Las cifras del vino - Grupo Exito

Las cifras del vino

Grupo Éxito: líder en venta de vinos y con la mayor selección del mercado: 1480 referencias

El consumo del vino sigue creciendo en Colombia. En el mercado nacional la categoría ocupa la segunda posición en el ranking de ventas de bebidas alcohólicas, con una participación del 13% luego de las cervezas según Nielsen (corte al mes de junio de 2023). En 2022 se vendieron 43 millones de botellas. En Grupo Éxito, la categoría de vinos ocupa el segundo lugar en la participación de ventas de licores con un peso del 14.51% después de las cervezas (38.92%) y superando a los whiskys (11.78%). La categoría de vinos ha crecido un 13,38% en el acumulado del 2023 aportando más de $10 mil millones de pesos a la sublínea de licores en el Grupo Éxito. De cada 100 pesos que se venden de vinos en el retail en Colombia, incluyendo formatos descuento, 49,3 son vendidos por el Grupo Éxito según la consultora Nielsen (junio de 2023).

 

Carulla es líder en venta de vinos de Grupo Éxito, cuenta con el 27,35% de participación en el mercado. Carulla y Éxito representan más del 83.59% de las ventas de vino del Grupo Éxito, con una participación de 51.58% y 32.01%, respectivamente. En promedio, el 34% de los clientes que compran vino en las cadenas de Grupo Éxito vuelven a comprar la categoría.

“Grupo Éxito ofrece 1480 referencias de vinos siendo la selección más amplia en el país. Este portafolio comprende 760 tintos, 380 blancos; 120 rosados; 180 espumantes y 40 referencias de vino dulce. Grupo Éxito tiene 60 marcas exclusivas. En 2022 la línea de vinos exclusivos creció el 30% representando el 23% de las ventas totales de vino del grupo. Durante 2023 las marcas exclusivas vienen creciendo un 45% y 27% en unidades vendidas. En las marcas exclusivas se destaca Cruzares a $14.950 que se encuentra en tinto, blanco y rosado y es la marca más vendida con cerca de un millón de botellas al año”, explica Carolina Cardona Echeverri, Directora de Expovinos.

El vino: una copa global

 

El vino es una de las bebidas alcohólicas de mayor popularidad en la actualidad. Su uso frecuente en el mundo de la gastronomía y los probados beneficios para la salud cardiovascular e intestinal, dentro de un consumo moderado, han contribuido al crecimiento de esta categoría que supera los 230 millones de hectolitros en el mundo al año.

Ahora bien, este jugo fermentado de uva es patrimonio de la humanidad, con una historia que se remonta a los 8.000 años a.c. como lo demuestra el descubrimiento de vasijas de barro con ácido tartárico en lo que hoy es la actual Georgia. Esta bebida se ha convertido en la alternativa más elegante, sofisticada y recomendable en el exigente mundo de la gastronomía. Como el propio Alejandro Dumas decía: “La comida es la parte material de la alimentación, pero el vino es la parte espiritual de nuestro alimento”.

Hoy el vino es una próspera industria que mueve más de 300.000 millones de dólares cada año. En 2022 la superficie dedicada a viñedos en el mundo fue de 7,3 millones de hectáreas, encontrando sus mayores referentes a nivel mundial en la denominada cuenca del Mediterráneo: España con 964 mil hectáreas, Francia con 798 mil hectáreas e Italia con 718 mil hectáreas, países que agrupan más de la mitad de la producción anual de vino que en 2022 se tradujo en 123 millones de hectolitros (solamente para estos tres países), según la OIV (Organización Internacional del Vino y la Vid). No en vano entre los tres países juntan más de 1.200 Denominaciones de Origen, de las cuales solo Francia ostenta 750.

Como dato curioso en el año 2022 el viñedo chino, hoy tercero en el mundo se ubicó en 2022 con la asombrosa cifra de 783 mil hectáreas plantadas. La cuenta del top 10 continúa con Turquía 419, Estados Unidos 400, Argentina 211, Chile 210, Portugal 194, Rumania 189. En cuanto a producción de vino en 2022 la lista la encabeza Italia con 50,2 millones de hectolitros. Le siguen Francia 37,6 millones de hectolitros; España 35,3; EEUU 24,1; Australia 14,2; Chile 13,4; Argentina 12,5; Sudáfrica 10,6; Alemania 8,0; Portugal 7,3 y China con 5,9 millones de hectolitros.

