los servicios lograron $214,6% en ingresos, una reducción de 2,9% si se compara con los $221 billones alcanzados para el año 2019.

El sector de manufacturas es el tercero con más crecimiento según la Supersociedades. Su bonanza también es reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que reportó un crecimiento de 19% y 18% en materia de producción y ventas, respectivamente, si se compara abril de 2022 con 2019.

Para el año pasado, las manufacturas tuvieron ingresos operacionales por $221,7 billones, un crecimiento de 30,2% comparado con 2020, año en que se lograron ingresos por $170,3 billones, -3,4% menos que en 2019. Los últimos dos sectores con incrementos importantes fueron la construcción y el agro, cuyos ingresos subieron 15,2% y 21,7%, respectivamente.

COLOMBIA - Ecopetrol, EPM y Terpel, las empresas que más facturaron en un año de cifras récord - LA REPUBLICA

Ecopetrol, EPM y Terpel, las empresas que más facturaron en un año de cifras récord



Las 100 más grandes

En el ranking anual que saca Supersociedades Ecopetrol lideró con $84,9 billones. Sectores como el de hidrocarburos y servicios públicos, predominaron


PROGRAMA: COMMENT LR INDUSTRIA

Ecopetrol, EPM y Terpel, las empresas que más facturaron en un año de cifras récord

jueves, 23 de junio de 2022



Agregue a sus temas de interés

En el ranking anual de las 1.000 empresas más grandes de Supersociedades, la petrolera estatal logró vender la cifra histórica de $91,7 billones, que es 83,4% más que la de 2020
Allison Gutiérrez Núñez

Con cifras históricas y un repunte significativo de los ingresos de varias de las compañías del país, el nuevo ranking de las 1.000 empresas más grandes de Superintendencia de Sociedades demostró como 2021 fue, efectivamente, el año de la reactivación económica, luego de los efectos de la pandemia.

En el listado (ver gráfico) puede encontrar las 100 primeras, según sus ingresos consolidados. Las empresas Ecopetrol, EPM y Terpel fueron nuevamente en ese mismo orden las tres primeras compañías más grandes de Colombia. Estas lograron sumar en conjunto más de $140 billones en ingresos operacionales durante el año fiscal de 2021.




Con una cifra récord se ubicó una vez más Ecopetrol en la cabeza de la lista de las empresas más vendedoras del país en 2021. Lo logró con un crecimiento en sus ingresos operacionales consolidados de 83,39%, los cuales totalizaron $91,7 billones de facturación en 2021; monto que le dejó una utilidad inédita de $16,6 billones, lo que fue 888,98% más que en 2020.

La petrolera estatal, del sector de hidrocarburos, tuvo un Ebitda de $29,5 billones y terminó con un poco más de $244 billones en activos, 75,19% más que los registrados en 2020. Hay que destacar que estos números positivos de Ecopetrol, que ya incluyen el resultado de la empresa adquirida ISA, se debieron a un mayor precio promedio ponderado de venta de crudos, gas y productos refinados; y también a la recuperación de los precios internacionales de referencia.

La segunda en el ranking de las más vendedoras de Colombia fue Empresas Públicas de Medellín (EPM), que totalizó $25,2 billones en ingresos operacionales consolidados, lo que fue 27,57% más que los dados en 2020, cuando fueron $19,7 billones. En otros rubros, los activos totales de Grupo EPM fueron de $67,7 billones, los pasivos fueron de $39 billones, y el patrimonio de $28,8 billones.

LOS CONTRASTES

Felipe BayónPresidente de Ecopetrol

“Estos excelentes resultados estuvieron apalancados por la recuperación de los precios del crudo y por la capacidad de adaptación a los retos del entorno”

Jorge Andrés Carrillo CardosoGerente general de EPM

“El Grupo EPM continúa con la idea de garantizar la solidez financiera, con optimización de fuentes de financiación, inversión en sostenibilidad y la gestión de Hidroituango”

La empresa de distribución de combustibles Terpel fue la tercera empresa de Colombia con más ingresos. Esta facturó $23,1 billones y creció 41,2% en sus ingresos operacionales con respecto a los de 2020, que estuvieron por el orden de $16,3 billones. “2021 fue un año de recuperación y crecimiento para Terpel, gracias a nuestro enfoque de desarrollo sostenible y al trabajo de un equipo disciplinado. Sumados todos los países donde tenemos presencia: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y República Dominicana, alcanzamos un volumen de ventas de 2.867 millones de galones, lo que representa un crecimiento de 27% frente a 2020”, dijo Óscar Bravo, presidente de la Organización Terpel.

