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Así han cambiado las costumbres de compra de los hogares en Colombia: 9 de cada 10 prefieren comprar en tiendas de descuento como D1 o Ara


Así han cambiado las costumbres de compra de los hogares en Colombia: 9 de cada 10 prefieren comprar en tiendas de descuento como D1 o Ara

Productos esenciales de la canasta familiar, como leche, aceite o papel higiénico, entre otros, forman parte de los productos que más compran las familias en el país en las tiendas conocidas como ‘hard discount’


PorSebastián Vargas Rueda
04 Abr, 2024 04:54 p.m. CO
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No importa el estrato ni la condición social, y esto se refleja en que este tipo de tiendas están ubicadas a lo largo de las ciudades capitales (y algunos municipios) en gran parte del territorio nacional - crédito Colprensa/Álvaro Tavera

En Colombia, las familias han cambiado sus hábitos de compra debido a la alta inflación y a la crisis económica, optando cada vez más por los llamados hard discount o tiendas de descuento para realizar sus compras del hogar.

De acuerdo con un análisis de NielsenIQ (NIQ), empresa líder en inteligencia del consumidor, este tipo de establecimientos ha experimentado un crecimiento significativo en 2023 en Colombia, destacándose por su capacidad para ofrecer productos a precios reducidos.


Durante el 2024, los hard discount han visto un aumento en su volumen de ventas del 12,1% respecto al año anterior, contrastando con la tendencia negativa de otros canales de ventas que sufrieron una contracción debido a las medidas de austeridad adoptadas por los consumidores.

NIQ reveló que este incremento se dio principalmente por la compra de productos esenciales como leche, aceite, papel higiénico, entre otros, lo que refleja la importancia creciente de estos establecimientos en el presupuesto familiar.

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Las tiendas de barrio han perdido terreno frente al aumento de las ventas que reportan las tiendas de descuento - crédito Kantar

Con un notable 75% de este crecimiento atribuido a un aumento en la frecuencia y volumen de las compras por parte de los consumidores habituales, y el 25% restante a nuevos clientes provenientes de supermercados tradicionales, tiendas de barrio y droguerías, los hard discount se consolidan como una opción preferente para muchos colombianos.

Según Camilo Escobar, director de Customer Success para NielsenIQ Colombia, este fenómeno no es temporal sino parte de una tendencia sólida y creciente en el país, indicó a Portafolio.

Se estima que el 96% de los hogares colombianos compró en estos establecimientos en 2023, lo que subraya su relevancia en el mercado minorista del país.

Desde un modesto 2% del gasto total en consumo masivo en 2014, los hard discount han escalado hasta representar el 25% en 2023, demostrando su impacto considerable en los hábitos de consumo y en la competencia con otros formatos de venta al por menor.
Tiendas Ara junto a D1 e Ísimo son tres de las tiendas hard discount que mandan la parada en Colombia - crédito Cortesía/Colprensa

Esta expansión ha resultado en un escenario donde, según Escobar, estos establecimientos emergen como un componente esencial del panorama de consumo en Colombia, posicionándose eficazmente para seguir creciendo en el futuro.

“En resumen, el canal de hard discounters ha emergido como un jugador clave en el panorama del consumo masivo en Colombia, impulsando un crecimiento significativo en un contexto donde otros canales experimentan contracciones. Su capacidad para ofrecer productos a precios competitivos y su rápida expansión a lo largo del país lo posicionan como un formato de tienda fundamental para los consumidores colombianos en los años venideros”, indicó Escobar al medio especializado en economía.

¿Cómo funciona el modelo <i>hard discount</i>?

Sobre el modelo de hard discount es un esquema que se ve en empresas del sector retail (minoristas), cuyo objetivo es ofrecer una cierta cantidad de productos surtidos a precios muy bajos. Sin embargo es de resaltar que este tipo de negocio tiene un margen de beneficio reducido, y su lineamiento apunta a generar mayor eficiencia operativa sumada a la optimización de costos.

El éxito de estas tiendas de descuento consiste en atraer clientes con precios bajos pero a la vez que sean competitivos frente a otras plataformas, y para ello aúnan esfuerzos en centrar su oferta de productos en todo lo relacionado con el consumo diario.
Tiendas Isimo fue la cadena que reemplazó a Justo y Bueno - crédito Tiendas Isimo (Facebook)

Algunos de los costos que se reducen bajo este esquema de tiendas de descuentos son los relacionados con gastos de publicidad y promoción. Sumado a esto, varios de los productos que manejan estas tiendas suelen incluir marcas privadas, las cuales son fabricadas por las mismas hard discounts.

Sumado a lo anterior, estos modelos de tiendas siempre cuentan con una alta rotación y disponibilidad en sus productos, además de brindar a sus clientes una experiencia muy sencilla al momento de comprar, y esto se traduce en los pocos pasillos y la cantidad de puestos de pagos, para hacer más sencillo el momento de pagar, y así ayudar a diminuir la cantidad de decisiones que debe tomar al final el consumidor.

Los hogares gastaron 38,33% de su ingreso mensual en alimentos durante 2023: estas fueron las ciudades con mayor gasto - Infobae

Los hogares gastaron 38,33% de su ingreso mensual en alimentos durante 2023: estas fueron las ciudades con mayor gasto - Infobae


Los hogares gastaron 38,33% de su ingreso mensual en alimentos durante 2023: estas fueron las ciudades con mayor gasto.