Por el lado del consumo EEUU lidera con 33,1 millones de hectolitros, le sigue Francia con 25,2; Italia con 24,2; Alemania con 19,8 y Reino Unido con 13,4 millones de hectolitros. El consumo de vino per cápita, para el año 2022 se ubicó en el mundo de la siguiente manera (litros por persona al año): de lejos el país que más toma vino per cápita es Portugal con 52 litros de vino por persona al año. En el top ten están, detrás de Portugal, Francia con 46,9 litros; Italia. 46,0; Suiza. 35,3; Austria 30,6; Australia 28,7; Alemania 27,5; España 26,2; Países Bajos 26,1; y Bélgica 26,0. En Latinoamérica Argentina encabeza el ranking con 24,5 litros por persona al año seguido por Chile 17,3 y Brasil con 2,4 litros por persona anuales.

¿Y en Colombia cómo andamos?

 

Colombia tiene un consumo de 0,9. Para la primera edición de Expovinos 2006 el consumo de vino per cápita en Colombia apenas llegaba a 0,3 litros; en la versión del 2018 se llegó a la cifra de 0,75 litros al año y para 2023 se alcanza a los 0,9 litros por persona al año, con un crecimiento del 300% desde la primera Expovinos hasta hoy. Este crecimiento y el potencial para seguir subiendo ha hecho de Colombia un país emergente en el mercado del vino mundial con un registro de 330 millones de dólares al año y 43 millones de botellas vendidas.

Por regiones, y dentro de las estadísticas de Grupo Éxito, Bogotá es la ciudad colombiana que más consume vino con el 47%, le sigue Medellín con el 29% , la Costa Caribe con el 11% y Cali con el 6% y Eje Cafetero, Santanderes y Boyacá con el 7%. Las preferencias de los colombianos se decantan por un 62% para vinos tintos, 18% para vinos blancos, 11% para espumosos y 7 % para rosados. Por origen más del 70% del mercado de los vinos que se venden en Colombia provienen de Chile y de Argentina.

Vino Cariñoso John Restrepo A. Cía. S.A. : ¿Se acaba el vino Cariñoso? Empresa que lo produce cierra sus puertas | Economía | W Radio Colombia

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FUENTE: WRADIO

EL CONSUMO GLOBAL DE VINOS CON REFERENCIA AL MERCADO ARGENTINO

EL CONSUMO GLOBAL DE VINOS CON REFERENCIA AL MERCADO ARGENTINO



EL CONSUMO GLOBAL DE VINOS CON REFERENCIA AL MERCADO ARGENTINO
NOV2

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El consumo mundial de vino se encuentra, desde el año 2010, en niveles cercanos a los 24.500 millones de litros, esto es unas 27 veces el mercado interno de Argentina. Se caracteriza, además, por contar con un número creciente de países consumidores, productores, importadores y exportadores. El entramado cada vez más complejo de la estructura de los mercados del vino, requiere entender si existen patrones identificables que permitan inferir el futuro de la principal variable del mercado, el consumo, en un mundo cada vez más globalizado.






Una primera mirada más abarcativa, que considere el consumo total de alcohol, muestra que los principales consumidores de bebidas alcohólicas, desde 1990, presentan dos características bien marcadas: 1) menor niveles de consumo de alcohol, es decir, una tendencia claramente decreciente de la ingesta de bebidas alcohólicas o bien del mix de bebidas consumidas y 2) consumos cada vez más similares entre países.




Pero si centramos el análisis exclusivamente en el mercado del vino, encontramos una división bien marcada en los principales países consumidores.



Existe claramente un grupo de consumidores de vino por sobre los 1.000 millones de litros de consumo anual, entre los cuales se puede considerar a Argentina, integrado además por: Estados Unidos, Francia, Italia, China, Alemania, Reino Unido, Rusia y España. Advertimos, además, que los grandes productores y además exportadores netos de vino (Francia, Italia, España y Argentina) presentan una tendencia decreciente en el tiempo. En tanto que los grandes consumidores e importadores netos tienen un comportamiento opuesto, es decir, un consumo creciente debido a mayores importaciones (China, EEUU, Alemania, UK, Rusia).

Es bueno aclarar que los exportadores e importadores se consideran netos tras el cálculo de las exportaciones menos las importaciones de un mismo país. En el caso de Argentina, al tener importaciones casi nulas, es considerado un exportador neto





Consumos crecientes y decrecientes de grandes actores, sumado al hecho de un número creciente de países participando del comercio mundial, explican el comportamiento estabilizado del consumo mundial agregado de vino.