Almacenes Éxito fue la cuarta empresa con más ingresos operacionales durante el año pasado. La cadena de supermercados facturó $16,9 billones y creció 7,54%. El presidente de Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo Moreno, afirmó que 2021 fue un año marcado por retos como la pandemia y el paro nacional, pero, que, sin embargo, lograron crecer.

El grupo de las cinco más vendedoras durante 2021 lo cerró Grupo Argos con $16,3 billones y un crecimiento en sus ingresos de 17%, la más alta dentro de sus registros, según el reporte. “Hoy Grupo Argos es un gestor relevante de inversiones en el sector infraestructura en el continente americano con cerca de 90 años de historia, más de 13.000 colaboradores y presencia en 18 países”, dijo el holding.

Hasta el momento, las empresas mencionadas lograron mantener sus posiciones con respecto a 2020. Sin embargo, de aquí en adelante se presentaron movidas. Por ejemplo, en la sexta posición apareció esta vez la refinería de Cartagena Reficar, desbancando a Claro con $15,5 billones en ingresos y un crecimiento de los mismos de 76,56%. Esto se explica en gran parte al abastecimiento local de combustibles que colocó Reficar: produjo 19% del diésel que se consumió en el país y 21% de las gasolinas. Claro entonces quedó de séptima con $14,6 billones y aun así creció 10%. El top 10 de las empresas más grandes por su capacidad de facturación lo cierran Grupo Nutresa, con $13,7 billones; Nueva EPS, con $12,3 billones; e ISA con $11,1 billones.

Empresas como Avianca, por ejemplo, siguieron cayendo significativamente, pues esta pasó de la casilla 16 a la 36; otras como D1 subieron dos puestos, con 34,84% de crecimiento en ingresos, y Ara aumentó ocho puestos.
Las 50 empresas más grandes de las 1.000 representan 41% de los ingresos, equivalente a $375 billones. Y representan 53% de las ganancias, unos $51 billones.

COLOMBIA - Cambios en Almacenes D1: anuncian nueva Vicepresidenta Comercial - REVISTA SEMANA

Cambios en Almacenes D1: anuncian nueva Vicepresidenta Comercial

Empresas
Cambios en Almacenes D1: anuncian nueva Vicepresidenta Comercial

Este movimiento es una apuesta por fortalecer esta marca en el país.
22/6/2022


Desde mediados de este año, Supermercados D1 viene adelantando una estrategia de fortalecimiento de marca en Colombia. FOTO ALEJANDRO ACOSTA-REVISTA DINERO. - Foto: Alejandro Acosta

Una nueva movida en el mundo empresarial fue anunciada este miércoles -22 de junio- con varios cambios en el grupo gerencial de Supermercados D1, la reconocida marca de tiendas de descuento en el país, que busca fortalecer su presencia en Colombia.

Esta empresa, creada en 2009, nombró esta semana a Eliana Isabel Posada Ochoa como nueva Vicepresidenta Comercial de la compañía, quien asumirá su cargo en reemplazo de Tatiana Mejía Casas, a quien agradecieron por su tiempo en la empresa.

De acuerdo con esta firma, Eliana cuenta con más de 20 años de experiencia, de los cuales ha laborado por cerca de 12 años en el equipo directivo de D1, destacando su encargo como Vicepresidenta Comercial, durante 2021.

“Cabe resaltar su capacidad para construir vínculos de confianza con proveedores y consumidores, sumado al desarrollo de marca propia en el surtido del portafolio de la compañía. La nueva Vicepresidenta Comercial de D1 es ingeniera administradora de la Universidad Nacional y especialista en Mercadeo de la Universidad de Medellín”, dijo D1 por medio de un comunicado.