A su vez, el gasto nacional en alimentos alcanzó la impresionante cifra de $238.8 billones de pesos


PorSebastián Rairán
04 Feb, 2024 03:31 p.m. CO
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Las tiendas de barrio (53,6%), los supermercados (21,2%) y los 'hard discount' (12,3%) son los lugares en los que los consumidores prefieren hacer sus compras, según la ANDI - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

La Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi, en colaboración con la firma Raddar, presentó su informe anual, en el que detalló el comportamiento del gasto en alimentos de los hogares colombianos durante el 2023. El estudio abordó escenarios relacionados con la evolución del consumo, considerando factores económicos y analizando la proporción del gasto destinado a los alimentos de la canasta analizada por el gremio.
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El gasto en alimentos durante 2023 fue de $238.8 billones de pesos, mientras que el gasto en las categorías desarrolladas por la Industria, denominada AndiAlimentos, fue de $98.2 billones de pesos. Mientras, los hogares colombianos destinaron el 38,33% de sus ingresos mensuales en alimentos, con un gasto en promedio de hogar de $839.124.

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El informe también detalló que los hogares en ciudades como Neiva (49,43%), Barranquilla (44,33%) y Cartagena (43,99%) fueron los que más ingresos destinaron a alimentos.Te puede interesar:Precio del aguacate en Barranquilla dejó de ser amigable con el bolsillo: esta sería la razón


De igual manera, se observó una mejora en la capacidad para adquirir productos en casi todas las categorías de consumo, ya que los precios dejaron de aumentar en comparación con 2022, lo que resultó beneficioso para las finanzas de los consumidores.

De acuerdo con la información registrada, esta recuperación se dio especialmente por la temporada navideña, la desaceleración en la inflación y un mayor poder adquisitivo real del salario mínimo en relación con los períodos anteriores.
Esta fue la asignación de alimentos de los hogares colombianos durante 2023 por regiones del país - crédito Gastrometría Raddar
Lugares más frecuentes de compra

Frente a la periodicidad en la que adquieren alimentos los colombianos, se dio un incremento en las compras diarias en comparación con las semanales, es decir, los hogares están realizando sus compras conforme terminan los productos, en lugar de realizar compras para abastecerse por largos períodos, estas decisiones de compra, en su mayoría, responden a sus necesidades de consumo.

Además, el informe evidencia que un 17,9% de los compradores colombianos perciben la calidad de los alimentos como un factor decisivo a la hora de comprar productos, en comparación con el año anterior, donde la cifra alcanzó el 13,2%. Bajo la misma tendencia, el precio representa el 11,5% del interés de los colombianos por comprar alimentos, en contraste con el 6,9% registrado en el año 2022.Te puede interesar:Hospedajes baratos y seguros para pasar una noche: estas son las mejores zonas en Bogotá


Así es como se determinó que los compradores esperan el mejor momento para adquirir sus productos y están a la espera de que bajen sus precios, por lo tanto, buscan que su compra de alimentos esté alineada con dichas expectativas. En 2023 también se registró que las tiendas de barrio (53,6%), los supermercados (21,2%) y los Hard Discount (12,35%) fueron los lugares en los que los consumidores prefirieron hacer sus compras.

El aumento de las frecuencias de compra más cortas de alimentos se relaciona con los retos en el poder adquisitivo de los hogares, buscando atender el día a día de las necesidades del hogar en momentos inflacionarios importantes. Este común denominador de aumento de compras de alimentos diario y 2 o 3 veces por semana se replica en todos los niveles de ingresos. Sin embargo, son los hogares de ingresos bajos aquellos que se vieron más afectados durante el 2023 debido a que los principales ítems que presentaron inflación en el año estaban relacionados con los alimentos.

Asimismo, los ingresos altos presentaron la menor afectación en sus frecuencias de compra, esto debido a que al tener mayores ingresos pueden mantener las compras quincenales y semanales.
Frecuencia y Canales más usados para la compra de alimentos en los hogares colombianos en 2023 - crédito Consumer Track Raddar
Estos fueron los alimentos más consumidos

Ahora bien, de la Canasta AndiAlimentos, las categorías de mayor gasto en los hogares colombianos fueron los cárnicos y sus derivados (7,18%), la leche y sus derivados (3,88%) y los productos de panadería (1,97%), que representaron más de $78 billones de pesos durante 2023. Así, los colombianos prefirieron orientar su consumo a productos de origen animal que proporcionan proteínas de alta calidad, diversos ácidos grasos esenciales, hierro, calcio y zinc.