Un paso más dirigido a entender el comportamiento del consumo mundial de vino tiene que ver con intentar identificar si existen patrones similares entre distintos países y si es posible hablar de convergencia de los niveles del consumo per cápita. Al analizar esta variable (consumo per cápita) de estos mismos grandes consumidores, advertimos que efectivamente existe convergencia, aunque no es posible identificar si hay un nivel hacia cual está convergiendo el consumo per cápita.

El valor promedio de los grandes consumidores que se observa actualmente está en el orden de los 25/26 litros per cápita y que, si bien existen distintos valores para cada país, no es posible afirmar que este sea el valor de convergencia. Lo que sí es claro que es que los consumos per cápita son cada vez más parecidos entre países. Cuantitativamente se mide la relación que existe entre la dispersión de los consumos per cápita de cada país (qué tan similares son entre sí) respecto al valor promedio de cada año (coeficiente dispersión).



Una primera síntesis muestra que el consumo mundial se encuentra más diversificado, globalizado, con más actores tanto en la oferta como en la demanda y por lo tanto más competitivo.

Esta situación conduce a la necesidad de entender con mayor profundidad a los mercados que, como destacamos, pueden dividirse en términos de consumo en importadores netos y exportadores netos.

El caso de China

China es por lejos el mercado más dinámico entre los principales mercados de importación. A partir de un análisis de demanda por importaciones del mercado chino, que realizamos mediante un modelo econométrico desarrollado en el Observatorio Vitivinícola Argentino, encontramos como variables críticas al precio de importación y la tasa de crecimiento de la economía china.

La dinámica y el crecimiento de la actividad económica han sido unas de las razones por las cuales ha crecido la demanda de vinos en China. Así, encontramos que por cada 1% de crecimiento de la economía china, se ha incrementado un 1,8% la cantidad demanda de vino. En tanto que la reacción al precio es también muy importante, siendo que por cada 1% de reducción de los precios promedio de importación, la demanda se ha incrementado en 2,3%.

Cuando observamos el comportamiento de los principales exportadores al mercado chino, advertimos que los países que han logrado incrementar su participación de manera más consistente han sido aquellos que pudieron mantener una estrategia de precios inferior a la de los competidores, en particular Chile (29% inferior al promedio) y España (51% inferior al promedio).

En particular, las exportaciones argentinas al mercado chino se han visto sumamente afectadas por las variables macroeconómicas de nuestro país (deterioro del tipo de cambio real), induciendo a precios de exportación del vino argentino en el orden del promedio del mercado chino. Esta circunstancia ha limitado la expansión de nuestro vino en China.



Y en el mercado interno argentino qué sucede

En cuanto al grupo de exportadores netos, que como destacamos presentan un comportamiento en el consumo que decrece en el tiempo, es importante entender en particular el mercado interno Argentino.

También, a partir de un modelo econométrico desarrollado en el Observatorio Vitivinícola Argentino, identificamos las principales variables que afectan al consumo de vino y, como es de esperar en los modelos de demanda, aparece el nivel de actividad económica como un determinante del consumo de vino; el precio de la cerveza, como principal sustituto de un importante segmento de precios del vino; y la variable inflación que afecta no solo a la capacidad de compra sino también que distorsiona los precios relativos. Estas tres variables explican en un 95% el comportamiento del consumo de vino en argentina.

Hacia dónde va el consumo de vinos

En parte, la globalización y los nuevos patrones de consumo determinan las nuevas condiciones de mercado con valores de consumo per cápita inferiores a los observados en décadas pasadas. Por otro lado, los niveles de actividad económica, así como la capacidad de mantener precios por debajo de la competencia (ya sea de la propia industria, como de las bebidas sustitutas) determinarán las variaciones en torno a los valores límites que le impone a la industria el mercado global.

Por cada punto porcentual de aumento del precio del vino en el mercado argentino la cantidad demandada cae 0,7%. En tanto que por cada punto porcentual que aumenta el precio de la cerveza, la demanda de vino se incrementa 0,6%. Finalmente, el crecimiento de la actividad económica (nivel de ingresos) potencia por cada punto porcentual un 0,3% la cantidad demandada de vino.

El consumo de vinos cambió por diversidad, por globalización y por patrones de consumo. Esta es una restricción que no se puede desconocer a la hora de pensar en la evolución de la industria vitivinícola argentina, ya sea por su propio mercado interno como por las demandas de los países importadores a los cuales Argentina vende su vino. Esta situación impone la necesidad de entender estas demandas, cuáles son las variables que permiten una expansión, así como las estrategias seguidas por los principales competidores.



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