Eliana Isabel Posada Ochoa, nueva Vicepresidenta Comercial de Supermercados D1. - Foto: Supermercados D1

Supermercados D1 agregó que con el liderazgo de esta nueva directiva, esperan seguir apostando al objetivo de “ofrecer a los colombianos productos de calidad alta a precios muy bajos, convirtiéndose permanentemente en la primera opción de compra para todos los consumidores del país”.

Cabe recordar que a mediados de marzo, la razón social Koba Colombia S. A. S. se convirtió en D1 S. A. S., como parte de la continuidad de su plan de posicionamiento en el país, después de 12 años de existencia.

Después de la pandemia, estas son las empresas más grandes del país


Con esta unificación de la marca D1 y su nueva razón social, que no implica un cambio de NIT, la empresa de retail de Colombia, con presencia en más de 450 municipios, ratificó la identificación de la marca a nivel nacional.

Koba Colombia S. A. S., con su marca de Tiendas D1, actualmente cuenta con más de 16 mil empleados en más de mil tiendas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, y casi el 65 % de sus productos son de la industria nacional.

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sábado, junio 18, 2022

GENERAL - Logística, un reto para muchas empresas en Latinoamérica - VALORA ANALITIK

Logística, un reto para muchas empresas en Latinoamérica

Logística, un reto para muchas empresas en Latinoamérica
Por Francisco Javier
-2022-06-17

FOTO: Pixabay


Cambios actuales políticos y de salud han llevado a las organizaciones a adaptar su logística al escenario actual. Un experto da consejos en el tema.

Con la ayuda de un experto en el tema de logística, es importante seguir algunas recomendaciones que pueden contribuir a que las compañías que se estén viendo afectadas por esta situación puedan usar y aprovechar mucho mejor la colaboración logística, para optimizar la rentabilidad y competitividad de la organización. Vea más en noticias empresariales.


Reducir los costos logísticos de las redes de valor, aportando un grano de arena en la lucha contra la inflación y la competitividad de las organizaciones, es el gran reto que tienen ahora las compañías por los cambios de la logística que se vive en el mundo.


Factores como la actual situación que se vive por la Guerra entre Rusia y Ucrania, los constantes aislamientos en Shangai, por la pandemia, la inflación y el tema ambiental, han llevado a que esta crisis de la logística tenga una fuerte transformación social, con una mezcla de altas tasas de interés y altos índices de inflación.

“Estamos atravesando un momento histórico clave para la humanidad y aunque el problema es global las soluciones son locales. Nosotros los profesionales de la logística tenemos un conocimiento y una oportunidad de oro para proponer mecanismos que nos lleven a afrontar de la mejorar manera este escenario”, dijo Fabio Carvajal, gerente general Tempo – Transportempo S.A.S.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación – DNP, y su Encuesta Nacional Logística del 2020, en Colombia el 12,6% de las ventas corresponde a costos logísticos. Valor que es mucho más alto para los pequeños y medianos empresarios (24,2%) y a su vez de este porcentaje, dos terceras partes corresponde a las actividades de transporte y almacenamiento.
Etapas a tener en cuenta en la logística actual

El experto aconseja que para sobrellevar esta situación y obtener mejores beneficios es necesario tener en cuenta etapas como: Excelencia Operacional (Costo-Función), Sofisticación de la gerencia (Efectividad- Colaboración) y por último Nuevos modelos de negocio (Valor- Sincronización Colaborativa).

Que para el caso de la Excelencia Operacional (Costo-Función) el reto es conectar la logística de entrada con la de salida, desarrollar un plan de ventas y operaciones para sincronizar la oferta con la demanda. “El objetivo es estandarizar procesos de transporte, almacenamiento y manejo de materiales. Esta etapa en nuestra experiencia los ahorros son cercanos al 10%”, dijo.
Recomendado: ¿Cómo tener éxito financiero?, siete factores clave

En la segunda etapa de Sofisticación de la Gerencia (Efectividad- Colaboración), la organización debe desarrollar unos modelos colaborativos con su red de valor. “Se requiere implementar modelos integrados y colaborativos en la cadena de suministro, rediseño organizacional, integraciones tecnológicas y desarrollar modelación y optimización de redes, un cambio importante es la evaluación de los proyectos por relación costo beneficio y por lo tanto el modelo de compras cambia de subastas inversas o licitaciones a un modelo de aprovisionamiento estratégico, es decir los proveedores clave se convierten en aliados que crecen con y para tu organización. En nuestro caso los ahorros adicionales son del orden del 15%”, explicó Carvajal.