“Este comportamiento de los colombianos al comprar alimentos nos motiva a seguir entregando portafolios variados de cara a las necesidades de los hogares. Seguimos trabajando en la entrega de alimentos con valor agregado mientras seguimos aportando con la generación de empleo. Así como también el fortalecimiento de la cadena de abastecimiento de los hogares que comienza en las veredas, pasando por centros de acopio, plantas de producción, centros de distribución, supermercados y tiendas de barrio”, señaló Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha destacado el potencial agrícola de Colombia, enfatizando que el país posee más de 40 millones de hectáreas aptas para la expansión agrícola sin necesidad de deforestar. Este reconocimiento sitúa a Colombia como una nación privilegiada, dadas sus vastas reservas de agua, lo que la ubica como el tercer país con mayor cantidad de este recurso vital a nivel global, además de su diversidad climática que favorece la agricultura.
Lista de alimentos más consumidos por los colombianos en 2023. En su mayoría de origen animal - crédito Andi
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Gasto de los hogares parece recuperarse en Colombia: El balance de Raddar | Mis finanzas | Portafolio

Gasto de los hogares parece recuperarse en Colombia: El balance de Raddar | Mis finanzas | Portafolio

Se ve recuperación en gasto de los hogares, dice Raddar

Advierte que en diciembre de 2023 la variación fue -0,10%, completando 14 meses seguidos de caída.





Gasto de hogares

FOTO: iStock
POR:
CONSTANZA GÓMEZ GUASCA



En lo relacionado con el gasto de los hogares, el 2023 termina con un decrecimiento leve en diciembre de -0,10, como señal de que va camino al terreno positivo.

Así lo muestra el último estudio de la firma Raddar, quien dice que el año pasado estuvo marcado por unas elevadas tasas de interés y una importante participación del servicio de la deuda en el bolsillo de las personas, lo cual hizo que recurrieran a lo salarios y rentas como principal fuente de gasto durante 2023 y disminuyeran el uso del crédito.

Destaca que el fuerte incremento del salario mínimo para el año, así como el buen desempeño del mercado laboral influyeron en el comportamiento de ambas variables.

Según el informe Gastronomía de Raddar, el gasto de los hogares en Colombia en diciembre de 2023 ascendió a $112,1 billones, totalizando $1.026 billones en todo el año. Esta cifra representó un aumento anual corriente del 9,04%y real del -2,36%.

(Vea: En el primer trimestre, gastos de los hogares crecieron 9 %).

Los hogares experimentaron una inflación mensual de l0,46% y del 9,28% en comparación el año anterior, lo que pudo provocar un crecimiento del 27,07% en términos reales con respecto al mes anterior y del -0,10% en comparación con el mismo mes del año pasado, debido a que no se vivía una inflación de un dígito desde junio de 2022. Esto implicó, que el gasto por persona cayera en 2023 3,5% frente a 2022.

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Inflación

FOTO: iStock

Buena parte de esta caída en el gasto se explica por la inflación, las altas tasas de interés y la caída en la demanda de créditos, que en 2023 cayeron 16,09% frente a 2022, por la caída de la colocación en créditos de consumo (-33,45%) e hipotecario (-26,82%). Por su parte, la colocación con tarjeta de crédito creció sólo 3,56%.

Y si bien en el último mes del año se completaron 14 meses de caídas en el gasto de los hogares, la tendencia es favorable con señales a entrar en terreno positivo en la medida que avance la reducción progresiva de la inflación que en diciembre llegó a 9,28%.

Particularmente destaca el hecho de que la canasta de alimentos para el hogar registrará un IC de 3,68% frente a una variación de 27,47% que se registró a comienzos del año pasado.

(Vea: Corficolombiana eleva proyección del PIB del país para 2021 a 9,3 %).

Otros hallazgos

Raddar dijo que en contraste “categorías como servicios públicos domiciliarios, arrendamientos y combustibles pudieron llegar a ralentizar la recuperación del gasto” durante el año pasado.

Además, en diciembre de 2023, los hogares destinaron más dinero a la canasta de comidas por fuera del hogar. Esto, por aumento en la inflación anual que alcanzó el 13,40%.

Este incremento se atribuye al retorno del impoconsumo y a la transferencia progresiva de los costos asociados a los precios de los alimentos, así como a arrendamientos y servicios públicos. Estos dos últimos factores no solo afectaron a los comerciantes, sino también a los hogares por igual, especialmente en la canasta de vivienda, que ocupó el segundo lugar en términos de asignación de dinero.

(Vea: ¿Qué consumieron y qué no los hogares en América Latina en el 2018?).

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA
Periodista Portafolio

El 72% de los hogares visitan más de siete canales para realizar sus compras - SEMANA

El 72% de los hogares visitan más de siete canales para realizar sus compras

Se evidencia una contracción del consumo que buscaba optimizar el presupuesto y, por ende, cómo a raíz de este fenómeno los hogares empezaron a ajustarse y disminuir la frecuencia de compra. - Foto: 123RF

Consumo

El 72% de los hogares visitan más de siete canales para hacer sus compras

Además, el 46 % de los hogares se cambiaría a marcas más baratas: 18 % definitivamente cambiará y 28 % está dispuesto a cambiar.
13/1/2023

El comportamiento del consumidor y sus hábitos de compra son influenciados por la situación económica global y otros hechos socioculturales, según dio a conocer un informe de Kantar división Worldpanel.

Jaime García, country manager Colombia de Kantar división Worldpanel, explicó que la inflación se encuentra en el punto máximo y aunque se espera que disminuya en 2023, esto no implica un mayor poder adquisitivo para las personas.

Durante este periodo los hogares se enfrentan a la pérdida de este poder y a su calidad de vida. Los niveles socioeconómicos 2 y 3 también se han visto afectados evidenciando una pérdida de la clase media, y para las empresas el escenario también es retador teniendo en cuenta el alto costo de los insumos, la volatilidad de la Tasa Representativa del mercado que tuvo un incremento del 18 % en el último año.