Y en la última etapa, Nuevos Modelos de Negocio (Valor – Sincronización Colaborativa), la colaboración es tan fuerte que pueden surgir alianzas, consorcios, modelos de Marketplace o ecosistemas donde se diseña una red de redes, se ejecuta y aplica mayor innovación aplicada, surgen integradores logísticos, torres de control. En esta etapa se obtiene ahorros adicionales de hasta un 20%

Es de resaltar que este tipo de modelos son bastante efectivos, por ejemplo, en Tempo – Transportempo S.A.S., desde hace más de 14 años usan modelos colaborativos de transporte donde se modelan y optimizan redes de valor para los clientes aliados.

“En esta última década hemos ejecutado más de 30 proyectos nacionales e internacionales con la ayuda de nuestros aliados de Renting Colombia, Coupa (Llamasoft) y un grupo de talentosos profesionales. Incluso en 2018 fuimos premiados con uno de los 100 diseños de cadena de abastecimiento más innovadores por la revista Supply and Demand Chain Excecutive”, puntualizó el gerente.

ARGENTINA - Libertad abrió su primera tienda mayorista – Web Retail

Libertad abrió su primera tienda mayorista – Web Retail

Libertad abrió su primera tienda mayorista
15 junio, 2022
en Retailer
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El flamante local está ubicado dentro del Paseo Comercial que el grupo ya opera en la provincia de Santiago del Estero.

Grupo Libertad inauguró hoy un nuevo formato de negocio, enfocado en conquistar al cliente que realiza compras por volumen. La nueva tienda mayorista ocupa un espacio de 1000 m2 y está emplazado dentro del Paseo Comercial que el grupo opera en la ciudad de La Banda.

El mismo se presenta con una propuesta innovadora, basado en la simplicidad del proceso de compra y enfocado en la maximización del espacio, que permite ahorros de tiempos a los clientes, y de costos al comprar por volumen. Cuenta con 3 cajas, un espacio de asesoramiento personalizado, y se especializará en productos de primera necesidad que conforman la canasta básica de alimentos, comercializados mediante packs, bultos y palets.

“Esta nueva propuesta profundiza nuestra estrategia de omnicanalidad y es un desafío muy grande para Grupo Libertad, ya que innovamos con un servicio novedoso, pensando estratégicamente en el cliente, aportándole no sólo el beneficio de mejores precios en compras por volumen sino también una experiencia de venta más eficiente”, afirmó Ramón Quagliata, director general de Grupo Libertad.

Con la entrada al segmento mayorista, la compañía amplía su participación en los distintos formatos en los que ya opera, en el centro y norte del país: hipermercados, formatos de cercanía (Mini y Petit Libertad), Dark Stores (tienda digital) y eCommerce. Para este caso, se ha dispuesto un servicio de atención personalizada para los clientes, que podrán contactarse al +54 9 385610-6184 para realizar sus pedidos.

Hoy, Grupo Libertad está presente en 11 ciudades de 9 provincias, con alrededor de 3100 colaboradores. Cuenta con más de 30 años en el país, siendo el primer operador en real estate comercial del interior y el séptimo en la industria del retail en la Argentina.

A nivel mundial forma parte de Grupo Casino, fundado en Francia hace más de 120 años y que cuenta con 12.969 tiendas y 227.842 empleados. En América Latina, es líder en retail en Colombia (Éxito, Carulla); Brasil (Pao de Azúcar, Extra y Assai) y Uruguay (Disco, Devoto y Geant).
Etiquetas: Grupo LibertadLa BandaRamón QuagliataSantiago del Estero

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