Según García, “debido a estos factores tuvimos la oportunidad de evidenciar una contracción del consumo que buscaba optimizar el presupuesto y, por ende, como a raíz de este fenómeno los hogares empezaron a ajustarse y disminuir la frecuencia de compra para lograr cubrir sus necesidades con el presupuesto actual”.

Los productos

Particularmente, frente al comportamiento de los productos, los lácteos mantienen la mayor presión de precio 29 %, con la consecuente reducción en la frecuencia -12 % y volúmenes de compra con el -15 %.
El mismo caso ocurre con los productos frescos que han presentado una reducción en la frecuencia del -14 %, precio medio del 18% y el volumen de compra del -9 %, siendo esta la categoría con mayor pérdida de participación en el último año.

Agregó que haciendo un comparativo entre el mismo periodo del 2021 las canastas de aseo y cuidado personal retoman importancia pasando del 6 % al 7% y del 9 % al 10% respectivamente.

De igual manera, el ajuste de consumo en los hogares no responde a un único criterio: en aquellas categorías de mayor penetración se ajusta por frecuencia y en las de menor la compra por acto.
De acuerdo con García, lo canales tienen un rol importante. La fragmentación del gasto sigue siendo una opción para los hogares, que, aunque a nivel total tienen menos ocasiones de compra, estas las hacen en más canales como son grandes cadenas, los independientes, por catálogo y las droguerías.

Además, el 72 % de los hogares visitan más de 7 canales para realizar sus compras y hoy en día, son más los hogares que tienden a comprar en un mayor número de canales, para poder hacer que sus presupuestos alcancen y hacerlos más eficientes.

A pesar del incremento de precios, los consumidores buscan mantener la cantidad de categorías compradas, pero la pérdida en volumen impacta tanto a marcas comerciales como privadas.


Además, la percepción a futuro del entorno macroeconómico y del hogar difieren y, sin embargo, los hogares se manifiestan dispuestos a seguir buscando alternativas que beneficien su bolsillo. El 46 % de los hogares se cambiaría a marcas más baratas: 18 % definitivamente cambiará y 28 % está dispuesto a cambiar.

Así mismo, ante la optimización constante en la que están los hogares, incrementando canales visitados, haciendo compras localizadas en las necesidades específicas, se genera una oportunidad única de fortalecer el diálogo con los canales, poniendo al consumidor en el centro de la conversación (surtido, promociones, anaquel, etcecétera).

Aseveró García que “la disminución de la frecuencia de compra junto a la visita a más canales implica para los fabricantes la necesidad de estar disponible en más lugares y de más formas, un reto completo a la innovación y distribución de las compañías para el 2023″.

COLOMBIA - Consumo de los hogares impulsó el crecimiento de la economía colombiana a 10,6% - LA REPUBLICA

Consumo de los hogares impulsó el crecimiento de la economía colombiana a 10,6%


Consumo de los hogares impulsó el crecimiento de la economía colombiana a 10,6%

miércoles, 16 de febrero de 2022




El crecimiento real del PIB frente a 2019 fue de 2,8%, según reveló el Dane. De acuerdo con los analistas consultados, esto refleja la recuperación económica del país
Daniela Morales Soler

El Dane reveló que el PIB de Colombia llegó a 10,6%, por encima de las expectativas

Este martes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la economía colombiana creció 10,6% durante 2021. Esta cifra se ubicó por encima de los estimados más optimistas que habían planteado tanto gremios como entidades especializadas; el mejor escenario lo había previsto Asobancaria, ubicándose en 10,3%.

El Dane reveló también que este dato, al hacer una comparación bienal contra el último año de prepandemia (2019), muestra un crecimiento real de 2,8%.





Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, afirmó que esta cifra muestra la consolidación de un crecimiento continuo del país, sin embargo, advirtió que “nos queda mucho camino por recorrer porque en dos años crecimos 2,8 % y eso también hace que el empleo no se pueda recuperar de manera tan rápida”.

MinHacienda afirma que crecimiento de 10,2% en 2021 es más que un simple rebote

Por su parte, Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, recordó que ese crecimiento de 2,8% se mantiene por debajo del promedio histórico y el potencial de la economía. Esto, porque buena parte del terreno ganado durante el año pasado se debió al efecto de rebote frente a la caída vista en 2020.

El PIB colombiano se expandió a una tasa de 13,2% en el tercer trimestre de este año

Inicialmente, el Dane había ubicado esta contracción en -6,8%. Sin embargo Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, dijo que, tras una revisión, se encontró que era más profunda la caída. Esto responde a una revisión metodológica a las cifras de construcción de edificaciones residenciales y no residenciales. Estos modelos no habían sido desde 2005, por lo que tuvo un gran impacto en los datos. Así, en 2020, la caída fue de -7% y también hubo una disminución al dato de 2019 por la misma razón que lo ubicó en 3,2% tras haber estado en 3,3%.

De acuerdo con Juan Camilo Pardo, analista de Corficolombiana, esto implica que la base estadística de comparación sea menor, lo que explica, en parte, que el dato de crecimiento estuviera por encima de las estimaciones.

Durante 2021, el PIB a precios constantes se ubicó en $1.176 billones. Esto es $177 billones más que en 2020 y $116 billones más frente a 2019.

Los analistas señalaron que el consumo fue uno de los principales factores a los que se atribuye este comportamiento.

“El consumo privado va en línea con el avance en el proceso de vacunación, el nivel de remesas, el gasto del exceso de ahorro del año de pandemia y las bajas tasas de interés”, dijo Pardo.

El consumo representó cerca de 88% del crecimiento y creció 14,6% frente al visto durante el año anterior; no obstante, Olarte señaló que refiere al desahorro obligado por la pandemia, por lo que este gasto no se va a volver a dar y por tanto se desacelerará hacia el mediano y largo plazo.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, destacó que este aspecto fue mucho más relevantes que otros como la inversión o la formación bruta de capital fijo que pese a crecer no mostraron el nivel de crecimiento del consumo.

José Ignacio López, director de estudios económicos de Corficolombiana anotó que este se vuelve más relevante al compara la tasa bianual de 2,8%. “En ese caso, el crecimiento del consumo de los hogares es más fuerte, siendo de 8,9%; que explica más de lo que creció la economía, que compensa temas como la caída en exportaciones”, afirmó.

Los economistas destacan que este comportamiento no es sostenible, por lo que esta tendencia irá en un descenso gradual y por ende la composición del crecimiento de 2022 esté dada principalmente por otros factores como la inversión.

Crecimiento del PIB a 10,2% no se ve reflejado en la recuperación de empleos perdidos

Retos de la economía este año

Mejía destacó que si bien esta cifra de crecimiento del PIB es muy positiva en la medida en que supera las expectativas. Sin embargo, señala que tendencialmente el país continúa por debajo de su crecimiento histórico.
“La economía hoy sigue siendo 4% más pequeña de lo que habría sido en ausencia del choque de 2020. Es decir, producimos cerca de $47 billones menos de lo que deberíamos”, destacó.

Otro de los grandes puntos de acción sobre el que llaman la atención los analistas es el empleo. El Dane reveló que la brecha ocupacional frente a la prepandemia se mantiene. Oviedo señaló que a cierre de 2021 y comparado con 2019, esta se mantenía en un nivel de -8,1%.

Julián Arévalo, decano de la facultad de economía de la Universidad Externado, señaló que el país ya llegó a niveles vistos en la prepandemia y los superó aunque esto no se haya visto aún reflejado en el empleo.

De acuerdo con el economista, esto se debe a factores como la estructura de generación de empleo que no promueve la creación de nuevos puestos. A esto se suma que “nuestras exportaciones mayoritarias son intensivas en capital y no integran a un importante número de personas”, afirmó.

Por esto Mejía señaló que se requieren reformas laborales que permitan cerrar la brecha actual. Esto debe sumarse a un manejo de la inflación que tienda a la reducción.

Con estas cifras, López sostiene que las proyecciones de crecimiento del PIB para este año pueda ser revisado al alza. “Este año va a estar mediado por la incertidumbre por la inflación, las tasas de interés y las elecciones que afectarán el crecimiento por consumo y capital”, afirmó.

Emisor estima que el PIB será 4,3% en 2022

En su primer informe de política monetaria, el Banco de la República dio a conocer sus estimaciones macroeconómicas. En este el emisor revisó a la baja su proyección para este año, pasado de 4,7% a 4,3%. En el informe se explica que, aunque hay varios factores que seguirán contribuyendo a la recuperación del producto, algunos lo harán con menos fuerza de lo que se estimaba anteriormente. Se espera que las condiciones financieras internacionales sean más holgadas, que la demanda externa se siga recuperando y que los términos de intercambio continúen al alza.

COLOMBIA - El gasto de los hogares en Colombia se recuperó en el primer semestre | Economía | Portafolio

El gasto de los hogares en Colombia se recuperó en el primer semestre | Economía | Portafolio

El gasto de los hogares crece, pero no se ve en estratos bajos

Según el último informe de la firma Raddar, durante el primer semestre del 2021 las familias hicieron compras por $385 billones.




ISTOCK
POR:
PORTAFOLIO


Si bien el gasto de los hogares en el primer semestre del año tomó una buena dinámica, las cifras muestran cómo en ese período ese buen ritmo no se refleja de la misma manera en todas las familias del país.

Según el último informe de la firma Raddar, durante el primer semestre del 2021 se acumularon gastos por $385 billones, superior en 6,83% frente al año anterior.

En términos reales, el crecimiento semestral (4,47%) es mucho más positivo al registrado en el 2020 -en plena pandemia- (2,02%%), tanto así que el crecimiento semestral del 2021 es similar al registrado en el 2019 (4,72%).

(Gastos de los hogares mejoró en 2020, pese a la pandemia).

“Se puede afirmar que el gasto de los hogares desde la medición de Raddar, que incluye bienes usados y canales informales, en el primer semestre de 2021 es superior al del primer semestre de 2019 (6,6%), mostrando que ya hay recuperación e incluso crecimiento”, concluye.

En junio, las familias del país gastaron $65,3 billones, con un crecimiento del 11% frente al mismo mes del año pasado, que en términos reales fue de 7,96%.

De otro lado, en el segundo trimestre el gasto fue de $189,6 billones, con un crecimiento de 11% frente al igual trimestre del año pasado, donde en términos reales fue de 7,42%, siendo el mejor desde el cuarto trimestre del 2019.

(Vea: Deuda externa del país creció 8,98 % en el último año).

En su informe, Raddar llama la atención en que la mejoría a la que hace mención se refiere al valor del gasto y no a la cantidad de hogares que hacen gasto, “teniendo en cuenta que más del 30% de los hogares no tienen ningún gasto”.

Al respecto, una parte del análisis indaga sobre los hogares que compraron menos cosas que el mes pasado, según niveles socioeconómicos.

En general, en el caso del 49,75% de los hogares, se pudieron comprar menos cosas que el mes pasado.

La compra de las mismas cosas frente al mes anterior se presentó para el 45,78%.
Y apenas un 4,47% dijo que pudo comprar más artículos que el mes pasado.

Por estratos socioeconómicos, el más golpeado es el nivel bajo, donde el 43,66% de los hogares dijeron que en junio compraron menos cosas que el mes pasado. Ese porcentaje mejora frente al 2020 (44,48%).

(Vea: El plan que tiene el Gobierno para reducir el gasto público en el 2022).

Y entre las familias que están en el nivel medio, el 36,41% experimentó esa situación, menos de las que así lo señalaron en el 2020 (39,18%). Por su parte, en el nivel socioeconómico alto el 35,05% de los hogares reconocen que compraron menos cosas, cuando en el 2020 eso le pasó al 30,86%, lo cual muestra también un impacto.

Camilo Herrera, presidente de la junta directiva de Raddar, plantea que es probable que en el caso de la población del nivel bajo se puede estar afectando por la inflación y el alto la devaluación.

Herrera dice que, en general, “el gasto crece pero eso no quiere decir que los hogares gasten más. Hay que separar que hay una cantidad de personas que aumentaron su gasto y otras que no”. Y comenta que el crecimiento se genera en los ingresos medios y altos, con empleo y capacidad de gasto.

Esto, explica, amplía las brechas pero generado por la falta de ingreso. Para Raddar la población de ingresos bajos ha crecido dentro de la cantidad de personas en el mercado y detrás de eso hay varios fenómenos.

Uno es el choque del año pasado generado por la pandemia. El otro, la presencia de migrantes que impacta los indicadores sociales. Herrera también explica que en la situación influye el ritmo lento en la creación de empleo del país que se traduce en menos ingresos.

(Vea: Influencia que tendría la vacunación en crecimiento de PIB trimestral).

Por último, menciona la inflación. “Si bien ha permitido que los hogares hayan tenido mayor capacidad de compra, la inflación de alimentos es muy volátil afectando el nivel de gasto y habrá qué ver que pasa para los meses que vienen”.
Justamente, los alimentos están en el primer lugar de gasto de los hogares (28,83%). Luego aparecen vivienda y transporte.

OTRAS SEÑALES

Por otro lado, otra muestra del efecto que ha tenido la pandemia en el consumo de los hogares es que, según el Pulso social del Dane, en mayo el 84,6% de los hogares en condición de pobreza respondieron que tienen menos posibilidades de comprar artículos de primera necesidad como alimentos, ropa o zapatos. Eso contrasta con el 70,8% de las familias que no están en esa situación y que respondieron lo mismo.

Por otro lado, otro termómetro que muestra la situación de los hogares es la Encuesta de opinión al consumidor de Fedesarrollo que en su último reporte, de junio, señala que la confianza de los niveles socieconómicos bajos (-25%) es menor que los medios (-21,2%) y los altos (-8,4%).

INTERÉS EN ALMACENAR

La incidencia del paro y las movilizaciones se refleja en los hábitos de consumo. Datos de Tiendeo.com.co muestran que desde el 28 de abril, los consumidores han incrementado en 46% sus visitas a supermercados.

Explica que dicho incremento se atribuye principalmente a la necesidad de almacenar alimentos frente a una situación inestable.

“La coyuntura social y económica de las últimas semanas ha provocado también el desabaste- cimiento y escasez de algunos productos de primera necesidad, lo que ha impactado en el incremento del precio de los alimentos”, es otra de las conclusiones.

PORTAFOLIO

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Hogares unipersonales, maduros y parejas sin hijos ganan relevancia en la canasta a través de nuevos hábitos que los caracterizan de acuerdo con su composición y estilo de vida.

Foto: Pexels

Los perfiles de los hogares colombianos han cambiado, lo cual es respaldado por los resultados del último censo realizado en el país por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Allí, la entidad reveló que el 40% de los hogares colombianos están compuestos por una o dos personas y esto significa que lo que se consideraba iba a ser un suceso con el paso del tiempo, se convirtió en una realidad.

Según la tendencia, los hogares unipersonales representarán un importante porcentaje a futuro. Actualmente, Bogotá tiene un promedio de 3.1 integrantes por hogar, pero se calcula que para 2050 la cifra será de 2.2 personas.

De acuerdo con un análisis del perfil de consumo realizado por Kantar, los hogares del futuro tendrán características que generarán nuevas formas de consumo. Así por ejemplo, los hogares conformados por parejas jóvenes, denominados como ‘indulgentes’, quienes representan el 5% del gasto de la canasta de consumo masivo, y van 33 veces más al canal de compra que el promedio y desarrollan una fuerte reposición de compra de tienda y catálogo.

Además, entre sus hábitos de consumo en casa se destacan productos como la cerveza, pasabocas, margarina y crema de leche, además de ambientadores y toallas de limpieza. La mitad de ellos ve menos de una hora televisión al día y -por lo general- lo hacen en un horario comprendido entre las seis y nueve de la mañana.

Por otro lado, están los hogares conformados por un responsable a cargo y un menor por debajo de los 12 años, representan el 4% del gasto de la canasta de consumo masivo y su frecuencia de compra es en promedio de 20% menos que el resto. Su gasto está centrado en un 40% en grandes cadenas y un 27% en canales de descuento.

Tienen tendencia a consumir más agua y yogurt que gaseosas, por practicidad les gusta el pan empacado, cremas y sopas instantáneas. Tienen un ángulo vanidoso, es decir, consumen de manera marcada tintes, cremas y maquillaje. Se les puede considerar como un grupo digital, ya que el 50% de ellos son afines a los medios de este tipo y el 10% realiza compras online, complementan su entorno digital al revisar sitios web de marcas y usan internet sobre todo para consultar su correo electrónico.

Y finalmente, los hogares conformados por 2 o más integrantes con hijos mayores a 35 años. Tienen un gasto de 12% más que el de los jóvenes sin hijos. Son consumidores fieles a sus canales de compra, es decir, son menos multicanal, además son amantes de las grandes cadenas.

Son tradicionales, y les gusta sentarse a la mesa para compartir un café, chocolate, leche y manjares. No se trasnochan por usar maquillaje y fragancias, asimismo, se inclinan por productos de limpieza para el hogar como blanqueadores, limpiadores y productos para lavaplatos. La radio -como en el antaño- es su compañero favorito, para las tardes prefieren ver televisión (en promedio 15% más que otras personas) y el humor es su género predilecto.

Al respecto a estos tipos de hogares, Miguel de la Torre, Director de Nuevos Negocios para consumo masivo de Kantar destacó: “Las marcas deben entender que no pueden seguir haciendo estrategias enfocadas en las familias tradicionales, tendrán que fortalecer las que tienen dirigidas a esta nueva composición. Además, destacó algunos datos de los hogares con una o dos personas, como por ejemplo, que son fuertes compradores de marcas propias, que gastan en grandes cadenas, tienen fuertes compras de medicinas sin prescripción, cuidado personal y mascotas.

COLOMBIA - CONSUMO HOGARES OCTUBRE

¿Cuáles son las compras habituales de los hogares colombianos?

Fuente: Portafolio.co

¿Cuáles son las compras habituales de los hogares colombianos?

Kantar identificó los seis sectores que caracterizan las compras habituales en el país: desayuno, cocina, bebés, salud, belleza y lavado de ropa.




CORTESÍA KANTAR WORLDPANEL
POR:
PORTAFOLIO
SEPTIEMBRE 13 DE 2019 - 07:30 P.M.


Los hogares colombianos suelen llevar rutinas de consumo en sectores que sobresalen por la frecuencia de compra.

(Lea: ¿Cuánto gastan los hogares colombianos en los ‘rituales’ de compra?)

Se identificaron seis rituales, según lo revela el Consumer Insights de la división de consumo masivo de Kantar, especializada en datos, insights y consultoría. Estos son: desayuno, cocina, bebés, salud, belleza y laundry (lavado de ropa).

(Lea: Las diez tendencias del consumo en el 2019)

En cada uno de estos campos se identifica el nivel de compra y las zonas del país más dinámicas.

(Lea: Consumidores gastan un 30% más en tiendas que tienen un propósito)

Miguel De La Torre, director comercial de la división de consumo masivo de Kantar dice que “hay comportamientos distintos de algunos rituales por regiones, donde se evidencia que los hogares paisas destinan un gasto fuerte en el desayuno principalmente por la participación de arepas; el ritual de cocina es muy relevante en hogares costeños; en los hogares de Santander los rituales de belleza y bebés toman un rol importante”.

¿Qué son los rituales de consumo?

Son los hábitos de consumo que los hogares mantienen en sus casas y que hacen con una mayor frecuencia. Se identificaron seis rituales desayuno, cocina, bebés, salud, belleza y laundry (lavado de ropa).

¿Cuáles son los rituales más representativos y cómo ha sido su crecimiento en volumen?

En términos de peso hoy en día en Colombia hemos identificado algunos rituales que se están llevando el grueso del gasto de los hogares de consumo masivo, la canasta más grande es la de desayuno, aproximadamente se lleva 5 billones de pesos en un semestre.

Esta cifra es de acuerdo al informe Consumer Insights que realizamos los meses que van de enero a junio de 2019. Le sigue el de cocina, con 3,5 billones de pesos, liderado por el comportamiento de productos como el aceite y el arroz. Finalmente, aparecen el ritual de belleza dentro de los que se encuentran productos de belleza, fragancias, maquillaje y tratamientos corporales llevándose 1,4 billones de pesos del gasto de los hogares colombianos.

¿Cuáles son los canales con más participación en los rituales de compra?

Básicamente en Colombia los principales canales de consumo masivo son los minimercados, discounters, tiendas de barrio y las grandes cadenas.

¿Cómo interfiere la participación entre los canales?

Por ejemplo, mientras un cuarto del gasto de los hogares colombianos se lo están llevando los minimercados, hoy por hoy casi el 20% se representa en las tiendas de descuento. Por otro lado, canales como el tradicional y las grandes cadenas ocupan un 15 %, cada uno.

¿A qué se debe el gasto en los minimercados?

La clave del gasto tan acelerado que tiene el minimercado es la frecuencia de compra.
La gente los visita muy seguido y, obviamente, frente a las tiendas de descuento o discounters tiene una brecha de frecuencia. Mientras un colombiano va a un minimercado aproximadamente cada tres días, a un discounters va una vez a la semana, esto es lo que marca la diferencia.

De igual forma, la clave para que la tienda de barrio por ejemplo sea menor en participación, es porque si bien tiene la frecuencia más acelerada de todos los canales, el ticket de compra de este canal también llamado tradicional es muy bajo, lo que permite que en plata y valor tenga una participación más pequeña entre los canales analizados.

¿Cuál es el comportamiento de consumo en las distintas regiones del país?

Hemos notado que en términos de gasto la región que corresponde al oriente del país, y especialmente Bucaramanga, está teniendo un comportamiento positivo en términos de consumo masivo.

La situación de la frontera ha hecho que se inyecte bastante capital, por lo que la región tiene un desempeño bastante positivo en términos de gasto. Otra zona del país que viene con un desembolso favorable es el Pacífico que hoy en día, en términos de volumen crece un 5%, y en valor un 3%. Finalmente, está Medellín que logra crecer en volumen.

Sin embargo, no crece tan rápido en valor porque en este caso la diferencia de los discounters es mucho más grande, lo cual repercute para que la canasta crezca únicamente en volumen. Al año, lo que gasta un hogar paisa en discounters representa un 20% de su gasto, una cifra bastante grande.

¿Por qué Bogotá se mantiene estable y no crece frente a otras zonas?

Se ha hecho un estudio a nivel de Latinoamérica en 15 capitales y hemos descubierto que el hogar bogotano es uno de los más cautos.
Aquí se considera que la forma de economizar es justamente ahorrando en la canasta de consumo masivo.

De esta manera, estamos frente a un panorama de un hogar que está nervioso y restringido en su gasto de ahí que siga negativo durante lo que va del 2019.

PRINCIPALES HÁBITOS

Belleza
La venta por catálogo y las grandes cadenas son los canales más buscados para adquirir productos de este ritual. El ticket promedio de compra es de $15.175 con una frecuencia mensual.

Los productos con mayor participación son fragancias/aguas colonia (34%), cremas corporales (14%), maquillaje (14%), cremas faciales (10%), máquinas y cuchillas de afeitar (8%), protección solar (6%) y tintes para el cabello (5%).

La región de Santander se destaca con el consumo de estos productos. Según el estudio presentado, fragancias y maquillaje tienen una participación más grande en este departamento frente al promedio del país.

Cocina
El ticket promedio de compra en productos para este este ritual es de $9.784, con una frecuencia de compra de cada 5 días. Los formatos más buscados son las tiendas de descuento y minimercados.

Arroz (34%), carnes frías (19%), aceite de cocina (19%), atún (8%), pastas (6%) y harinas (4%), son las categorías con mayor participación.
La costa Atlántica se destaca y además se diferencian en adquirir más arroz (38%) y aceite de cocina (21%) que el promedio del país.

Bebés
Un hogar colombiano que tiene un bebé entre sus miembros adquiere productos asociados a este ritual cada diez días en promedio, con un ticket de $16.745.
El canal líder en este ritual es pañaleras.

Los productos con más participación son pañales (45%), fórmulas infantiles (26%), toallas húmedas (15%) y shampoo de bebés (4%). Por regiones, Santander sobresale y pañales se lleva la mitad de su presupuesto en estas categorías.

Salud
​Según lo detectado en el análisis de Kantar, de manera quincenal los consumidores se preocupan por abastecerse de productos como suplementos (26%), analgésicos (15%), kolas (11%), multivitamínicos (10%) y vitaminas (9%).
El tiquete promedio de compra de $11.989.

La región Pacífica es la que más se destaca. Particularmente esta zona alcanza el 31% de participación en suplementos y en multivitamínicos llega al 15%, más que el promedio país.

Lavado de ropa
​Para esta actividad el gasto promedio por tiquete asciende a $6.550.
También se encontró que en este tipo de producto la compra es cada diez días.

Detergente de ropa es la categoría con mayor participación (52%), seguido de suavizante de ropa (18%), blanqueadores (13%), jabón en barra (13%) y desmanchadores (4%). La región más destacada es el Nororiente del país donde el consumo de jabón en barra es más mayor si se comprar con el promedio del país.

Desayuno
los colombianos tienen un ticket de compra promedio de $6.804 en este ritual, y compran alguna de las categorías cada 3 días.

Al revisar entre las categorías, huevos tiene la mayor participación (32%), seguido por leche líquida (31%), café (9%) y pan industrializados (7%). Cabe resaltar, que Medellín es la ciudad que más gasta en el ritual, por la compra de leche y arepas, siendo esta última comprada cuatro veces más que el promedio nacional.